Marché du beurre, des pâtes à tartiner laitières et des matières grasses du lait au Pérou

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2023, le marché péruvien du beurre et des matières grasses laitières a connu une volatilité importante, avec un pic à 23 851 tonnes en 2020 suivi d'une baisse à 15 424 tonnes en 2023. Cette période a débuté avec l'adoption du Règlement sur le lait et les produits laitiers (Decreto Supremo N° 007-2017-MINAGRI), qui a établi des exigences fondamentales de sécurité et de qualité pour toute la chaîne d'approvisionnement. Cette mesure réglementaire a préparé le terrain pour des modifications ultérieures, notamment la révision de 2022 qui a renforcé les contrôles qualité et introduit de nouvelles règles d'étiquetage pour protéger les consommateurs.

Un développement clé en 2022 a été l'approbation de la Norme technique péruvienne pour le beurre (NTP 202.024.2021), qui a clairement défini les paramètres de qualité et les ingrédients autorisés pour cette catégorie. Parallèlement, les changements d'étiquetage exigeant une divulgation claire de l'utilisation de poudre de lait ont accru la transparence pour les acheteurs. Ces mesures ont coïncidé avec un intérêt croissant des consommateurs pour des options plus saines et allégées, incitant des acteurs majeurs comme Gloria à actualiser leurs portefeuilles de produits. Cependant, le marché est resté très concentré, avec trois entreprises contrôlant plus de 90 % du secteur laitier, ce qui a limité l'entrée de nouveaux concurrents.

Tout au long de la période, des initiatives publiques telles que le Plan d'action sectoriel pour renforcer la petite agriculture familiale laitière (2021-2024) et des investissements dans des usines de pasteurisation modernes visaient à augmenter la capacité de production, notamment parmi les petits producteurs et les artisans. Ces efforts de développement de la chaîne de valeur ont pu contribuer à amortir le déclin global du volume du marché après 2020, soutenant la production nationale autour de 10 000 à 11 000 tonnes par an.

Production du beurre, des pâtes à tartiner laitières et des matières grasses du lait au Pérou

En nature, 2017-2020, t

Principaux producteurs de du beurre, des pâtes à tartiner laitières et des matières grasses du lait, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du beurre, des pâtes à tartiner laitières et des matières grasses du lait, 2017-2020

La production de beurre, de pâtes à tartiner laitières et de matières grasses laitières au Pérou augmente pour la troisième année consécutive. En 2020, le Pérou a produit 14 158 tonnes de ces produits, soit une hausse de 26,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 43,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 12,7 %.

Dynamique annuelle de la production au Pérou en nature, 2017-2020, t

Exportations du beurre, des pâtes à tartiner laitières et des matières grasses du lait du Pérou

Exportations en nature, t

Le marché a affiché une tendance instable sur toute la période. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2019, avec seulement 4 tonnes, puis ont bondi à 103 tonnes en 2020, soit une augmentation spectaculaire de 2 211,0 % par rapport à 2019. L'amplitude entre ces deux années a été de 23 fois. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, à hauteur de 65,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Pérou en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, les exportations en volume de beurre, de pâtes à tartiner laitières et de matières grasses laitières du Pérou étaient largement dispersées entre les pays partenaires. L'Équateur (13,8 % des exportations en volume), le Venezuela (12,8 %) et le Chili (2,4 %) représentaient ensemble seulement 29,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Pérou en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Des fluctuations notables ont marqué la performance du marché durant cette période. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2019, avec 31 000 dollars américains, puis ont culminé en 2020 à 261 000 dollars américains, soit une forte progression de 741,9 % par rapport à l'année précédente. L'écart entre ces deux années était de 8,4 fois. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à hauteur de 66,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Pérou en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, l'Équateur (31,5 % des exportations en valeur), le Venezuela (16,7 %) et l'Espagne (4,6 %) étaient les principales destinations pour les exportations en valeur, représentant ensemble 52,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Pérou en valeur, 2017-2020

Importations du beurre, des pâtes à tartiner laitières et des matières grasses du lait au Pérou

Importations en nature, t

Le Pérou a importé environ 9 796 tonnes de beurre, de pâtes à tartiner laitières et de matières grasses laitières en 2020, soit une augmentation de 62,4 % par rapport à 2019. Le volume le plus bas a été enregistré en 2019, avec 6 033 tonnes. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 36,4 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 10,9 %. La plus forte baisse a été observée en 2019, à hauteur de 36,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Pérou en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, la Nouvelle-Zélande (66,7 % des importations en volume), le Chili (10,9 %) et l'Argentine (5,8 %) ont absorbé ensemble 83,4 % des importations totales en volume de beurre, de pâtes à tartiner laitières et de matières grasses laitières au Pérou, ce qui en fait les principales sources d'approvisionnement.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit au Pérou en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

En 2020, les importations de beurre, de pâtes à tartiner laitières et de matières grasses laitières au Pérou se sont élevées à 47 352 000 dollars américains, en hausse de 45,6 % par rapport à 2019. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, avec 32 521 000 dollars américains, tandis que le pic a été atteint en 2018, à 60 268 000 dollars américains. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 12,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,9 %. La plus forte baisse a été observée en 2019, à hauteur de 46,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Pérou en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, la Nouvelle-Zélande (67,3 % des importations en valeur), le Chili (10,4 %) et l'Argentine (5,7 %) représentaient ensemble 83,3 % des importations totales en valeur, confirmant leur statut de principales destinations pour ces produits au Pérou.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit au Pérou en valeur, 2017-2020