Marché du chocolat et des produits à base de cacao en Afrique

Observations des rapports précédents

Le marché africain des produits chocolatés et cacaoyers a augmenté de 114,3 mille tonnes en 2018 à 146,7 mille tonnes en 2019. Cette croissance a été soutenue par des efforts pour relancer la transformation du cacao en Afrique de l'Ouest, notamment au Nigeria, visant à accroître la consommation locale et la valeur ajoutée. Parallèlement, une classe moyenne croissante et l'urbanisation au Nigeria ont stimulé la demande de chocolats premium et importés, ce qui a encouragé la fabrication locale. En 2019, une sensibilisation accrue des consommateurs aux bienfaits santé des produits cacaoyers a également poussé la demande en poudre de cacao, beurre de cacao et chocolats, soutenant l'activité de transformation.

La croissance du marché s'est poursuivie en 2020 et 2021, avec un volume atteignant 154 mille tonnes puis 165,5 mille tonnes. La production domestique a aussi progressé régulièrement durant cette période, passant de 98,3 mille tonnes à 102,1 mille tonnes, indiquant une résilience de l'offre. En 2022, une hausse significative de la production à 149,8 mille tonnes a coïncidé avec des initiatives des fabricants nigérians de chocolat pour transformer les fèves de cacao en chocolat fini afin de réduire la dépendance aux importations, contribuant à un volume de marché de 183,1 mille tonnes.

En 2023, le marché a encore augmenté à 210,9 mille tonnes et la production à 190,8 mille tonnes. Cette expansion s'est maintenue malgré le début d'une flambée des prix du cacao causée par des pénuries d'approvisionnement dues aux perturbations climatiques et au sous-investissement dans les fermes ouest-africaines, ce qui a accru les coûts des intrants pour les transformateurs, parallèlement à une dépréciation du naira.

Production du chocolat et des produits à base de cacao en Afrique

En nature, 2017-2020, t

Principaux producteurs de du chocolat et des produits à base de cacao, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du chocolat et des produits à base de cacao, 2017-2020

La production de chocolat et de produits à base de cacao en Afrique augmente pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Afrique a produit 98 317 tonnes de chocolat et de produits à base de cacao, soit une hausse de 13,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 40 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 11,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique en nature, 2017-2020, t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de chocolat et de produits à base de cacao en Afrique augmente pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur de la production de chocolat et de produits à base de cacao en Afrique s'est élevée à 502,2 millions de dollars américains, soit une augmentation de 18,8 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 44,1 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 13,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du chocolat et des produits à base de cacao d'Afrique

Exportations en nature, k t

Les exportations africaines de chocolat et de produits à base de cacao ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont établies à 91,3 milliers de tonnes, enregistrant une baisse marquée de 10,5 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 15,7 %, avec un TCAC de 5,0 %. Le volume le plus élevé a été atteint en 2018, à 105,1 milliers de tonnes, avec la plus forte hausse cette année-là, de 33,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les exportations en volume de chocolat et de produits à base de cacao depuis l'Afrique n'étaient pas fortement concentrées : la France (29,3 % des exportations en volume), la Pologne (6,2 %) et l'Arabie saoudite (5,2 %) représentaient ensemble seulement 40,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, les exportations africaines de chocolat et de produits à base de cacao ont reculé. En 2020, les exportations ont atteint 466,5 millions de dollars américains, affichant une baisse modérée de 5,8 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 19,1 %, avec un TCAC de 6,0 %. La valeur la plus élevée a été enregistrée en 2019, à 495,5 millions de dollars américains, avec la plus forte hausse en 2018, de 19,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le chocolat et les produits à base de cacao africains ont été exportés vers un large éventail de marchés : la France (23,6 % des exportations en valeur), l'Arabie saoudite (8,5 %) et la Pologne (4,7 %) représentaient ensemble seulement 36,7 % des exportations totales en valeur, tandis que de nombreuses destinations plus petites constituaient les 63,3 % restants.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique en valeur, 2017-2020

Importations du chocolat et des produits à base de cacao en Afrique

Importations en nature, k t

Après deux années de progression, les importations africaines de chocolat et de produits à base de cacao ont diminué. En 2020, le volume des importations s'est établi à 147,0 milliers de tonnes, indiquant une baisse limitée de 9,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 17 %, soit un taux annualisé de 5,4 %. Le volume le plus élevé a été enregistré en 2019, à 161,7 milliers de tonnes, avec la plus forte hausse cette année-là, de 14,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la structure géographique des importations en volume était très diversifiée : la Turquie (16,1 % des importations en volume), l'Italie (7,8 %) et la Chine (7,6 %) représentaient ensemble seulement 31,6 % des flux totaux, tandis que les 68,4 % restants étaient répartis entre de nombreux pays partenaires plus petits.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, les importations africaines de chocolat et de produits à base de cacao ont reculé. En 2020, la valeur des importations a atteint 561,4 millions de dollars américains, reflétant une légère baisse de 2,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 24,6 %, avec un TCAC de 7,6 %. La valeur la plus élevée a été enregistrée en 2019, à 578,5 millions de dollars américains, avec la plus forte hausse en 2018, de 14,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les importations en valeur de chocolat et de produits à base de cacao en Afrique étaient largement dispersées entre les pays partenaires : l'Italie (13,8 % des importations en valeur), la Turquie (9,1 %) et la France (6,8 %) représentaient ensemble seulement 29,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique en valeur, 2017-2020