Marché du café torréfié non décaféiné au Portugal

Observations des rapports précédents

Le marché du café torréfié non décaféiné au Portugal a connu une évolution contrastée ces dernières années. En 2022, son volume physique a bondi de plus de 50 % pour atteindre 57 994 tonnes, porté par une expansion de 8,3 % du marché global du café et par la hausse des exportations. Cette même année, les prix internationaux du café ont augmenté en raison d'une production insuffisante, de coûts logistiques élevés et de la spéculation, ce qui a porté la valeur du marché à 503,2 millions de dollars. De nouvelles règles d'étiquetage exigeant une dénomination claire des produits sont également entrées en vigueur. En 2023, la valeur monétaire du marché a continué de croître pour atteindre 522,3 millions de dollars, mais le volume physique a chuté à 42 480 tonnes, reflétant l'impact des prix élevés sur la consommation et les pénuries mondiales de robusta.

Plusieurs tendances structurelles ont marqué le secteur. L'arrivée en 2018 d'un nouvel acteur avec la marque 'O nosso café' a diversifié l'offre de cafés en grains torréfiés. Cependant, une tendance plus large vers la consommation en capsules a réduit la pertinence des segments traditionnels comme le café en grains. La pandémie de COVID-19 en 2020 a fortement réduit la consommation hors domicile, entraînant une baisse du volume du marché, même si l'usage du café en grains à domicile a augmenté. En 2021, malgré la tendance aux capsules, l'industrie du café et du thé a rapporté une croissance en valeur, soutenue par des acteurs majeurs comme Delta Cafés.

À plus long terme, la législation européenne sur la déforestation, qui exige une certification de l'origine du café, commence à affecter les chaînes d'approvisionnement et les prix. Parallèlement, les consommateurs portugais montrent une préférence croissante pour un café durable et traçable, ce qui influence les stratégies des producteurs.

Production du café torréfié non décaféiné au Portugal

En valeur, 2018-2021, M $ US

Après deux années de baisse, la production de café torréfié non décaféiné au Portugal a augmenté. En 2021, la production de café torréfié non décaféiné au Portugal a été évaluée à 382,4 millions de dollars américains, soit une hausse de 9,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a diminué de 5,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,8 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2020, à 349,3 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2020, avec un recul de 11,8 %.

Dynamique annuelle de la production au Portugal en valeur, 2018-2021, M $ US

En nature, 2018-2021, t

La production de café torréfié non décaféiné au Portugal a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2021, 40 099 tonnes de café torréfié non décaféiné ont été produites au Portugal, ce qui représente une baisse modérée de 5,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, la production a diminué de 7 %, soit un taux annualisé de 2,4 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, avec 43 859 tonnes. La plus forte hausse a été observée en 2019, avec une augmentation de 1,7 %.

Dynamique annuelle de la production au Portugal en nature, 2018-2021, t

Exportations du café torréfié non décaféiné du Portugal

Exportations en nature, t

Les exportations de café torréfié non décaféiné du Portugal ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, les exportations se sont établies à 15 056 tonnes, en hausse de 18,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les exportations ont augmenté de 28,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 8,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Portugal en nature, 2018-2021, t

Sur la période 2018-2021, les exportations en volume de café torréfié non décaféiné du Portugal dépendaient d'un large éventail de pays partenaires. L'Espagne (29,6 % des exportations en volume), la France (9,9 % des exportations en volume) et la Russie (9,1 % des exportations en volume) représentaient ensemble seulement 48,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Portugal en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

Le volume des exportations de café torréfié non décaféiné du Portugal a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, le Portugal a exporté 113,3 millions de dollars américains de café torréfié non décaféiné, marquant une hausse de 27,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les exportations ont augmenté de 49,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 14,3 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 75,6 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 0,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Portugal en valeur, 2018-2021, M $ US

Tout au long de la période 2018-2021, les exportations en valeur de café torréfié non décaféiné du Portugal n'étaient pas concentrées sur quelques marchés clés. L'Espagne (26,9 % des exportations en valeur), la France (11,4 % des exportations en valeur) et le Royaume-Uni (6,9 % des exportations en valeur) représentaient ensemble seulement 45,2 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Portugal en valeur, 2018-2021

Importations du café torréfié non décaféiné au Portugal

Importations en nature, t

Le volume des importations de café torréfié non décaféiné au Portugal a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, le Portugal a importé 13 094 tonnes de café torréfié non décaféiné, ce qui équivaut à une hausse de 30,9 % par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, les importations ont augmenté de 57,1 %, soit un taux annualisé de 16,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Portugal en nature, 2018-2021, t

En 2018-2021, les principales destinations des importations en volume de café torréfié non décaféiné au Portugal étaient l'Espagne (41,3 % des importations en volume), la France (21,5 % des importations en volume) et l'Italie (20,8 % des importations en volume), qui représentaient ensemble 83,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Portugal en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

Les importations de café torréfié non décaféiné au Portugal ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, les importations se sont élevées à 198,1 millions de dollars américains, en hausse de 36,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les importations ont augmenté de 58,1 %, soit un taux annualisé de 16,5 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 121,8 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 2,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Portugal en valeur, 2018-2021, M $ US

Sur la période 2018-2021, la France (39,8 % des importations en valeur), l'Espagne (28,8 % des importations en valeur) et l'Italie (16,9 % des importations en valeur) se sont distinguées comme les principaux marchés pour les importations en valeur, représentant ensemble 85,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Portugal en valeur, 2018-2021