Marché de la pâte de cacao non dégraissée en Afrique

Observations des rapports précédents

Le marché africain de la pâte de cacao non dégraissée a maintenu une consommation stable autour de 330 000 tonnes en 2018-2019, tandis que la production a augmenté de 568 000 à 629 000 tonnes. Cette croissance a été soutenue par la demande mondiale croissante pour le chocolat et les produits à base de cacao, qui a stimulé l'activité de transformation dans les principaux pays producteurs comme la Côte d'Ivoire et le Ghana. La résilience du marché pendant la pandémie de COVID-19 en 2020 a contribué à une forte hausse de la production et de la consommation intérieure, le volume du marché bondissant à 510 000 tonnes.

La croissance s'est poursuivie de 2021 à 2023, le marché atteignant 732 000 tonnes en 2023. La demande européenne a joué un rôle significatif, avec notamment une hausse de 10 % des importations françaises de pâte de cacao non dégraissée en 2022, ce qui a soutenu les volumes d'exportation africains et favorisé une nouvelle expansion de la production. Bien que les récoltes mondiales de fèves de cacao aient été confrontées à des pressions climatiques et sanitaires en 2023, la production africaine de pâte de cacao a continué d'augmenter, reflétant une forte capacité de transformation et une demande internationale soutenue.

Début 2024, de nouvelles mesures réglementaires ont commencé à affecter le marché. Le règlement de l'Union européenne sur les produits sans déforestation (EUDR), entrant en vigueur en décembre 2024, impose des exigences de traçabilité et de diligence raisonnable pour les produits cacaoyers vendus dans l'UE, impactant directement l'accès au marché des exportateurs africains. Parallèlement, les défis côté offre persistent, avec le Conseil du cacao du Ghana ajustant les prix à la ferme et les récoltes ouest-africaines limitées par des conditions météorologiques défavorables et le vieillissement des arbres, influençant la disponibilité et les coûts de la pâte de cacao.

Production de la pâte de cacao non dégraissée en Afrique

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de de la pâte de cacao non dégraissée, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de la pâte de cacao non dégraissée, 2017-2020

La production de pâte de cacao non dégraissée en Afrique augmente pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Afrique a produit 844,1 milliers de tonnes de pâte de cacao non dégraissée, ce qui représente une forte hausse de 34,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 34,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 10,5 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 568,2 milliers de tonnes, avec la plus forte baisse cette année-là, de 9,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de pâte de cacao non dégraissée en Afrique augmente pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production de pâte de cacao non dégraissée en Afrique s'est élevée à 2 795 millions de dollars américains, soit une augmentation de 58,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 43,2 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 12,7 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 1 618 millions de dollars américains, avec la plus forte baisse cette année-là, de 17,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de la pâte de cacao non dégraissée d'Afrique

Exportations en nature, k t

Les volumes de pâte de cacao non dégraissée exportés d'Afrique augmentent pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations ont atteint 337,5 milliers de tonnes, en hausse de 8,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 33,9 %, soit un taux annualisé de 10,2 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 245,8 milliers de tonnes, avec la plus forte baisse cette année-là, de 2,5 %. La plus forte hausse a été observée en 2019, de 26,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, les Pays-Bas (33,6 % des exportations en volume), la France (16,3 % des exportations en volume) et les États-Unis (11,2 % des exportations en volume) ont constitué le cœur des exportations en volume, représentant ensemble 61,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations de pâte de cacao non dégraissée d'Afrique augmentent pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Afrique a exporté 1 118 millions de dollars américains de pâte de cacao non dégraissée, ce qui représente une forte augmentation de 27,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 42,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 12,5 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 700 millions de dollars américains, avec la plus forte baisse cette année-là, de 10,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, les Pays-Bas (33,4 % des exportations en valeur), la France (17,0 % des exportations en valeur) et les États-Unis (11,3 % des exportations en valeur) se sont distingués comme les principaux marchés pour les exportations en valeur, représentant ensemble 61,7 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique en valeur, 2017-2020

Importations de la pâte de cacao non dégraissée en Afrique

Importations en nature, k t

Après deux années de hausse, les importations de pâte de cacao non dégraissée en Afrique ont diminué. En 2020, les importations se sont établies à 3,6 milliers de tonnes, marquant une forte contraction de 63,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 24 %, soit un taux annualisé de 8,7 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 9,7 milliers de tonnes, avec la plus forte hausse en 2018, de 60,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique en nature, 2017-2020, k t

En 2017-2020, les Pays-Bas (12,8 % des importations en volume), l'Espagne (3,6 % des importations en volume) et Singapour (2,0 % des importations en volume) ont formé le plus grand groupe de fournisseurs de pâte de cacao non dégraissée vers l'Afrique, mais leur contribution combinée était limitée à 18,4 % des importations totales en volume, reflétant une structure pays diversifiée.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations de pâte de cacao non dégraissée en Afrique ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 39 millions de dollars américains, affichant une forte contraction de 15,2 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 2,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 0,9 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 47 millions de dollars américains, avec la plus forte hausse cette année-là, de 22,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique en valeur, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, le rôle des Pays-Bas (13,4 % des importations en valeur), de l'Espagne (3,8 % des importations en valeur) et de Singapour (2,9 % des importations en valeur) en tant que fournisseurs de pâte de cacao non dégraissée vers l'Afrique était notable mais non dominant : leur part conjointe n'a atteint que 20,0 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique en valeur, 2017-2020