Marché du café, des coques et pellicules de café et des succédanés dans les Amériques

Observations des rapports précédents

Le volume du marché du café aux États-Unis a connu des fluctuations importantes entre 2018 et 2023. Après une baisse à 2 240 milliers de tonnes en 2019, il a fortement rebondi à 2 729 milliers de tonnes en 2020, principalement en raison de la pandémie de COVID-19 qui a entraîné une consommation accrue à domicile et stimulé les ventes de dosettes et de café moulu. Cette période a également été marquée par une préférence croissante des consommateurs pour le café de spécialité et le développement des formats individuels, qui ont influencé la dynamique du marché.

En 2021, le volume a chuté à 1 898 milliers de tonnes, en grande partie à cause de perturbations majeures dans la chaîne d'approvisionnement qui ont augmenté les coûts d'importation et les prix de détail, limitant l'offre disponible. Une reprise vigoureuse a suivi, avec un volume atteignant 2 751 milliers de tonnes en 2022 et 2 841 milliers de tonnes en 2023, soutenu par un rebond de la demande post-pandémique et une adoption continue des dosettes pratiques. Parallèlement, des évolutions réglementaires comme le California Transparency in Supply Chains Act et l'Act 222 d'Hawaï ont introduit de nouvelles exigences en matière d'étiquetage et de transparence, tandis que des limites plus strictes de l'UE sur l'ochratoxine A ont affecté les pratiques d'exportation.

En 2024, la demande des consommateurs reste soutenue, avec des enquêtes indiquant une hausse de 14 % de la consommation quotidienne de café depuis 2021, ce qui a poussé les grandes chaînes à élargir leurs offres végétaliennes et à faible teneur en sucre. Les contraintes persistantes de la chaîne d'approvisionnement maintiennent les coûts d'importation élevés. Dans le même temps, la Food and Drug Administration américaine a publié un projet de lignes directrices sur l'étiquetage des ingrédients dérivés du café, comme la farine de cosse de café, exigeant une déclaration plus claire de la teneur en caféine et des allergènes.

Production du café, des coques et pellicules de café et des succédanés dans les Amériques

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du café, des coques et pellicules de café et des succédanés, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du café, des coques et pellicules de café et des succédanés, 2017-2020

En 2020, la production de café, de balles, de peaux et de substituts dans les Amériques a atteint 6 084 K t, marquant une forte hausse de 10,2 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 18,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,9 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 8,4 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, à 17,7 %.

Dynamique annuelle de la production dans les Amériques en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de baisse, le volume de production de café, de balles, de peaux et de substituts dans les Amériques a augmenté. En 2020, la valeur de la production s'est élevée à 19 995 M $ US, soit 13,3 % de plus qu'en 2019. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 17 655 M $ US, avec la plus forte baisse cette même année, à 7,1 %.

Dynamique annuelle de la production dans les Amériques en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du café, des coques et pellicules de café et des succédanés des Amériques

Exportations en nature, k t

En 2020, le volume des exportations de café, de balles, de peaux et de substituts des Amériques s'est établi à 3 472 K t, représentant une légère amélioration de 2,0 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 12,4 %, soit un taux annualisé de 4,0 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 1,3 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, à 11,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit des Amériques en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la structure des partenaires pour les exportations en volume était équilibrée plutôt que concentrée : l'Allemagne (15,2 % des exportations en volume), la Belgique (8,2 %) et l'Italie (6,4 %) représentaient ensemble 29,9 % des flux totaux, tandis que de nombreux autres pays comptaient pour les 70,1 % restants.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit des Amériques en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, les expéditions de café, de balles, de peaux et de substituts des Amériques vers l'étranger ont totalisé 11 413 M $ US, soit une hausse de 4,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 4,2 %, avec un taux annualisé de 1,4 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 10 883 M $ US, avec la plus forte baisse cette même année, à 8,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit des Amériques en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, le portefeuille d'acheteurs pour le café, les balles, les peaux et les substituts en provenance des Amériques était large : l'Allemagne (13,9 % des exportations en valeur), la Belgique (8,0 %) et le Japon (6,2 %) contribuaient ensemble à seulement 28,1 % des exportations totales en valeur, tandis que de nombreux autres pays détenaient des parts plus petites mais non négligeables.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit des Amériques en valeur, 2017-2020

Importations du café, des coques et pellicules de café et des succédanés aux Amériques

Importations en nature, k t

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. La période de 2017 à 2018 a connu une amplitude de pic à creux de 72 fois. En 2020, les Amériques ont importé environ 118 K t de café, de balles, de peaux et de substituts, correspondant à une baisse modeste de 4,3 % par rapport à 2019. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 98 K t, avec la plus forte baisse cette même année, à 98,6 %. La plus forte hausse a été observée en 2019, à 25,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit aux Amériques en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, le Vietnam (5,7 % des importations en volume), l'Italie (1,6 %) et la Suisse (1,6 %) étaient les principaux fournisseurs de café, de balles, de peaux et de substituts vers les Amériques, mais sans domination, représentant ensemble 8,9 % des importations totales en volume, sur fond d'un large éventail de partenaires plus petits.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit aux Amériques en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les approvisionnements étrangers en café, balles, peaux et substituts vers les Amériques ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 1 684 M $ US, soit une légère baisse de 2,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 4,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit aux Amériques en valeur, 2017-2020, M $ US

La base de marché pour les importations en valeur de 2017 à 2020 était large, car la Suisse (8,9 % des importations en valeur), l'Italie (4,0 %) et le Vietnam (2,9 %) représentaient ensemble seulement 15,8 % des flux totaux, les 84,2 % restants étant partagés par de nombreux autres pays.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit aux Amériques en valeur, 2017-2020