Marché du chocolat et des produits à base de cacao en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord)

Observations des rapports précédents

Le volume du marché des produits chocolatés et cacaotés en Europe de l'Est est passé de 1,3 million de tonnes en 2018 à 1,44 million de tonnes en 2023. Cette croissance a d'abord été portée par une forte hausse de la production locale, qui a augmenté de plus de 50 % en glissement annuel, signe de l'arrivée de nouveaux acteurs et d'un important développement des capacités. La perception des consommateurs du chocolat comme une gourmandise saine, en raison de sa teneur élevée en cacao, a soutenu une progression régulière des ventes sur la période.

En valeur, le marché a bondi de 7,0 à 9,8 milliards de dollars, avec des pics notables en 2021 et 2023. À partir de 2022, les mauvaises récoltes en Afrique de l'Ouest ont perturbé l'approvisionnement en fèves de cacao, faisant grimper le coût des matières premières. Combiné à un affaiblissement du rouble, cela a entraîné une hausse des prix du chocolat. Les producteurs se sont adaptés en réduisant la teneur en cacao, en utilisant des graisses de substitution et en diminuant les portions, tandis que des segments comme le chocolat blanc et les confiseries sans cacao gagnaient en popularité.

La structure du marché a évolué avec l'émergence de nouveaux segments, notamment ceux à forte teneur en cacao. Parallèlement, la hausse des coûts a favorisé un virage vers des alternatives sans cacao, qui ont progressé de 10 à 15 % en 2023, reflétant l'évolution des habitudes de consommation sous l'effet d'une inflation soutenue des prix et d'une reprise de la demande intérieure.

Production du chocolat et des produits à base de cacao en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord)

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du chocolat et des produits à base de cacao, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du chocolat et des produits à base de cacao, 2017-2020

Après deux années de hausse, la production de chocolat et de produits à base de cacao en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) a diminué. En 2020, la région a produit 1 463,8 milliers de tonnes de ces produits, ce qui représente une légère baisse de 1,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 8,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,7 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 1 480,1 milliers de tonnes. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une progression de 4,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Le volume de production de chocolat et de produits à base de cacao en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est élevée à 7 838 millions de dollars américains, marquant une légère hausse de 1,0 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a progressé de 7,2 %, soit un taux annualisé de 2,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du chocolat et des produits à base de cacao d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord)

Exportations en nature, k t

Les exportations de chocolat et de produits à base de cacao en provenance d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations ont totalisé 781,9 milliers de tonnes, affichant une hausse modérée de 6,2 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 31,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 9,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les produits chocolatés et à base de cacao d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) ont été échangés avec de nombreux pays. Même les principales destinations — le Royaume-Uni, l'Allemagne et le Kazakhstan — ne représentaient ensemble que 25,8 % des exportations totales en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les expéditions de chocolat et de produits à base de cacao d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) vers l'étranger ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations ont atteint 4 187 millions de dollars américains, soit une avancée de 8,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 30,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 9,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les exportations en valeur des produits chocolatés et à base de cacao d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) n'étaient pas fortement concentrées. L'Allemagne (13,8 % des exportations en valeur), le Royaume-Uni (10,2 %) et le Kazakhstan (3,9 %) ne représentaient ensemble que 27,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020

Importations du chocolat et des produits à base de cacao en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord)

Importations en nature, k t

En 2020, les importations de chocolat et de produits à base de cacao en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) se sont établies à 625,2 milliers de tonnes, marquant une forte hausse de 12,0 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 19 %, soit un taux annualisé de 6,0 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 0,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, l'Allemagne (29,0 % des importations en volume), la Belgique (6,5 %) et l'Italie (6,4 %) formaient le principal groupe de fournisseurs de chocolat et de produits à base de cacao vers l'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord). Cependant, leur contribution combinée était limitée à 41,9 % des importations totales en volume, reflétant une structure géographique diversifiée.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations de chocolat et de produits à base de cacao en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations ont totalisé 3 335 millions de dollars américains, affichant une légère avancée de 2,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 21,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les importations en valeur de chocolat et de produits à base de cacao vers l'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) étaient largement dispersées entre les pays partenaires. L'Allemagne (33,9 % des importations en valeur), l'Italie (7,6 %) et la Belgique (6,7 %) ne représentaient ensemble que 48,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020