Marché des tourteaux de soja en Afrique

Observations des rapports précédents

Le volume du marché des tourteaux de soja en Afrique a diminué, passant de 8,5 millions de tonnes en 2018 à 7,6 millions de tonnes en 2023. Cette baisse globale s'est produite malgré une augmentation régulière de la production intérieure, qui est passée de 4,7 millions de tonnes à 5,0 millions de tonnes sur la période. La contraction a été principalement due à une forte chute des importations, tombées de 3,9 millions de tonnes à 3,1 millions de tonnes, associée à une croissance des exportations.

La production intérieure s'est développée de manière constante à partir de 2018, soutenue par la mise en service de nouvelles installations de trituration de soja et l'expansion des surfaces cultivées. Par exemple, des capacités de trituration supplémentaires sont entrées en service en 2020, et l'expansion continue des surfaces en 2019 et 2021 a augmenté la disponibilité du soja pour la transformation. Cette croissance de la production a permis une substitution aux importations, une priorité politique notée dans des rapports de 2018 et 2022, conduisant à un changement structurel réduisant la dépendance aux tourteaux importés.

Les exportations de tourteaux de soja ont pris de l'ampleur, en particulier après 2020, stimulées par de nouvelles opportunités de marché. Le protocole d'exportation vers la Chine lancé en 2019 a ouvert l'accès aux marchés asiatiques, tandis que l'exploration de destinations d'exportation en Afrique australe, au Moyen-Orient et dans l'UE en 2022 a encore stimulé les ventes à l'étranger. Bien que la demande d'aliments pour animaux soit restée forte, l'effet combiné de la baisse des importations et de la hausse des exportations a réduit le volume total disponible sur le marché intérieur.

Production des tourteaux de soja en Afrique

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des tourteaux de soja, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des tourteaux de soja, 2017-2020

La production de tourteau de soja en Afrique a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Afrique a produit 5 923 kt de tourteau de soja, soit une hausse de 15,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 76,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 20,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique en nature, 2017-2020, k t

Exportations des tourteaux de soja d'Afrique

Exportations en nature, k t

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 73 kt, tandis que le maximum a été atteint en 2020 à 325 kt, soit une variation de 4,4 fois entre ces deux années. En 2020, les volumes de tourteau de soja quittant l'Afrique ont augmenté de 343,7 % en glissement annuel. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, avec un recul de 64,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les exportations en volume ont été réparties sur un large éventail de pays partenaires. La France (5,3 % des exportations en volume), la Syrie (3,0 %) et le Liban (2,0 %) représentaient ensemble seulement 10,3 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, les exportations de tourteau de soja d'Afrique se sont élevées à 170 millions de dollars américains, en hausse de 59,8 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 58,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 16,6 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 106 millions de dollars américains, avec la plus forte baisse cette année-là de 23,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique en valeur, 2017-2020, M $ US

La structure des exportations en valeur de 2017 à 2020 indique un ensemble diversifié de partenaires : la France (4,6 % des exportations en valeur), la Syrie (2,8 %) et le Liban (1,9 %) représentaient ensemble seulement 9,3 % des flux totaux, tandis que les 90,7 % restants étaient dispersés parmi de nombreux marchés plus petits.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique en valeur, 2017-2020

Importations des tourteaux de soja en Afrique

Importations en nature, k t

Les importations de tourteau de soja en Afrique ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, le volume importé s'est élevé à 2 830 kt, indiquant une baisse de 19,6 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 33,8 %, avec un taux de croissance annuel composé négatif de 12,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la structure des importations en volume a été marquée par la prédominance de l'Argentine, qui a absorbé 75,8 % des flux totaux, et par un grand nombre de partenaires mineurs.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations de tourteau de soja en Afrique ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Afrique a importé 1 043 millions de dollars américains de tourteau de soja, soit 14,7 % de moins qu'un an plus tôt. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 35,3 %, avec un taux de croissance annuel composé négatif de 13,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique en valeur, 2017-2020, M $ US

Tout au long de la période 2017-2020, l'Argentine a clairement dominé les importations en valeur de tourteau de soja en Afrique, représentant 73,5 % des flux totaux, tandis que les autres pays détenaient chacun des parts nettement plus petites.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique en valeur, 2017-2020