Marché du café, des coques et pellicules de café et des succédanés en Asie de l'Est

Observations des rapports précédents

Le marché du café, des coques, des peaux et des substituts en Asie de l'Est a connu une forte expansion, passant de 661,2 milliers de tonnes en 2018 à 733,9 milliers de tonnes en 2019. Cette croissance initiale a été soutenue par une hausse marquée de la consommation annuelle par habitant, atteignant 405 tasses, et par la prolifération rapide de chaînes étrangères premium comme Starbucks après son entrée sur le marché. Le nombre de cafés et de coffee shops avait déjà doublé en six ans pour atteindre 45 203 en 2018, témoignant d'une culture du café plus ancrée. L'expansion s'est poursuivie en 2019 avec les franchises à bas coût, telles que Mega Coffee et Paik's Coffee, qui ont doublé leur nombre de magasins en quatre ans, intensifiant la concurrence sur les prix et les volumes et rendant le café plus accessible à une clientèle plus large.

La pandémie de COVID-19 en 2020 a temporairement réduit le volume du marché à 712,2 milliers de tonnes, mais elle a déclenché un changement majeur dans les comportements. La demande pour les 'cafés à domicile' a bondi, avec des ventes accrues de machines à café domestiques et de café instantané, tandis que les plateformes en ligne et les services de livraison sont devenus des canaux de vente cruciaux. Parallèlement, l'intérêt des consommateurs pour les variétés de café de spécialité, à infusion manuelle et cold brew s'est accru. En 2021, malgré une hausse de 11 % des coûts d'importation due à la flambée des prix mondiaux des grains verts causée par des sécheresses au Brésil et au Vietnam, le volume du marché s'est fortement redressé à 805,3 milliers de tonnes. Ce rebond a été soutenu par une sensibilité accrue des consommateurs aux prix et par des guerres des prix persistantes entre les marques économiques et premium, qui ont aidé à maintenir les niveaux de consommation.

En 2022, le marché a montré des signes de saturation, avec un nombre de coffee shops à l'échelle nationale approchant les 95 000, et le volume du marché a légèrement reculé à 792,7 milliers de tonnes. De nouvelles chaînes comme Seesaw et Manner ont accéléré leur expansion dans les villes primaires et secondaires, tandis qu'une concurrence acharnée sur les prix avec des promotions comme des offres à 9,9 yuans a pesé sur la rentabilité. Néanmoins, une demande persistante pour le café maison et les produits de spécialité a fourni un soutien sous-jacent. Le marché a fait preuve de résilience en 2023, avec un volume remontant à 805,4 milliers de tonnes, reflétant des habitudes de consommation bien ancrées malgré un paysage saturé et très concurrentiel.

Production du café, des coques et pellicules de café et des succédanés en Asie de l'Est

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du café, des coques et pellicules de café et des succédanés, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du café, des coques et pellicules de café et des succédanés, 2017-2020

Après deux années de croissance, la production de café, de balles, de peaux et de substituts en Asie de l'Est a diminué. En 2019, la production a atteint son maximum avec 120 000 tonnes, soit une augmentation de 3,9 % par rapport à l'année précédente. En 2020, la production s'est établie à 114 000 tonnes, en baisse de 5,0 % sur un an.

Dynamique annuelle de la production en Asie de l'Est en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de baisse, la valeur de la production de café, de balles, de peaux et de substituts en Asie de l'Est a augmenté. En 2019, la valeur minimale a été enregistrée à 313,8 millions de dollars américains, avec la plus forte baisse survenue en 2018 à 28,1 %. En 2020, la production a été évaluée à 369,0 millions de dollars américains, soit une hausse de 17,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 18,3 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 6,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie de l'Est en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du café, des coques et pellicules de café et des succédanés d'Asie de l'Est

Exportations en nature, k t

Les exportations de café, de balles, de peaux et de substituts en provenance d'Asie de l'Est ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2018, le volume d'exportation a atteint son maximum à 101 500 tonnes, avec la plus forte augmentation enregistrée cette année-là à 27,4 %. En 2019, la plus forte baisse a été observée à 27,9 %. En 2020, le volume d'exportation s'est établi à 55 400 tonnes, marquant un recul significatif de 24,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 30,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 11,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie de l'Est en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, l'Allemagne (24,9 % des exportations en volume), le Vietnam (12,2 % des exportations en volume) et les États-Unis (8,4 % des exportations en volume) ont constitué le principal groupe d'acheteurs de café, de balles, de peaux et de substituts en provenance d'Asie de l'Est. Cependant, leur contribution combinée s'est limitée à 45,5 % du total des exportations en volume, reflétant une structure géographique diversifiée.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie de l'Est en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

La valeur des exportations de café, de balles, de peaux et de substituts d'Asie de l'Est a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 179 millions de dollars américains, en baisse de 6,3 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont reculé de 43,1 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 17,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie de l'Est en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les exportations en valeur de café, de balles, de peaux et de substituts d'Asie de l'Est ont été réparties sur un grand nombre de marchés. L'Allemagne (19,9 % des exportations en valeur), le Vietnam (8,3 % des exportations en valeur) et les États-Unis (7,6 % des exportations en valeur) n'ont représenté ensemble que 35,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie de l'Est en valeur, 2017-2020

Importations du café, des coques et pellicules de café et des succédanés en Asie de l'Est

Importations en nature, k t

En 2018, le volume d'importation de café, de balles, de peaux et de substituts en Asie de l'Est a atteint son minimum à 647 200 tonnes. En 2019, il a enregistré son maximum à 687 000 tonnes, avec la plus forte augmentation cette année-là à 6,1 %. En 2020, les importations se sont établies à 653 600 tonnes, soit une baisse de 4,9 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 3,6 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 1,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie de l'Est en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, le Brésil (24,7 % des importations en volume), le Vietnam (22,1 % des importations en volume) et la Colombie (14,7 % des importations en volume) ont joué un rôle prépondérant dans les importations en volume de café, de balles, de peaux et de substituts vers l'Asie de l'Est, représentant ensemble 61,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie de l'Est en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, la valeur des importations de café, de balles, de peaux et de substituts en Asie de l'Est a augmenté. En 2019, la valeur minimale a été enregistrée à 2 239 millions de dollars américains, avec la plus forte baisse survenue en 2018 à 12,7 %. En 2020, les importations se sont établies à 2 277 millions de dollars américains, indiquant une légère hausse de 1,7 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 12,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie de l'Est en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, le Brésil (19,7 % des importations en valeur), la Colombie (14,6 % des importations en valeur) et le Vietnam (12,2 % des importations en valeur) ont été d'importants fournisseurs de café, de balles, de peaux et de substituts vers l'Asie de l'Est. Cependant, leur part combinée n'a atteint que 46,4 % du total des importations en valeur, les 53,6 % restants étant répartis entre de nombreux autres partenaires.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie de l'Est en valeur, 2017-2020