Marché du café, des coques et pellicules de café et des succédanés au Mexique

Observations des rapports précédents

Le marché du café mexicain a démontré une certaine résilience initiale en 2018, avec une consommation domestique de 96,8 mille tonnes, soutenue par une augmentation de 55,1 % des ouvertures de cafés sur les cinq années précédentes et par la prolongation des quotas d'importation pour les capsules de café afin de stimuler la production de grains. Cependant, le volume du marché a reculé à 89,8 mille tonnes en 2019, car la hausse des exportations a compensé l'augmentation de la production nationale.

La pandémie de COVID-19 a fortement affecté la consommation hors domicile, entraînant une contraction du volume du marché à 72,8 mille tonnes en 2020 en raison des fermetures de cafés et d'une baisse de 25 % des ventes. Une reprise vigoureuse a suivi en 2021, avec un volume bondissant à 107,2 mille tonnes, porté par la réouverture des points de vente, une plus grande mobilité sociale et l'entrée de 5 000 nouvelles entreprises de café pendant la pandémie.

Des actions législatives ont façonné le marché en 2022, notamment la Loi sur le développement durable de la culture du café et la norme d'appellation d'origine pour le Café Pluma, tandis que le volume du marché s'est légèrement réduit à 103,8 mille tonnes. La croissance a repris en 2023, atteignant 127,0 mille tonnes, alimentée par la hausse de la consommation domestique, l'expansion des segments de café de spécialité et l'adoption croissante de machines à café modernes. Le secteur a continué de s'étendre jusqu'en 2024-2025, soutenu par l'Accord international sur le café de 2022 et par la croissance des exportations, bien qu'il ait dû faire face à des défis climatiques et générationnels persistants.

Production du café, des coques et pellicules de café et des succédanés au Mexique

En nature, 2018-2021, k t

À l'échelle mondiale, le Mexique s'est classé au 13e rang des producteurs de café, balles, peaux et substituts entre 2018 et 2021.

Principaux producteurs de du café, des coques et pellicules de café et des succédanés, 2018-2021

Carte mondiale de la production de du café, des coques et pellicules de café et des succédanés, 2018-2021

Après deux années de croissance, la production mexicaine de café, balles, peaux et substituts a reculé. En 2021, le Mexique a produit 174,3 milliers de tonnes de ces produits, soit une légère baisse de 0,7 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, la production a augmenté de 10,1 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 3,3 %. Le pic a été atteint en 2020 avec 175,6 milliers de tonnes, année où la plus forte hausse a été enregistrée à 5,9 %.

Dynamique annuelle de la production au Mexique en nature, 2018-2021, k t

Exportations du café, des coques et pellicules de café et des succédanés du Mexique

Exportations en nature, k t

Après deux années de hausse, les exportations mexicaines de café, balles, peaux et substituts ont diminué. En 2021, le Mexique a exporté 82,6 milliers de tonnes de ces produits, marquant une baisse significative de 30,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les exportations ont progressé de 8,5 %, avec un taux de croissance annualisé de 2,8 %. Le maximum a été enregistré en 2020 à 118,6 milliers de tonnes, tandis que la plus forte augmentation a eu lieu en 2019 avec 30,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Mexique en nature, 2018-2021, k t

Entre 2018 et 2021, les États-Unis ont été les principaux acheteurs de café, balles, peaux et substituts en provenance du Mexique, représentant 71,2 % des exportations en volume, tandis qu'un groupe diversifié d'autres pays a absorbé le reste.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Mexique en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations mexicaines de café, balles, peaux et substituts en valeur ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, elles ont totalisé 313,2 millions de dollars américains, soit une hausse de 4,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les exportations ont progressé de 21,6 %, avec un taux de croissance annualisé de 6,7 %. Le minimum a été atteint en 2019 à 246,9 millions de dollars, année où la plus forte baisse a été enregistrée à 4,1 %. La plus forte hausse a eu lieu en 2020 avec 21,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Mexique en valeur, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 et 2021, les États-Unis ont dominé le marché des exportations en valeur, captant 73,7 % des flux totaux, tandis que les autres pays ont représenté la part restante.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Mexique en valeur, 2018-2021

Importations du café, des coques et pellicules de café et des succédanés au Mexique

Importations en nature, k t

Le volume des importations mexicaines de café, balles, peaux et substituts a baissé pour la deuxième année consécutive. En 2021, le Mexique a importé 15,5 milliers de tonnes de ces produits, soit un recul de 2,1 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les importations ont augmenté de 5,7 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 1,9 %. Le pic a été enregistré en 2019 avec 23,1 milliers de tonnes, année où la plus forte hausse a été observée à 58,3 %. La plus forte baisse a eu lieu en 2020 avec 31,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Mexique en nature, 2018-2021, k t

Entre 2018 et 2021, le Brésil (46,1 % des importations en volume), les États-Unis (19,7 %) et le Vietnam (16,6 %) sont restés les principaux fournisseurs dans la structure des importations en volume, représentant ensemble 82,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Mexique en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

Les importations mexicaines de café, balles, peaux et substituts en valeur ont reculé pour la deuxième année consécutive. En 2021, elles ont atteint 53,7 millions de dollars américains, soit une baisse marquée de 15,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les importations ont diminué de 21,6 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 7,8 %. Le maximum a été enregistré en 2019 à 94,6 millions de dollars, année où la plus forte hausse a été observée à 37,9 %. La plus forte baisse a eu lieu en 2020 avec 32,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Mexique en valeur, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 et 2021, trois marchés principaux — les États-Unis, le Brésil et le Vietnam — ont absorbé ensemble 74,8 % des importations totales en valeur de café, balles, peaux et substituts au Mexique.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Mexique en valeur, 2018-2021