Marché des fromages et de la caillebotte en Europe de l'Ouest

Observations des rapports précédents

Le marché du fromage et du caillé en Europe occidentale a connu une forte contraction en 2019, le volume passant de 10,8 millions de tonnes l'année précédente à 4,8 millions de tonnes. Une reprise régulière a débuté en 2020, soutenue par une évolution des préférences des consommateurs vers des options plus saines et moins grasses, ainsi que par l'émergence des alternatives végétales au fromage, des tendances qui se sont accélérées pendant la pandémie. Ce changement des habitudes de consommation a contribué à inverser le déclin précédent, portant le volume du marché à 5,9 millions de tonnes.

La croissance ultérieure a été renforcée par des investissements importants de l'industrie dans la modernisation des outils de production et la numérisation des canaux de distribution. La valeur du marché s'est encore accrue grâce à une tendance forte et soutenue de premiumisation, les consommateurs recherchant de plus en plus des fromages authentiques, locaux, artisanaux et biologiques. Cette orientation vers des produits à plus forte valeur ajoutée a continué de stimuler le marché, même face à la hausse du coût des matières premières comme le lait.

L'expansion du marché a également été structurée par la croissance de segments spécifiques, notamment une augmentation notable de la production de fromage au lait cru et des volumes sous appellation d'origine protégée (AOP). L'innovation continue, en particulier dans le fromage végétal, ainsi que la volonté croissante des consommateurs de payer plus cher pour des produits aux caractéristiques éthiques et durables, ont contribué à maintenir une demande robuste malgré les fortes hausses des prix des produits laitiers, aboutissant à un volume de marché de 6,9 millions de tonnes en 2023.

Production des fromages et de la caillebotte en Europe de l'Ouest

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des fromages et de la caillebotte, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des fromages et de la caillebotte, 2017-2020

En 2020, la production de fromage et de caillé en Europe occidentale s'est élevée à 7 337 K t, marquant une hausse notable de 22,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 22,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 8,3 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 5 985 K t, tandis que la valeur maximale a été atteinte en 2018 à 11 915 K t. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 49,8 %, et la plus forte augmentation a eu lieu en 2018, avec une hausse de 25,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la valeur de la production de fromage et de caillé en Europe occidentale s'est établie à 44 662 M $ US, enregistrant une augmentation de 20,5 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 19 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,8 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 37 070 M $ US, et la valeur maximale a été atteinte en 2018 à 64 230 M $ US. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 42,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des fromages et de la caillebotte d'Europe de l'Ouest

Exportations en nature, k t

En 2020, les exportations de fromage et de caillé en Europe occidentale ont totalisé 2 531 K t, soit une hausse de 6,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 2,6 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 0,9 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 2 382 K t, tandis que la valeur maximale a été atteinte en 2018 à 2 761 K t. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 13,7 %, et la plus forte augmentation a eu lieu en 2018, avec une hausse de 12,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la structure par pays des exportations en volume est restée très diversifiée : l'Italie (11,6 % des exportations en volume), l'Espagne (6,6 % des exportations en volume) et le Royaume-Uni (6,5 % des exportations en volume) représentaient ensemble seulement 24,7 % des flux totaux, tandis qu'une longue traîne de marchés plus petits constituait les 75,3 % restants.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, les volumes de fromage et de caillé quittant l'Europe occidentale ont atteint 15 407 M $ US, reflétant une hausse de 4,4 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 7,8 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 2,5 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 0,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, l'Italie (10,1 % des exportations en valeur), l'Espagne (6,0 % des exportations en valeur) et le Royaume-Uni (5,8 % des exportations en valeur) étaient les principaux acheteurs de fromage et de caillé en Europe occidentale, mais sans être dominants, représentant ensemble 21,8 % des exportations totales en valeur, sur fond d'un large éventail de partenaires plus petits.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020

Importations des fromages et de la caillebotte en Europe de l'Ouest

Importations en nature, k t

Les expéditions transfrontalières de fromage et de caillé vers l'Europe occidentale ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 1 061 K t, correspondant à un léger recul de 8,6 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 26,3 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 9,7 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 1 683 K t. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 31,0 %, et la plus forte augmentation a eu lieu en 2018, avec une hausse de 16,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, le fromage et le caillé étaient fournis à l'Europe occidentale par un large ensemble de marchés : l'Italie (11,4 % des importations en volume), le Danemark (7,0 % des importations en volume) et l'Irlande (2,9 % des importations en volume) représentaient ensemble seulement 21,3 % des importations totales en volume, tandis que de nombreuses destinations plus petites constituaient les 78,7 % restants.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Le volume des importations de fromage et de caillé en Europe occidentale a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations ont totalisé 11 320 M $ US, marquant une légère hausse de 5,8 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 13,3 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 4,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les importations en valeur de fromage et de caillé vers l'Europe occidentale étaient réparties de manière relativement uniforme, avec l'Italie (16,1 % des importations en valeur), le Danemark (5,2 % des importations en valeur) et la Suisse (3,8 % des importations en valeur) représentant ensemble seulement 25,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020