Marché du chocolat et des produits à base de cacao à la MENA

Observations des rapports précédents

De 2018 à 2022, le marché des produits chocolatés et cacaotés au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA) a connu une croissance régulière, principalement portée par l'évolution des préférences des consommateurs. En 2018, la demande accrue pour le chocolat à haute teneur en cacao, perçu comme bénéfique pour la santé, a soutenu cette expansion. L'année suivante, l'arrivée de nouvelles variétés premium, noir et biologiques a élargi l'offre. Malgré un ralentissement temporaire de la production en 2020 dû à la pandémie de COVID-19, des acteurs majeurs comme Barry Callebaut ont investi dans des gammes sans produits laitiers pour répondre à la demande moderne. En 2021, l'entrée de nouveaux concurrents avec des offres végétaliennes, telles que Galaxy Vegan, ainsi qu'une utilisation accrue de la poudre de cacao dans diverses applications, ont stimulé davantage le marché. Une forte hausse s'est produite en 2022, alimentée par les tendances des consommateurs vers des expériences culinaires audacieuses, des produits durables et un appétit croissant pour le chocolat haut de gamme.

En 2023, la dynamique du marché a changé en raison d'une grave crise côté offre. Des conditions météorologiques défavorables, notamment des pluies irrégulières et des sécheresses en Afrique de l'Ouest, ont drastiquement réduit les récoltes de cacao. Cette pénurie a entraîné une forte hausse des prix des matières premières, une augmentation des coûts de production et la fermeture de certaines usines de transformation. Par conséquent, le volume du marché en termes physiques a diminué, bien que sa valeur monétaire ait augmenté, les prix plus élevés étant répercutés sur les consommateurs.

Tout au long de la période, la numérisation et les tendances durables ont remodelé le paysage du marché. L'expansion des canaux de distribution par e-commerce, notamment en 2022, a amélioré l'accessibilité des produits. De plus, l'influence croissante des défenseurs de l'environnement et la demande soutenue pour les produits biologiques ont encouragé l'innovation, illustrée par le lancement par Barry Callebaut de sa poudre de cacao spécialisée MALEO pour répondre aux demandes évolutives du marché.

Production du chocolat et des produits à base de cacao à la MENA

En nature, 2017-2020, t

Principaux producteurs de du chocolat et des produits à base de cacao, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du chocolat et des produits à base de cacao, 2017-2020

La production de produits chocolatés et cacaotés dans la région MENA a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, 47 574 tonnes ont été produites, ce qui représente une hausse significative de 10,5 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 27,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 8,3 %.

Dynamique annuelle de la production à la MENA en nature, 2017-2020, t

Exportations du chocolat et des produits à base de cacao mena

Exportations en nature, k t

En 2020, les exportations transfrontalières de produits chocolatés et cacaotés de la région MENA ont atteint 86,6 milliers de tonnes, en hausse de 3,2 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 20,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,5 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 83,9 milliers de tonnes, tandis que le maximum a été atteint en 2018 avec 124,2 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019 à 32,5 %, et la plus forte hausse en 2018 à 13,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit mena en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, le Pakistan (4,2 % des exportations en volume), l'Afghanistan (2,6 %) et les États-Unis (2,3 %) figuraient parmi les principaux acheteurs de produits chocolatés et cacaotés de la région MENA. Cependant, même ensemble, ils ne représentaient que 9,1 % des exportations totales en volume, ce qui indique une base de partenaires largement diversifiée.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit mena en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de croissance, les exportations de produits chocolatés et cacaotés de la région MENA ont reculé. En 2020, elles se sont élevées à 814 millions de dollars américains, marquant une baisse de 6,4 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 28,6 %, soit un taux annualisé de 8,7 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 870 millions de dollars américains, et la plus forte hausse a été observée en 2018 à 30,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit mena en valeur, 2017-2020, M $ US

La composition par pays des exportations en valeur entre 2017 et 2020 était dispersée. Le Pakistan (3,9 % des exportations en valeur), l'Afghanistan (2,7 %) et les États-Unis (2,6 %) représentaient ensemble seulement 9,1 % des flux totaux, tandis que les 90,9 % restants étaient répartis entre une large gamme d'autres destinations.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit mena en valeur, 2017-2020

Importations du chocolat et des produits à base de cacao de la MENA

Importations en nature, k t

Après deux années d'augmentation, les importations de produits chocolatés et cacaotés dans la région MENA ont diminué. En 2020, elles se sont établies à 440,7 milliers de tonnes, ne montrant qu'une fluctuation marginale par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 12,3 %, soit un taux annualisé de 3,9 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 441,6 milliers de tonnes, et la plus forte hausse a été observée en 2018 à 6,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de la MENA en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les importations en volume de produits chocolatés et cacaotés dans la région MENA étaient relativement bien réparties. La Turquie (20,3 % des importations en volume), la Russie (7,8 %) et l'Italie (7,6 %) représentaient ensemble seulement 35,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la MENA en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, les importations de produits chocolatés et cacaotés dans la région MENA ont reculé. En 2020, elles se sont élevées à 2 179 millions de dollars américains, ce qui représente une baisse de 13,8 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 2 527 millions de dollars américains, et la plus forte hausse a été observée en 2018 à 11,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de la MENA en valeur, 2017-2020, M $ US

L'analyse des importations en valeur entre 2017 et 2020 montre une large répartition sur de nombreux marchés. La Turquie (11,8 % des importations en valeur), l'Italie (9,4 %) et la Russie (7,2 %) représentaient ensemble seulement 28,5 % des flux totaux, tandis qu'une part significative de 71,5 % revenait à d'autres partenaires.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la MENA en valeur, 2017-2020