Marché du beurre, des pâtes à tartiner laitières et des matières grasses du lait en Égypte

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2023, le marché égyptien du beurre, des pâtes à tartiner laitières et des matières grasses laitières a connu une forte volatilité. Le volume du marché a chuté brutalement en 2019, passant de 249,4 mille tonnes l'année précédente à 200 mille tonnes, avant d'entamer une phase de reprise. Il a atteint un pic de 248,5 mille tonnes en 2022. La valeur du marché a suivi une tendance similaire, grimpant à 1,9 milliard de dollars en 2022. Une correction est intervenue en 2023, avec un volume retombant à 215,2 mille tonnes et une valeur à 1,5 milliard de dollars.

Un développement majeur en 2024 a été le renforcement de la domination du Groupe Al-Saqr pour les Industries Alimentaires, qui a capturé environ 70 % du commerce du beurre en Égypte. Le groupe agit comme l'agent exclusif pour l'importation de beurre en provenance de Nouvelle-Zélande, des États-Unis et d'Europe, ce qui façonne les canaux d'approvisionnement et la dynamique concurrentielle du secteur.

Production du beurre, des pâtes à tartiner laitières et des matières grasses du lait en Égypte

En nature, 2017-2020, k t

À l'échelle mondiale, l'Égypte était le 17e producteur de beurre, de pâtes à tartiner laitières et de matières grasses laitières entre 2017 et 2020.

Principaux producteurs de du beurre, des pâtes à tartiner laitières et des matières grasses du lait, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du beurre, des pâtes à tartiner laitières et des matières grasses du lait, 2017-2020

Après deux années de baisse, la production égyptienne de beurre, de pâtes à tartiner laitières et de matières grasses laitières a augmenté. En 2020, l'Égypte a produit 184,2 milliers de tonnes de ces produits, soit une hausse de 5,5 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 20,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de -7,2 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 174,6 milliers de tonnes, et la plus forte baisse a été observée cette même année, à -20,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Égypte en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production égyptienne de beurre, de pâtes à tartiner laitières et de matières grasses laitières a baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est établie à 994 millions de dollars américains, en baisse de 1,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a reculé de 33,2 %, soit un taux annualisé de -12,6 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018 à 1 662 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019 à -39,2 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018 à +11,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Égypte en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du beurre, des pâtes à tartiner laitières et des matières grasses du lait de l'Égypte

Exportations en nature, t

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2019 et leur pic en 2020, avec un écart de 2,3 fois entre ces deux années. En 2020, les livraisons de beurre, de pâtes à tartiner laitières et de matières grasses laitières depuis l'Égypte ont atteint 710 tonnes, soit une forte augmentation de 133,3 % par rapport à 2019. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 304 tonnes, et la plus forte baisse a été observée cette même année à -33,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de l'Égypte en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, le Liban (22,9 % des exportations en volume), les États-Unis (20,5 % des exportations en volume) et la Libye (9,7 % des exportations en volume) ont formé le groupe central des marchés pour les exportations en volume, représentant ensemble 53,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de l'Égypte en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Des fluctuations notables ont été observées dans la performance du marché au cours de la période. Les exportations ont connu un creux en 2019 et un pic en 2020, avec une variation de 2,2 fois. En 2020, la valeur des volumes de beurre, de pâtes à tartiner laitières et de matières grasses laitières quittant l'Égypte a atteint 3,8 millions de dollars américains, soit une hausse de 117,6 % en glissement annuel. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 1,8 million de dollars américains, et la plus forte baisse a été observée cette même année à -49,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de l'Égypte en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les États-Unis (23,0 % des exportations en valeur), le Liban (21,2 % des exportations en valeur) et l'Irak (10,5 % des exportations en valeur) sont restés les principales destinations pour les exportations en valeur, représentant ensemble 54,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de l'Égypte en valeur, 2017-2020

Importations du beurre, des pâtes à tartiner laitières et des matières grasses du lait vers l'Égypte

Importations en nature, t

L'Égypte a importé 36 812 tonnes de beurre, de pâtes à tartiner laitières et de matières grasses laitières en 2020, en hausse de 43,0 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 68,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 19,0 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019 à -15,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Égypte en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, la Nouvelle-Zélande (57,7 % des importations en volume), l'Inde (14,3 % des importations en volume) et l'Irlande (6,3 % des importations en volume) sont restées les principales origines dans la structure des importations en volume, avec une part combinée de 78,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Égypte en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, les expéditions de beurre, de pâtes à tartiner laitières et de matières grasses laitières vers l'Égypte depuis l'étranger se sont élevées à 176,1 millions de dollars américains, en hausse de 28,3 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 45,6 %, soit un taux annualisé de 13,3 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 196,5 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019 à -30,1 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018 à +62,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Égypte en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la Nouvelle-Zélande (59,1 % des importations en valeur), l'Inde (14,7 % des importations en valeur) et l'Irlande (5,5 % des importations en valeur) ont joué un rôle prépondérant dans les importations en valeur de beurre, de pâtes à tartiner laitières et de matières grasses laitières vers l'Égypte, représentant ensemble 79,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Égypte en valeur, 2017-2020