Marché de la pâte de cacao non dégraissée en Chine

Observations des rapports précédents

Le marché de la pâte de cacao non dégraissée en Chine a connu une forte volatilité entre 2018 et 2023. Le volume a atteint un pic de 43 704 tonnes en 2018, grâce aux progrès rapides des technologies de transformation du cacao locales et à la mise en place de systèmes de contrôle qualité améliorés. Cependant, des contraintes simultanées dans la culture domestique, notamment les terres adaptées limitées à Hainan et les difficultés de transformation primaire, ont révélé des limites sous-jacentes de l'offre. Le marché s'est ensuite contracté fortement à 31 382 tonnes en 2020, avant un rebond partiel à 34 350 tonnes en 2021.

Le volume du marché a de nouveau diminué à 27 927 tonnes en 2022, une baisse qui correspond à la croissance du marché des substituts du beurre de cacao comme les huiles de palme et lauriques, réduisant la demande de pâte de cacao naturelle dans certaines applications alimentaires et de confiserie. Un rebond important a suivi en 2023, avec une croissance à 33 317 tonnes. Cette reprise a été tirée par une hausse mondiale des prix du cacao due à des pénuries d'offre liées au climat, stimulant les importations, ainsi que par une demande constante des consommateurs pour le chocolat et l'augmentation des ventes de marques de chocolat locales.

Les facteurs observés en 2024 suggèrent la persistance de prix élevés du cacao et des tensions continues de l'offre causées par des conditions météorologiques extrêmes et des maladies des cultures. Durant cette période, la préférence croissante des consommateurs chinois pour un chocolat de haute qualité et plus sain a continué de soutenir la demande, comme en témoignent les volumes d'importation substantiels de 19 608 tonnes pour l'année.

Production de la pâte de cacao non dégraissée en Chine

En nature, 2017-2020, t

Sur la période 2017-2020, la Chine s'est classée au 23e rang mondial des producteurs de pâte de cacao non dégraissée.

Principaux producteurs de de la pâte de cacao non dégraissée, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de la pâte de cacao non dégraissée, 2017-2020

La production chinoise de pâte de cacao non dégraissée a baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, la Chine a produit 16 233 tonnes de pâte de cacao non dégraissée, ce qui représente une baisse de 35,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 23,3 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,4 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, avec 26 019 tonnes. La plus forte hausse a été observée en 2018, à 23,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Chine en nature, 2017-2020, t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de hausse, la production chinoise de pâte de cacao non dégraissée a reculé. En 2020, la valeur de la production de pâte de cacao non dégraissée en Chine s'est établie à 62,2 millions de dollars américains, marquant une forte baisse de 41,2 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 24,8 %, avec un TCAC de 9,1 %. La valeur maximale a été atteinte en 2019, à 105,9 millions de dollars américains. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2019, à 19,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Chine en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de la pâte de cacao non dégraissée de Chine

Exportations en nature, t

Le marché a affiché une tendance instable sur toute la période. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2020 et leur pic en 2019, avec une différence de 5,4 fois entre ces deux années. En 2020, les expéditions de pâte de cacao non dégraissée de la Chine vers l'étranger se sont élevées à 21 tonnes, ce qui constitue une baisse de 81,5 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, avec 113 tonnes. La plus forte hausse a été observée en 2019, à 140,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Chine en nature, 2017-2020, t

Sur la période 2017-2020, la Malaisie (27,1 % des exportations en volume), les États-Unis (18,0 % des exportations en volume) et le Ghana (14,4 % des exportations en volume) ont formé le groupe clé de partenaires pour les exportations en volume de pâte de cacao non dégraissée depuis la Chine, représentant ensemble 59,5 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Chine en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2020, tandis que la plus élevée a été atteinte en 2019, avec un rapport pic-creux de 5,9 fois. En 2020, les expéditions transfrontalières de pâte de cacao non dégraissée depuis la Chine se sont chiffrées à 80 000 dollars américains, en baisse de 83,0 % par rapport à 2019. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 474 000 dollars américains. La plus forte augmentation a été observée en 2019, à 197,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Chine en valeur, 2017-2020, k $ US

Sur la période 2017-2020, les États-Unis (24,5 % des exportations en valeur), la Malaisie (22,4 % des exportations en valeur) et le Ghana (16,0 % des exportations en valeur) ont absorbé ensemble 62,9 % des exportations totales en valeur de pâte de cacao non dégraissée depuis la Chine, ce qui en fait les principales destinations.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Chine en valeur, 2017-2020

Importations de la pâte de cacao non dégraissée vers la Chine

Importations en nature, t

Les expéditions transfrontalières de pâte de cacao non dégraissée vers la Chine ont baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 15 170 tonnes, reflétant une forte diminution de 12,0 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 18,1 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 6,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Chine en nature, 2017-2020, t

En 2017-2020, l'Indonésie (35,9 % des importations en volume), la Côte d'Ivoire (21,1 % des importations en volume) et la Malaisie (16,7 % des importations en volume) ont été les principales origines dans la répartition géographique des importations en volume de pâte de cacao non dégraissée vers la Chine, avec une part combinée de 73,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Chine en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Le volume des importations de pâte de cacao non dégraissée en Chine a baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, le volume des importations s'est établi à 68 495 000 dollars américains, ce qui équivaut à une réduction modérée de 5,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 8,1 %, avec un TCAC de 2,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Chine en valeur, 2017-2020, k $ US

Sur toute la période 2017-2020, l'Indonésie (45,0 % des importations en valeur), la Côte d'Ivoire (17,6 % des importations en valeur) et la Malaisie (15,7 % des importations en valeur) sont restées les principaux partenaires pour les importations en valeur, représentant ensemble 78,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Chine en valeur, 2017-2020