Marché du beurre, des pâtes à tartiner laitières et des matières grasses du lait en Europe de l'Ouest

Observations des rapports précédents

Le volume du marché du beurre, des pâtes à tartiner laitières et des matières grasses laitières en Europe occidentale est passé de 1 575 milliers de tonnes en 2018 à 2 240 milliers de tonnes en 2023. Cette croissance n'a pas été linéaire : après une hausse à 1 861 milliers de tonnes en 2020, le marché s'est contracté à 1 707 milliers de tonnes en 2021 avant de se redresser et de bondir en 2023. En valeur, le marché a reculé de 15,7 milliards de dollars en 2018 à 13,1 milliards de dollars en 2021, puis a rebondi fortement pour atteindre 25,4 milliards de dollars en 2023.

En 2024, les préférences des consommateurs et les changements réglementaires ont été des moteurs clés du marché. Les préoccupations sanitaires concernant les graisses saturées ont poussé certains consommateurs à choisir des alternatives végétales, tandis que d'autres ont privilégié le beurre laitier naturel plutôt que la margarine. L'initiative REPLACE de l'OMS, visant à éliminer les graisses trans industrielles d'ici 2025, a contraint les producteurs de margarine à reformuler leurs produits. Des entreprises majeures comme NMGK Group ont réagi en lançant une nouvelle gamme de margarine tartinable sans huiles partiellement hydrogénées, et Anchor Food Professionals a introduit des portions miniatures de beurre 100 % recyclables.

Les conditions d'approvisionnement mondial ont également influencé le marché. La production de beurre dans l'UE devait reculer en raison d'une disponibilité limitée de lait et d'une demande plus forte pour le fromage. La hausse des prix mondiaux du beurre, tirée par une demande soutenue et des perturbations de l'approvisionnement liées aux conditions météorologiques, a affecté les prix et la disponibilité locaux. L'innovation produit s'est poursuivie avec des mélanges comme le beurre à l'huile de colza et des emballages durables, répondant à la demande des consommateurs pour la commodité et la responsabilité environnementale.

Production du beurre, des pâtes à tartiner laitières et des matières grasses du lait en Europe de l'Ouest

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du beurre, des pâtes à tartiner laitières et des matières grasses du lait, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du beurre, des pâtes à tartiner laitières et des matières grasses du lait, 2017-2020

La production de beurre, de pâtes à tartiner laitières et de matières grasses laitières en Europe occidentale a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, 1 790 kt de ces produits ont été produits, marquant une légère hausse de 2,0 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 12,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,0 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 1 569 kt. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 1,4 %, tandis que la plus forte augmentation a eu lieu en 2019, avec une hausse de 11,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La valeur de la production de beurre, de pâtes à tartiner laitières et de matières grasses laitières en Europe occidentale a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la production a été évaluée à 20 125 millions de dollars américains, affichant une contraction modérée de 9,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 10,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,5 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018, à 24 767 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un déclin de 10,1 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 10,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du beurre, des pâtes à tartiner laitières et des matières grasses du lait d'Europe de l'Ouest

Exportations en nature, k t

En 2020, les volumes de beurre, de pâtes à tartiner laitières et de matières grasses laitières exportés d'Europe occidentale se sont élevés à 428,1 kt, ce qui représente une baisse mesurée de 5,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 18,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,5 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 420,4 kt. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 19,7 %, tandis que la plus forte augmentation a eu lieu en 2019, avec une hausse de 7,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

La structure des exportations en volume entre 2017 et 2020 peut être décrite comme diversifiée, car l'Italie (6,8 % des exportations en volume), le Royaume-Uni (3,6 % des exportations en volume) et la Pologne (2,9 % des exportations en volume) représentaient ensemble seulement 13,3 % des flux totaux, sans qu'aucun pays ne détienne une position clairement dominante.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations de beurre, de pâtes à tartiner laitières et de matières grasses laitières d'Europe occidentale ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, le volume des exportations s'est établi à 3 295 millions de dollars américains, constituant une baisse de 10,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont reculé de 16 %, équivalant à un taux annualisé de 5,7 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018, à 4 226 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un déclin de 12,5 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 7,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

La structure des exportations en valeur entre 2017 et 2020 peut être décrite comme diversifiée, car l'Italie (7,2 % des exportations en valeur), le Royaume-Uni (4,0 % des exportations en valeur) et la Pologne (3,0 % des exportations en valeur) représentaient ensemble seulement 14,2 % des flux totaux, sans qu'aucun pays ne détienne une position clairement dominante.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020

Importations du beurre, des pâtes à tartiner laitières et des matières grasses du lait en Europe de l'Ouest

Importations en nature, k t

Les volumes de beurre, de pâtes à tartiner laitières et de matières grasses laitières importés en Europe occidentale ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 499,3 kt, en hausse de 15,7 % par rapport à 2019. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 426,9 kt. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 13,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

La base du marché pour les importations en volume entre 2017 et 2020 était large, car l'Irlande (23,8 % des importations en volume), le Royaume-Uni (5,0 % des importations en volume) et la Pologne (3,7 % des importations en volume) représentaient ensemble seulement 32,5 % des flux totaux, les 67,5 % restants étant partagés par de nombreux autres pays.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les volumes de beurre, de pâtes à tartiner laitières et de matières grasses laitières importés en Europe occidentale ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 2 955 millions de dollars américains, marquant une baisse substantielle de 12,1 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les importations ont reculé de 16,1 %, équivalant à un taux annualisé de 5,7 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018, à 4 147 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un déclin de 18,9 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 17,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

La base du marché pour les importations en valeur entre 2017 et 2020 était large, car l'Irlande (21,9 % des importations en valeur), le Royaume-Uni (5,4 % des importations en valeur) et la Pologne (3,6 % des importations en valeur) représentaient ensemble seulement 30,9 % des flux totaux, les 69,1 % restants étant partagés par de nombreux autres pays.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020