Marché du chocolat et des produits à base de cacao dans les Amériques

Observations des rapports précédents

Le marché des produits chocolatés et cacaotés en Amérique a connu une forte volatilité entre 2018 et 2023. La demande croissante des consommateurs pour des produits premium, biologiques et axés sur la santé, comme le chocolat noir et sans sucre, a alimenté la croissance jusqu'à 94 489 millions de dollars en 2019, une tendance accélérée par l'expansion significative des canaux de commerce électronique. Ce mouvement haussier s'est inversé brutalement en 2020, avec une contraction du marché à 81 796 millions de dollars, principalement due aux perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales causées par la pandémie de COVID-19, qui ont entravé la production et la distribution dans toute la région.

Les difficultés d'approvisionnement ont persisté en 2021, faisant baisser la valeur du marché à 77 853 millions de dollars. Une forte reprise a suivi en 2022, le marché atteignant 92 078 millions de dollars, soutenu par la reprise de l'activité économique et les investissements continus de grands fabricants comme Hershey et Ferrero dans de nouvelles productions et la R&D pour des lignes innovantes. Cependant, le marché a chuté de manière spectaculaire à 56 615 millions de dollars en 2023, principalement en raison de la flambée des prix du cacao résultant de maladies des cultures et de conditions climatiques défavorables en Afrique de l'Ouest, ce qui a augmenté les coûts des intrants et limité les volumes.

Sous-jacentes à ces fluctuations, les tendances de consommation vers des produits éthiques et durables se sont maintenues, influençant les engagements des entreprises en faveur de certifications équitables. Les évolutions réglementaires, comme le règlement de l'UE sur la déforestation affectant les importations de cacao, ainsi que l'émergence de nouveaux segments comme les chocolats fonctionnels enrichis en vitamines et la croissance des producteurs artisanaux en Amérique latine, ont continué à remodeler la structure du marché tout au long de la période.

Production du chocolat et des produits à base de cacao dans les Amériques

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du chocolat et des produits à base de cacao, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du chocolat et des produits à base de cacao, 2017-2020

Après deux années de croissance, la production de chocolat et de produits à base de cacao dans les Amériques a diminué. En 2019, la production a atteint un maximum de 493,8 milliers de tonnes, mais en 2020, elle est tombée à 416,0 milliers de tonnes, soit une baisse de 15,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 7,3 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 2,4 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec une progression de 19,9 %.

Dynamique annuelle de la production dans les Amériques en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de croissance, la production de chocolat et de produits à base de cacao dans les Amériques a diminué. En 2019, la valeur de la production a atteint un pic de 95 063 millions de dollars américains, mais en 2020, elle est tombée à 82 431 millions de dollars américains, marquant une forte baisse de 13,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 21,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,7 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec une progression de 34,3 %.

Dynamique annuelle de la production dans les Amériques en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du chocolat et des produits à base de cacao des Amériques

Exportations en nature, k t

En 2020, les expéditions de chocolat et de produits à base de cacao des Amériques vers l'étranger ont atteint 526 milliers de tonnes, affichant une hausse de 30,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 52,7 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 15,2 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 18,1 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, avec une progression de 42,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit des Amériques en nature, 2017-2020, k t

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit des Amériques en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, le volume des exportations de chocolat et de produits à base de cacao des Amériques s'est élevé à 2 543 millions de dollars américains, montrant une légère baisse de 3,5 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 2,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 0,9 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 2 427 millions de dollars américains, et la valeur maximale en 2019 à 2 635 millions de dollars américains. La plus forte hausse a eu lieu en 2019, avec une progression de 8,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit des Amériques en valeur, 2017-2020, M $ US

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit des Amériques en valeur, 2017-2020

Importations du chocolat et des produits à base de cacao aux Amériques

Importations en nature, k t

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. Les importations les plus élevées en volume ont été atteintes en 2017, tandis que les plus basses ont été enregistrées en 2020, reflétant un écart de 16 fois entre ces deux années. En 2020, le volume des importations de chocolat et de produits à base de cacao dans les Amériques s'est établi à 153 milliers de tonnes, en baisse de 18,8 % par rapport à 2019. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, avec un recul de 93,1 %, et la plus forte hausse en 2019, avec une progression de 13,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit aux Amériques en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, les importations en volume de chocolat et de produits à base de cacao vers les Amériques dépendaient d'un large éventail de pays partenaires. La Belgique (3,8 % des importations en volume), l'Allemagne (3,8 % des importations en volume) et l'Italie (3,2 % des importations en volume) représentaient ensemble seulement 10,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit aux Amériques en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Le volume des importations de chocolat et de produits à base de cacao dans les Amériques a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont établies à 1 908 millions de dollars américains, soit 7,4 % de moins qu'en 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 5,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,9 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 2 127 millions de dollars américains, et la plus forte hausse a eu lieu la même année, avec une progression de 5,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit aux Amériques en valeur, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, la structure par pays des importations en valeur est restée très diversifiée. La Suisse (4,7 % des importations en valeur), l'Allemagne (4,7 % des importations en valeur) et la Belgique (4,4 % des importations en valeur) représentaient ensemble seulement 13,8 % des flux totaux, tandis qu'une longue traîne de marchés plus petits constituait les 86,2 % restants.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit aux Amériques en valeur, 2017-2020