Marché du café, des coques et pellicules de café et des succédanés au Panama

Observations des rapports précédents

En 2018, la production de café au Panama a été limitée par des pénuries de main-d'œuvre et un faible niveau de mécanisation. L'année suivante, le volume du marché a connu une forte expansion, atteignant 9 641 t, principalement grâce aux prix records atteints aux enchères pour le café Geisha panaméen, dépassant 1 000 dollars la livre. Cette hausse des prix a stimulé la demande asiatique et incité les producteurs locaux à augmenter leur production, qui est passée à 8 371 t. En 2020, le marché s'est contracté à 7 100 t, coïncidant avec la décision du gouvernement d'augmenter les droits de douane sur le café torréfié et soluble et d'introduire des licences d'importation non automatiques, des mesures visant à protéger les transformateurs nationaux.

À partir de 2021, le régime de licences non automatiques a continué de limiter les importations de café torréfié, en réservant une partie aux nouveaux entrants. En 2022, l'adoption de la loi 326 a fourni un cadre pour encourager la production, la transformation et le développement du café, soutenant une reprise progressive de la production nationale. Le volume du marché a dépassé 10 000 t en 2022 et atteint 10 531 t en 2023, aidé par l'entrée de la chaîne colombienne Juan Valdez, qui a élargi le paysage de la vente au détail, et par l'intérêt soutenu de l'Asie pour les lots de Geisha de spécialité, stimulant la croissance de la production dans des régions comme Chiriquí.

En 2024, les autorités ont approuvé des règles pour délivrer 12 licences d'importation non automatiques à de nouvelles entreprises, visant à diversifier l'offre de café torréfié. L'enchère Best of Panama a établi de nouveaux records mondiaux de prix, dépassant 10 000 dollars le kg, soulignant le rôle du segment de luxe dans la génération de devises étrangères. Pour la saison 2023-2024, le ministère du Développement agricole a estimé une hausse de 15 à 20 % de la production de café, liée à l'expansion des surfaces cultivées et à l'amélioration des rendements à l'hectare.

Production du café, des coques et pellicules de café et des succédanés au Panama

En nature, 2017-2020, t

Principaux producteurs de du café, des coques et pellicules de café et des succédanés, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du café, des coques et pellicules de café et des succédanés, 2017-2020

En 2020, la production de café, de balles, de peaux et de substituts au Panama s'est élevée à 6 254 tonnes, marquant une baisse brutale de 25,3 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 5,1 %, soit un taux annualisé de 1,7 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 5 579 tonnes, tandis que le pic a été atteint en 2019 avec 8 371 tonnes. La plus forte hausse, de 50,0 %, a été observée en 2019.

Dynamique annuelle de la production au Panama en nature, 2017-2020, t

Exportations du café, des coques et pellicules de café et des succédanés du Panama

Exportations en nature, t

En 2020, les volumes de café, de balles, de peaux et de substituts exportés du Panama ont atteint 2 552 tonnes, restant pratiquement stables par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 25,3 %, avec un taux de croissance annualisé (TCAC) de 9,2 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018 à 1 873 tonnes, marquant la plus forte baisse de 45,1 %. En revanche, la plus forte augmentation, de 37,0 %, a été observée en 2019.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Panama en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, les États-Unis (41,6 % des exportations en volume), l'Asie non spécifiée ailleurs (11,7 %) et le Japon (7,4 %) ont été les principaux contributeurs aux exportations en volume, représentant ensemble 60,7 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Panama en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

En 2020, le Panama a exporté pour 26 019 milliers de dollars américains de café, de balles, de peaux et de substituts, soit une baisse de 6,7 % par rapport à 2019. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 19 939 milliers de dollars, tandis que le maximum a été atteint en 2019 à 27 882 milliers de dollars. La plus forte baisse, de 24,7 %, a eu lieu en 2018, alors que la plus forte hausse, de 39,8 %, a été observée en 2019.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Panama en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, les principales destinations des exportations en valeur de café, de balles, de peaux et de substituts du Panama ont été les États-Unis (27,0 % des exportations en valeur), l'Asie non spécifiée ailleurs (18,4 %) et le Japon (9,2 %), représentant ensemble 54,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Panama en valeur, 2017-2020

Importations du café, des coques et pellicules de café et des succédanés au Panama

Importations en nature, t

En 2020, le volume des importations de café, de balles, de peaux et de substituts au Panama s'est établi à 3 398 tonnes, soit une baisse de 11,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 7,9 %, équivalant à un taux annualisé de 2,6 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 2 988 tonnes, tandis que le maximum a été atteint en 2019 à 3 835 tonnes. La plus forte hausse, de 28,3 %, a été observée en 2019.

Dynamique annuelle des importations du produit au Panama en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, les importations en volume de café, de balles, de peaux et de substituts au Panama dépendaient d'un large éventail de pays partenaires, avec le Vietnam (17,4 % des importations en volume), le Honduras (14,7 %) et la Colombie (14,5 %) représentant ensemble seulement 46,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit au Panama en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Après deux années de hausse, le volume des importations de café, de balles, de peaux et de substituts au Panama a diminué. En 2020, le Panama a importé pour 11 321 milliers de dollars américains de ces produits, marquant un recul solide de 13,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 18,8 %, soit un taux annualisé de 5,9 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 13 090 milliers de dollars, avec la plus forte hausse de 32,4 % cette même année.

Dynamique annuelle des importations du produit au Panama en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, la Colombie (18,1 % des importations en valeur), les zones franches (13,7 %) et le Honduras (12,6 %) figuraient parmi les principaux fournisseurs de café, de balles, de peaux et de substituts au Panama, mais même ensemble, ils ne représentaient que 44,4 % des importations totales en valeur, indiquant une base de partenaires largement diversifiée.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit au Panama en valeur, 2017-2020