Marché du café torréfié non décaféiné en Roumanie

Observations des rapports précédents

De 2018 à 2020, le marché roumain du café torréfié a été marqué par l'essor rapide de la culture du café de spécialité de troisième vague. L'ouverture de nombreux torréfacteurs artisanaux et cafés, comme Origo et Dropshot, a éduqué les consommateurs et accru la fréquence de consommation de café torréfié frais. Cette croissance de base a été renforcée en 2020 par la pandémie de COVID-19, qui a orienté les habitudes vers les commandes en ligne, les abonnements de livraison à domicile et la consommation à la maison, soutenant ainsi le volume du marché malgré une demande croissante pour les produits bio et premium.

Entre 2021 et 2023, les pressions sur les coûts et un changement de comportement des consommateurs ont dominé. Une forte hausse des prix du café vert, due aux sécheresses au Brésil et aux typhons au Vietnam, a entraîné une augmentation de la valeur du marché tout en freinant le volume physique. Cela a déclenché une tendance au down-trading, les consommateurs se tournant vers des formats plus abordables comme les grains entiers et les capsules. Le segment des capsules et du prêt-à-boire s'est développé, soutenu par la distribution en grande surface et de nouveaux lancements comme le Doncafé Brazil de Strauss. En 2023, l'intérêt croissant des consommateurs pour la traçabilité et la durabilité, alimenté par les futures réglementations européennes sur la déforestation, a contribué à une reprise du volume de consommation.

En 2024, les changements réglementaires et la sophistication continue du marché ont stimulé une nouvelle croissance. Le futur Règlement européen sur la déforestation (EUDR), exigeant une preuve d'origine durable des grains, a directement impacté les importations de café vert. Simultanément, l'augmentation de la TVA pour le café servi en établissements HORECA de 9 % à 19 % a modifié la dynamique du segment hors domicile. Ces facteurs coexistent avec des investissements en capital dans la torréfaction de spécialité, illustrés par la nouvelle installation d'OPYA à Iași suite à un investissement de 435 000 €, et une tendance persistante à la premiumisation via de nouveaux mélanges et ingrédients locaux, soutenant une hausse notable du volume et de la valeur du marché.

Production du café torréfié non décaféiné en Roumanie

En valeur, 2017-2020, k $ US

La production de café torréfié non décaféiné en Roumanie a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est élevée à 78 723 K $ US, marquant une baisse progressive de 6,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 18,4 %, soit un taux annualisé de 6,6 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 97 884 K $ US. La plus forte baisse a été observée en 2019 avec 14,4 %, tandis que la plus forte hausse remonte à 2018 avec 1,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Roumanie en valeur, 2017-2020, k $ US

En nature, 2017-2020, t

Après deux années de baisse, le volume de production de café torréfié non décaféiné en Roumanie a augmenté. En 2020, 14 073 tonnes ont été produites, ce qui représente une hausse de 4,8 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a toutefois diminué de 7,4 %, soit un taux annualisé de 2,5 %. Le volume le plus bas a été enregistré en 2019 à 13 430 tonnes, année où la plus forte baisse de 8,9 % a été observée.

Dynamique annuelle de la production en Roumanie en nature, 2017-2020, t

Exportations du café torréfié non décaféiné de Roumanie

Exportations en nature, t

Après deux années de hausse, le volume des exportations de café torréfié non décaféiné de Roumanie a diminué. En 2020, les exportations se sont établies à 1 585 tonnes, marquant une réduction significative de 13,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 22 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,8 %. Le volume maximal a été atteint en 2019 à 1 826 tonnes, année où la plus forte hausse de 34,5 % a été enregistrée.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Roumanie en nature, 2017-2020, t

Sur la période 2017-2020, la Bulgarie (24,0 % des exportations en volume), la Slovaquie (17,6 %) et la Pologne (12,8 %) ont été les principaux acheteurs de café torréfié non décaféiné en provenance de Roumanie, représentant ensemble 54,4 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Roumanie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, les expéditions de café torréfié non décaféiné de Roumanie vers l'étranger ont totalisé 11,6 M $ US, ce qui équivaut à une légère baisse de 8,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 2,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 0,9 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 10,4 M $ US, tandis que la valeur maximale remonte à 2019 à 12,7 M $ US, année où la plus forte hausse de 21,6 % a été observée.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Roumanie en valeur, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, la Bulgarie (27,0 % des exportations en valeur), la Pologne (13,8 %) et la Slovaquie (11,0 %) ont formé le principal groupe de marchés pour les exportations en valeur, représentant ensemble 51,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Roumanie en valeur, 2017-2020

Importations du café torréfié non décaféiné vers la Roumanie

Importations en nature, t

Le volume des importations de café torréfié non décaféiné en Roumanie a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la Roumanie a importé 40 263 tonnes, marquant une hausse robuste de 13,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 30,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 9,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Roumanie en nature, 2017-2020, t

Tout au long de la période 2017-2020, les trois plus grands marchés — l'Allemagne, la Bulgarie et l'Italie — sont restés au centre des importations en volume, représentant ensemble 79,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Roumanie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, les approvisionnements étrangers de café torréfié non décaféiné en Roumanie ont atteint 218,7 M $ US, marquant une amélioration robuste de 12,9 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 24,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,5 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019 avec 1,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Roumanie en valeur, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, l'Allemagne (29,1 % des importations en valeur), la Bulgarie (25,2 %) et l'Italie (22,2 %) ont représenté la plus grande part des importations en valeur, totalisant ensemble 76,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Roumanie en valeur, 2017-2020