Marché de la poudre et des tourteaux de cacao en Chine

Observations des rapports précédents

Le marché chinois de la poudre et du gâteau de cacao a connu une contraction significative entre 2018 et 2020, passant de 69 044 tonnes (129,4 millions USD) à 47 397 tonnes (105,3 millions USD). Cette baisse a coïncidé avec la pandémie de COVID-19 en 2020, qui a accéléré la transition vers les canaux de vente en ligne et renforcé l'attention des consommateurs sur la santé et une nutrition équilibrée, affectant temporairement la demande pour les ingrédients de boulangerie. Avant même la pandémie, des investissements affluaient déjà dans les nouveaux segments de pâtisserie et de gâteaux en Chine, comme en témoigne le financement de série A obtenu par des marques telles que Bao Shifu en 2018, mais cette innovation n'a pas empêché la contraction globale du marché à ce stade.

Une reprise vigoureuse a débuté en 2021, avec un volume de marché rebondissant à 61 800 tonnes (153,1 millions USD) pour atteindre 69 357 tonnes (201,1 millions USD) en 2023. Cette croissance a été principalement tirée par l'expansion rapide du marché chinois plus large des aliments de boulangerie, qui a dépassé 2 600 milliards de yuans en 2021 et a continué de croître à un rythme annuel d'environ 9 à 10 %. L'essor de nouvelles marques chinoises de desserts et l'intensification de la concurrence avec les pâtisseries de style occidental ont accru la variété et l'innovation des produits, stimulant la demande de poudre de cacao en tant qu'ingrédient clé. La tendance des consommateurs vers des produits de boulangerie plus sains, à faible teneur en sucre et en matières grasses a également soutenu l'utilisation du cacao comme composant aromatique naturel.

Durant toute la période, les changements réglementaires ont renforcé les dynamiques du marché. L'interdiction en 2022 de la production et de la vente d'aliments contenant de la poudre de feuille d'or et d'argent a souligné des contrôles de sécurité alimentaire plus stricts, incitant les fabricants à se concentrer sur des matières premières de haute qualité. Les avancées technologiques et logistiques, en particulier la maturation du modèle 'usine centrale + commerce électronique + chaîne du froid', ont amélioré l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement et l'accessibilité des produits, soutenant une croissance régulière du marché malgré la volatilité antérieure.

Production de la poudre et des tourteaux de cacao en Chine

En nature, 2017-2020, t

Sur la période 2017-2020, la Chine s'est classée au 21e rang mondial des producteurs de poudre et de tourteau de cacao.

Principaux producteurs de de la poudre et des tourteaux de cacao, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de la poudre et des tourteaux de cacao, 2017-2020

La production de poudre et de tourteau de cacao en Chine a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la Chine a produit 16 632 tonnes, soit une baisse de 26,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a reculé de 20,7 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 7,4 %. Le pic de production a été atteint en 2018 avec 23 163 tonnes, année où la plus forte hausse a été enregistrée à 10,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Chine en nature, 2017-2020, t

En valeur, 2017-2020, k $ US

La production de poudre et de tourteau de cacao en Chine a baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est élevée à 24 710 milliers de dollars américains, marquant un fort recul de 12,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 22,6 %, soit un taux annualisé de 8,2 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 32 920 milliers de dollars américains, avec une hausse de 3,1 % cette année-là, tandis que la plus forte baisse a été observée en 2019 à 14,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Chine en valeur, 2017-2020, k $ US

Exportations de la poudre et des tourteaux de cacao de Chine

Exportations en nature, t

Les exportations de poudre et de tourteau de cacao depuis la Chine ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles ont atteint 15 590 tonnes, soit une hausse de 6,9 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont progressé de 19,1 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 6,0 %. Le volume le plus bas a été enregistré en 2018 à 9 265 tonnes, avec une baisse de 29,2 % cette année-là, tandis que la plus forte augmentation a eu lieu en 2019 à 57,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Chine en nature, 2017-2020, t

Sur la période 2017-2020, la poudre et le tourteau de cacao de la Chine ont été échangés avec de nombreux pays. Même les principales destinations, à savoir le Sri Lanka, l'Espagne et l'Indonésie, ne représentaient ensemble que 27,0 % des exportations totales en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Chine en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations de poudre et de tourteau de cacao en provenance de la Chine ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, leur valeur s'est élevée à 23,2 millions de dollars américains, en hausse de 26,4 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont progressé de 16,2 %, soit un taux annualisé de 5,1 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 13,2 millions de dollars américains, avec une baisse de 33,9 % cette année-là, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2019 à 39,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Chine en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, aucun marché n'a dominé les exportations de poudre et de tourteau de cacao en valeur. Le Sri Lanka (11,1 % des exportations), l'Espagne (7,8 %) et l'Indonésie (6,5 %) ne représentaient ensemble que 25,4 % des exportations totales, tandis que de nombreux partenaires plus petits détenaient chacun des parts modestes.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Chine en valeur, 2017-2020

Importations de la poudre et des tourteaux de cacao vers la Chine

Importations en nature, t

En 2020, les importations de poudre et de tourteau de cacao en Chine ont totalisé 46 355 tonnes, marquant une hausse de 5,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 11,3 %, avec un taux de croissance annualisé de 3,6 %. Le volume maximal a été atteint en 2018 à 55 146 tonnes, avec une hausse de 32,4 % cette année-là, tandis que la plus forte baisse a été enregistrée en 2019 à 20,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Chine en nature, 2017-2020, t

Sur la période 2017-2020, la Malaisie (35,0 % des importations en volume), l'Indonésie (21,9 %) et Singapour (15,9 %) ont été les principaux contributeurs aux importations, représentant ensemble 72,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Chine en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, la Chine a importé pour 103,7 millions de dollars américains de poudre et de tourteau de cacao, soit une hausse de 9,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 3,5 %, avec un taux de croissance annualisé de 1,1 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 94,9 millions de dollars américains, avec une baisse de 13,4 % cette année-là, tandis que le pic a été atteint en 2018 à 109,6 millions de dollars américains, avec une hausse de 9,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Chine en valeur, 2017-2020, M $ US

Tout au long de la période 2017-2020, la Malaisie (35,3 % des importations en valeur), Singapour (21,9 %) et l'Indonésie (18,1 %) ont formé le groupe central des marchés pour les importations, représentant ensemble 75,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Chine en valeur, 2017-2020