Marché du café non torréfié, non décaféiné au Mexique

Observations des rapports précédents

Le volume du marché du café non torréfié et non décaféiné au Mexique a reculé de 103,6 mille tonnes en 2018 à 83,2 mille tonnes en 2020. Cette baisse s'explique principalement par les perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales pendant la pandémie de COVID-19, qui ont favorisé la torréfaction locale dans les pays producteurs et accru les exportations mexicaines de café vert, réduisant ainsi la disponibilité sur le marché intérieur.

Une forte reprise a suivi, avec un volume de marché bondissant à 117,2 mille tonnes en 2021 pour atteindre 134,4 mille tonnes en 2023. Cette croissance a été alimentée par l'expansion soutenue de la consommation intérieure de café torréfié et moulu, l'approfondissement de la culture du café chez les consommateurs mexicains, et le soutien réglementaire de la nouvelle Loi sur la caféiculture (Ley de Cafeticultura) qui a amélioré la transparence du marché. L'entrée d'acteurs majeurs comme Starbucks avec de nouveaux produits d'origine unique a en outre diversifié la demande pour du café vert de haute qualité.

Dans les années suivantes, le marché a continué d'évoluer sous l'effet de normes d'étiquetage plus strictes comme la NOM-255-SE-2022 pour le café décaféiné et des pressions persistantes sur les chaînes d'approvisionnement mondiales. La sophistication des consommateurs s'est accrue, avec une préférence pour les produits caféinés spécialisés et innovants, tandis que les perturbations logistiques et les réglementations environnementales sur les marchés clés ont influencé les flux commerciaux et les prix.

Production du café non torréfié, non décaféiné au Mexique

En nature, 2018-2021, k t

Sur la période 2018-2021, le Mexique s'est classé au 13e rang mondial des producteurs de café non torréfié et non décaféiné.

Principaux producteurs de du café non torréfié, non décaféiné, 2018-2021

Carte mondiale de la production de du café non torréfié, non décaféiné, 2018-2021

Après deux années de hausse, la production mexicaine de café non torréfié et non décaféiné a reculé. En 2021, le Mexique a produit 174,3 milliers de tonnes de ce café, soit une baisse de 0,7 % par rapport à l'année précédente. Sur l'ensemble de la période 2018-2021, la production a augmenté de 10,1 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 3,3 %. Le pic a été atteint en 2020 avec 175,6 milliers de tonnes, année où la plus forte hausse a été enregistrée à 5,9 %.

Dynamique annuelle de la production au Mexique en nature, 2018-2021, k t

Exportations du café non torréfié, non décaféiné du Mexique

Exportations en nature, k t

Après deux années de progression, les exportations mexicaines de café non torréfié et non décaféiné ont chuté. En 2021, le Mexique a exporté 69,6 milliers de tonnes de ce café, marquant une baisse soudaine de 33,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les exportations ont augmenté de 7,2 %, avec un taux de croissance annualisé de 2,4 %. Le maximum a été enregistré en 2020 à 105,2 milliers de tonnes, tandis que la plus forte hausse remonte à 2019 avec 32,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Mexique en nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, les trois principaux marchés — les États-Unis, l'Allemagne et l'Espagne — ont dominé les exportations en volume, représentant ensemble 83,5 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Mexique en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations mexicaines de café non torréfié et non décaféiné ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, leur valeur s'est établie à 254,8 millions de dollars américains, soit une hausse de 3,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les exportations ont progressé de 19,6 %, avec un taux de croissance annualisé de 6,2 %. Le minimum a été atteint en 2019 à 196,4 millions de dollars, année où la plus forte baisse a été enregistrée à 7,7 %. La plus forte hausse, quant à elle, remonte à 2020 avec 25,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Mexique en valeur, 2018-2021, M $ US

En 2018-2021, les États-Unis (68,8 % des exportations en valeur), l'Allemagne (8,7 %) et l'Espagne (5,6 %) ont constitué les principales destinations des exportations mexicaines de café non torréfié et non décaféiné en valeur, représentant ensemble 83,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Mexique en valeur, 2018-2021

Importations du café non torréfié, non décaféiné au Mexique

Importations en nature, k t

Le marché a affiché une tendance instable sur toute la période. Les importations ont atteint leur point le plus bas en 2018 et leur pic en 2019, avec un écart de 1,7 fois entre ces deux années. En 2021, le Mexique a importé environ 12,4 milliers de tonnes de café non torréfié et non décaféiné, soit une baisse de 3,1 % par rapport à 2020. Le maximum a été enregistré en 2019 à 17,5 milliers de tonnes, année où la plus forte hausse a été observée à 72,9 %. La plus forte baisse, quant à elle, remonte à 2020 avec 26,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Mexique en nature, 2018-2021, k t

Sur la période 2018-2021, le Brésil et le Vietnam ont concentré la majorité des importations en volume de café non torréfié et non décaféiné au Mexique, tandis que les autres marchés ont joué un rôle moins significatif.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Mexique en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

Les approvisionnements étrangers de café non torréfié et non décaféiné au Mexique ont reculé pour la deuxième année consécutive. En 2021, le Mexique a importé un total de 25,1 millions de dollars américains de ce café, indiquant une chute marquée de 34,3 % par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, les importations ont diminué de 18,6 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 6,6 %. Le maximum a été enregistré en 2019 à 46,8 millions de dollars, année où la plus forte hausse a été observée à 52,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Mexique en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, les trois principaux marchés — le Brésil, le Vietnam et la Colombie — ont dominé les importations en valeur, représentant ensemble 88,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Mexique en valeur, 2018-2021