Marché du beurre, des pâtes à tartiner laitières et des matières grasses du lait en Asie de l'Est

Observations des rapports précédents

En 2018, le gouvernement chinois a lancé des politiques pour améliorer la structure de l'industrie laitière et renforcer la sécurité sanitaire, en relevant les seuils de taille pour les nouvelles usines de transformation et en créant des barrières à l'entrée. Les grandes entreprises laitières ont simultanément augmenté leurs investissements dans les fermes et les chaînes d'approvisionnement pour garantir la qualité du lait cru. Malgré ces mesures, le volume du marché du beurre et des matières grasses laitières a reculé en 2019, reflétant probablement les pressions sur les coûts persistantes des années précédentes. La situation s'est inversée brusquement en 2020 lorsque la pandémie de COVID‑19 a suspendu les repas scolaires et réduit la demande de restauration, tandis que la production d'articles laitiers stockables, dont le beurre, est restée à pleine capacité, contribuant à une augmentation de la taille du marché de plus de 13 % pour atteindre 660,4 milliers de tonnes.

La croissance s'est poursuivie à un rythme plus modéré en 2021‑2022, soutenue par une hausse de 6,7 % de la production de lait cru en Chine et l'expansion des bases de production de lait cru par les grands transformateurs. La préférence des consommateurs s'est orientée vers les produits premium et à fonction santé, une tendance renforcée par les plans de modernisation gouvernementaux et la diversification des canaux de distribution, y compris les ventes en ligne. Ces moteurs ont aidé à porter le marché à un pic de 722,5 milliers de tonnes en 2022.

Le marché a reculé d'environ 2 % en 2023, coïncidant avec un déclin signalé de la consommation laitière et une baisse des importations de beurre. Les prix intérieurs ont augmenté en raison de coûts plus élevés des matières premières et de la main-d'œuvre, tandis que les principaux acteurs comme Maeil Dairy ont restructuré leurs opérations et lancé des gammes de produits premium en réponse à la concurrence croissante des marchandises importées.

Production du beurre, des pâtes à tartiner laitières et des matières grasses du lait en Asie de l'Est

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du beurre, des pâtes à tartiner laitières et des matières grasses du lait, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du beurre, des pâtes à tartiner laitières et des matières grasses du lait, 2017-2020

En 2020, la production de beurre, de pâtes à tartiner laitières et de matières grasses laitières en Asie de l'Est s'est élevée à 503,8 milliers de tonnes, soit une augmentation de 11,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 11,5 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 3,7 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019, avec 451,1 milliers de tonnes, marquant une baisse de 8,0 % par rapport à 2018.

Dynamique annuelle de la production en Asie de l'Est en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la valeur de la production de beurre, de pâtes à tartiner laitières et de matières grasses laitières en Asie de l'Est a atteint 2 211 millions de dollars américains, soit une hausse modérée de 7,9 % en glissement annuel. Le chiffre le plus faible a été observé en 2019, à 2 048 millions de dollars américains, tandis que le pic a été atteint en 2018, avec 2 390 millions de dollars américains. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, avec un recul de 14,3 %, tandis que la plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, à hauteur de 10,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie de l'Est en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du beurre, des pâtes à tartiner laitières et des matières grasses du lait d'Asie de l'Est

Exportations en nature, k t

Après deux années de croissance, les exportations de beurre, de pâtes à tartiner laitières et de matières grasses laitières en provenance d'Asie de l'Est ont reculé. En 2020, elles se sont établies à 2,1 milliers de tonnes, soit une baisse de 41,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 27,2 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 10,0 %. Le volume le plus élevé a été enregistré en 2019, avec 3,6 milliers de tonnes, marquant une hausse de 17,9 % par rapport à 2018.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie de l'Est en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les Philippines (36,6 % des exportations en volume), le Guatemala (3,7 %) et Singapour (1,4 %) ont représenté ensemble 41,7 % des exportations totales en volume, constituant ainsi les principales destinations pour le beurre, les pâtes à tartiner laitières et les matières grasses laitières en provenance d'Asie de l'Est.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie de l'Est en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de progression, les expéditions transfrontalières de beurre, de pâtes à tartiner laitières et de matières grasses laitières en provenance d'Asie de l'Est ont diminué. En 2020, leur valeur s'est élevée à 9,4 millions de dollars américains, soit un recul marqué de 43,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont baissé de 33,4 %, avec un taux de croissance annualisé de 12,7 %. Le niveau le plus haut a été atteint en 2019, avec 16,5 millions de dollars américains, marquant une augmentation de 9,8 % par rapport à 2018.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie de l'Est en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les exportations en valeur de beurre, de pâtes à tartiner laitières et de matières grasses laitières en provenance d'Asie de l'Est se sont caractérisées par une large répartition sur les marchés. Les Philippines (29,4 % des exportations en valeur), le Guatemala (3,2 %) et Singapour (1,4 %) ont représenté ensemble seulement 33,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie de l'Est en valeur, 2017-2020

Importations du beurre, des pâtes à tartiner laitières et des matières grasses du lait en Asie de l'Est

Importations en nature, k t

En 2020, l'Asie de l'Est a importé environ 158,7 milliers de tonnes de beurre, de pâtes à tartiner laitières et de matières grasses laitières, soit une hausse de 16,1 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 30,8 %, avec un taux de croissance annualisé de 9,4 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 9,8 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, à hauteur de 24,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie de l'Est en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la Nouvelle-Zélande a dominé la structure des partenaires pour les importations en volume, avec une part de 74,5 % des flux totaux, tandis que les autres marchés affichaient des parts relativement modestes.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie de l'Est en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, les livraisons de beurre, de pâtes à tartiner laitières et de matières grasses laitières en Asie de l'Est ont atteint 776,7 millions de dollars américains, soit une augmentation de 3,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 15,3 %, avec un taux de croissance annualisé de 4,8 %. La valeur la plus élevée a été enregistrée en 2018, avec 937,7 millions de dollars américains. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, avec un recul de 19,8 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, à hauteur de 39,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie de l'Est en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la Nouvelle-Zélande a concentré 71,6 % des importations totales en valeur de beurre, de pâtes à tartiner laitières et de matières grasses laitières vers l'Asie de l'Est, les flux restants étant répartis entre de nombreux partenaires de moindre importance.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie de l'Est en valeur, 2017-2020