Marché de la poudre et des tourteaux de cacao en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord)

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2021, le marché de la poudre et des tourteaux de cacao en Europe de l'Est est resté relativement stable, avec des volumes oscillant entre 161 et 165 mille tonnes. Cette période a été marquée par une forte dépendance aux importations, celles de poudre de cacao non sucrée ayant augmenté de 8,4 % en 2018 puis de 14 % en 2019 pour répondre à la demande des industries de la confiserie et des cosmétiques. L'entrée en vigueur en janvier 2019 des limites européennes sur le cadmium pour la poudre de cacao a imposé de nouvelles exigences réglementaires aux produits importés. Dès 2020, la hausse des prix des matières premières et les contraintes d'accès aux importations ont commencé à réduire légèrement le volume du marché.

La pression financière sur les producteurs s'est intensifiée à partir de 2021, comme en témoigne l'absence de versement de dividendes par une importante usine de confiserie. En 2022, le volume du marché s'est fortement contracté à 138,1 mille tonnes en raison d'une flambée significative des prix des fèves de cacao, qui a contraint à réduire la production et à rechercher des ingrédients de substitution. Cependant, le marché a rebondi à 155,4 mille tonnes en 2023 grâce à une demande renforcée, stimulant la production de chocolat et de produits à base de cacao. En 2024, les importations ont continué de croître pour atteindre 141,4 mille tonnes, mais les prix records des fèves de cacao dépassant 12 000 dollars la tonne, causés par de mauvaises récoltes en Côte d'Ivoire et au Ghana, ont maintenu les coûts de production élevés et accéléré le recours aux substituts du beurre de cacao.

Production de la poudre et des tourteaux de cacao en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord)

En nature, 2017-2020, t

Principaux producteurs de de la poudre et des tourteaux de cacao, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de la poudre et des tourteaux de cacao, 2017-2020

En 2020, la production de poudre et de tourteau de cacao en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) s'est élevée à 40 751 tonnes, marquant une hausse robuste de 10,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 16,6 %, soit un taux annualisé de 5,3 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 1,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020, t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de baisse, le volume de production de poudre et de tourteau de cacao en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) a augmenté. En 2020, la valeur de la production s'est établie à 116,6 millions de dollars US, enregistrant une hausse substantielle de 13,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 24,3 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,8 %. La valeur minimale a été atteinte en 2019, à 103,0 millions de dollars US, année où la plus forte baisse a été enregistrée, avec un recul de 31,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de la poudre et des tourteaux de cacao d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord)

Exportations en nature, k t

Les exportations de poudre et de tourteau de cacao en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 12,0 milliers de tonnes, soit une hausse spectaculaire de 31,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 134,2 %, avec un TCAC de 32,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020, k t

La structure des partenaires pour les exportations en volume sur la période 2017-2020 est restée fragmentée. La Turquie (21,3 % des exportations en volume), la Serbie (7,5 %) et l'Estonie (5,1 %) représentaient ensemble seulement 33,9 % des flux totaux, sans qu'aucun pays ne dépasse une part dominante.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, les expéditions transfrontalières de poudre et de tourteau de cacao en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) ont atteint 34,4 millions de dollars US, soit une hausse de 35,2 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 52,1 %, équivalant à un taux annualisé de 15,0 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 2,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, les exportations en valeur se sont réparties sur un large éventail de pays partenaires. La Turquie (16,8 % des exportations en valeur), la Serbie (4,5 %) et le Kazakhstan (3,6 %) représentaient conjointement seulement 24,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020

Importations de la poudre et des tourteaux de cacao en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord)

Importations en nature, k t

Après deux années de hausse, les volumes importés de poudre et de tourteau de cacao en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) ont diminué. En 2020, les importations ont totalisé 134,4 milliers de tonnes, marquant un léger recul de 1,8 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 10,7 %, avec un TCAC de 3,5 %. Le volume maximal a été enregistré en 2019, à 136,9 milliers de tonnes, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, avec une augmentation de 9,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, l'Allemagne (24,5 % des importations en volume), les Pays-Bas (19,8 %) et le Ghana (11,9 %) se sont distingués comme les principaux marchés pour les importations en volume, représentant ensemble 56,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, les expéditions de poudre et de tourteau de cacao vers l'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) depuis l'étranger ont atteint 300,6 millions de dollars US, en hausse de 6,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 4,6 %, avec un TCAC de 1,5 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 282,7 millions de dollars US, année où la plus forte baisse a été observée, avec un recul de 2,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, l'Allemagne (27,6 % des importations en valeur), les Pays-Bas (22,1 %) et la Malaisie (9,7 %) ont formé le groupe principal de destinations pour les importations en valeur de poudre et de tourteau de cacao vers l'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord), avec une part combinée de 59,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020