Marché de la pâte de cacao non dégraissée en Europe de l'Ouest

Observations des rapports précédents

Le marché européen occidental de la pâte de cacao non dégraissée a connu une diversification à partir de 2018, avec l'émergence de nouveaux segments biologiques. Divine Chocolate a lancé ses premières barres de chocolat bio, tandis que fairafric a ouvert la première usine de chocolat biologique dédiée d'Afrique de l'Ouest en 2019, marquant un virage vers le cacao de spécialité. Durant cette période, le volume du marché en volume a fluctué, passant à 1 035 kt en 2019 avant de remonter à 1 080 kt en 2020. En valeur, le marché a progressé régulièrement pour atteindre 4 799 M$ en 2020, reflétant les premières tendances de premiumisation.

Les conditions du marché se sont stabilisées en 2021-2022. La production a atteint un pic de 1 237 kt en 2021, soutenue par une demande des consommateurs stable, comme en témoigne une consommation par habitant de masse de cacao de 2,7 kg en Allemagne. Le volume du marché est resté constant autour de 1 093-1 098 kt, mais sa valeur a reculé à 4 388 M$ en 2022, indiquant un ajustement temporaire des niveaux de prix après la croissance précédente.

Une grave crise d'approvisionnement a remodelé le marché à partir de 2023. Des échecs de récoltes généralisés en Afrique de l'Ouest, dus à des maladies fongiques, ont réduit la production mondiale de cacao de 40 à 50 %, faisant chuter le volume du marché régional à 1 021 kt. En conséquence, les prix du cacao ont bondi à des niveaux historiques, portant la valeur du marché à 5 136 M$ en 2023. Cette pression s'est intensifiée en 2024 avec une hausse de 73,4 % en glissement annuel des prix d'importation des fèves de cacao et l'imminence du règlement européen sur la déforestation, qui a accru les coûts de la chaîne d'approvisionnement et renforcé un environnement de prix élevés dans toute l'industrie.

Production de la pâte de cacao non dégraissée en Europe de l'Ouest

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de de la pâte de cacao non dégraissée, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de la pâte de cacao non dégraissée, 2017-2020

La production de pâte de cacao non dégraissée en Europe occidentale a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2019, la production s'élevait à 1 089 K t, puis elle a baissé de 2,0 % en 2020 pour atteindre 1 067 K t. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 8,6 %, soit un taux annualisé de 2,8 %. Le pic a été enregistré en 2018 avec 1 090 K t, marquant la plus forte hausse de 10,9 % cette année-là.

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La valeur de la production de pâte de cacao non dégraissée en Europe occidentale a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la production a été évaluée à 4 684 M $ US, soit une hausse de 17,5 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la valeur a progressé de 28,4 %, avec un taux annualisé de 8,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de la pâte de cacao non dégraissée d'Europe de l'Ouest

Exportations en nature, k t

Les exportations de pâte de cacao non dégraissée en volume depuis l'Europe occidentale ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, le volume exporté s'est établi à 295,5 K t, en baisse de 3,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 6,9 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de -2,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

Les données de 2017 à 2020 montrent que les exportations en volume de pâte de cacao non dégraissée depuis l'Europe occidentale étaient diversifiées, sans concentration sur quelques destinations clés. La Pologne (9,3 % des exportations en volume), l'Italie (8,4 %) et l'Ukraine (3,6 %) représentaient ensemble seulement 21,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

La valeur des exportations de pâte de cacao non dégraissée depuis l'Europe occidentale a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations ont atteint 1 297 M $ US, soit une hausse significative de 15,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la valeur a progressé de 10,1 %, avec un TCAC de 3,3 %. Le point bas a été enregistré en 2018 à 1 099 M $ US, marquant la plus forte baisse de 6,7 % cette année-là.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les exportations en valeur de pâte de cacao non dégraissée depuis l'Europe occidentale étaient largement réparties entre les marchés. La Pologne (9,1 % des exportations en valeur), l'Italie (8,6 %) et le Royaume-Uni (3,5 %) représentaient ensemble seulement 21,3 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020

Importations de la pâte de cacao non dégraissée en Europe de l'Ouest

Importations en nature, k t

Après deux années de contraction, les importations de pâte de cacao non dégraissée en volume en Europe occidentale ont augmenté. En 2019, les importations étaient au plus bas à 252,5 K t, avec une baisse de 21,5 % cette année-là. En 2020, elles ont rebondi à 308,6 K t, soit une forte hausse de 22,2 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 6,5 %, avec un taux annualisé de -2,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la Côte d'Ivoire (33,1 % des importations en volume), le Ghana (10,6 %) et la Suisse (2,7 %) étaient des fournisseurs notables de pâte de cacao non dégraissée pour l'Europe occidentale, mais leur part combinée n'atteignait que 46,4 % des importations totales en volume, indiquant une diversification.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

La valeur des importations de pâte de cacao non dégraissée en Europe occidentale a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 1 412 M $ US, soit une amélioration substantielle de 14,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la valeur a progressé de 10,1 %, avec un taux annualisé de 3,3 %. Le point bas a été enregistré en 2018 à 1 191 M $ US, avec la plus forte baisse de 7,1 % cette année-là.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la Côte d'Ivoire (31,6 % des importations en valeur), le Ghana (9,8 %) et la Suisse (3,5 %) figuraient parmi les principaux fournisseurs de pâte de cacao non dégraissée pour l'Europe occidentale, mais même ensemble, ils ne représentaient que 44,8 % des importations totales en valeur, ce qui reflète une base de partenaires largement diversifiée.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020