Marché du chocolat et des produits à base de cacao en Allemagne

Observations des rapports précédents

Le volume du marché intérieur allemand des produits chocolatés et cacaotés a fortement reculé, passant de 148,1 milliers de tonnes en 2018 à 60,4 milliers de tonnes en 2023. La chute initiale en 2020 a été directement causée par la pandémie mondiale de COVID-19, qui a réduit la demande des consommateurs pour les produits chocolatés. Cette baisse a été accentuée par la hausse des prix des matières premières comme le cacao et le sucre, ce qui a augmenté les coûts de production et pesé sur les volumes du marché.

Le marché a continué de se contracter entre 2021 et 2023, les prix d'importation des fèves de cacao ayant fortement augmenté, avec une hausse de 91,5 % en glissement annuel en octobre 2023. Une forte demande mondiale pour le chocolat, notamment en provenance des économies émergentes, a soutenu les exportations allemandes, limitant ainsi la disponibilité sur le marché intérieur. Les principaux acteurs comme Mondelēz, Nestlé et Lindt Sprüngli se sont concentrés sur des pratiques durables et les segments premium, en phase avec l'évolution des préférences des consommateurs.

Ces tendances de consommation, notamment le passage au chocolat noir, aux alternatives végétaliennes et aux produits avec des ingrédients fonctionnels, ont remodelé l'offre mais n'ont pas compensé le déclin global du volume. La hausse persistante des coûts du cacao, due à des déficits de production mondiale, est restée le principal frein à la taille du marché intérieur jusqu'en 2024.

Production du chocolat et des produits à base de cacao en Allemagne

En nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, l'Allemagne s'est classée troisième au niveau mondial pour la production de chocolat et de produits à base de cacao.

Principaux producteurs de du chocolat et des produits à base de cacao, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du chocolat et des produits à base de cacao, 2017-2020

Après deux années de baisse, la production allemande de chocolat et de produits à base de cacao a augmenté. En 2020, l'Allemagne a produit 565 kt de ces produits, un niveau relativement stable par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 562 kt. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 0,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en nature, 2017-2020, k t

Exportations du chocolat et des produits à base de cacao d'Allemagne

Exportations en nature, k t

Après deux années de hausse, les exportations allemandes de chocolat et de produits à base de cacao ont diminué. En 2020, l'Allemagne a exporté 922,6 kt de ces produits, soit une légère baisse de 0,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 5 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 1,6 %. La valeur maximale a été atteinte en 2019, avec 931,1 kt. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 3,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la France (12,7 % des exportations en volume), le Royaume-Uni (10,6 %) et la Pologne (9,0 %) ont constitué le principal groupe d'acheteurs de chocolat et de produits à base de cacao en provenance d'Allemagne. Cependant, leur contribution combinée s'est limitée à 32,3 % du total des exportations en volume, reflétant une structure géographique diversifiée.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations allemandes de chocolat et de produits à base de cacao en valeur ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Allemagne a exporté pour 5 009 millions de dollars américains de ces produits, soit une baisse de 3,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 3,2 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 1,1 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018, à 5 209 millions de dollars américains. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 7,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la France (11,6 % des exportations en valeur), le Royaume-Uni (10,2 %) et la Pologne (7,6 %) ont formé le principal groupe d'acheteurs de chocolat et de produits à base de cacao en provenance d'Allemagne. Toutefois, leur contribution combinée s'est limitée à 29,4 % du total des exportations en valeur, indiquant une structure géographique diversifiée.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020

Importations du chocolat et des produits à base de cacao vers l'Allemagne

Importations en nature, k t

Après deux années d'augmentation, les importations allemandes de chocolat et de produits à base de cacao en volume ont diminué. En 2020, les importations se sont établies à 502,7 kt, soit une réduction modeste de 3,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 7,1 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 2,3 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 522,7 kt. La plus forte hausse a été observée en 2019, à 6,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les trois principaux marchés — la Belgique, les Pays-Bas et la Suisse — sont restés au cœur des importations en volume, représentant ensemble 54,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations allemandes de chocolat et de produits à base de cacao en valeur ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations ont totalisé 2 461 millions de dollars américains, soit une baisse modérée de 3,2 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été atteinte en 2018, à 2 562 millions de dollars américains. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 5,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la Belgique (19,0 % des importations en valeur), la Suisse (18,7 %) et les Pays-Bas (14,1 %) sont restés de manière constante les principales sources d'importations en valeur, représentant ensemble 51,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020