Marché du beurre, des pâtes à tartiner laitières et des matières grasses du lait au Guatemala

Observations des rapports précédents

Le marché guatémaltèque du beurre et des matières grasses laitières a connu une baisse de volume physique à 4 755 t en 2019 avant de se redresser à 4 904 t en 2020. Cette période de reprise a coïncidé avec le début de la pandémie de COVID-19, qui a perturbé les chaînes d'approvisionnement laitières et augmenté les coûts des matières premières. Parallèlement, les bases législatives des futures évolutions du marché ont été posées avec la présentation en 2018 du projet de loi sur la promotion d'une alimentation saine (Initiative 5504), proposant des étiquetages d'avertissement sur le devant des emballages pour les produits riches en graisses saturées.

À partir de 2021, le marché est entré dans une phase de croissance soutenue du volume, atteignant 5 666 t en 2023. Cette expansion a été soutenue par des investissements accrus dans l'industrie laitière nationale pour améliorer la qualité et la variété des produits. Les importations, notamment en provenance des États-Unis, ont bondi de 45 % en 2022, complétant l'offre domestique. Des facteurs mondiaux, dont le conflit Russie-Ukraine et les perturbations persistantes liées à la pandémie, ont fait grimper les coûts de production, contribuant à une hausse significative de la valeur du marché, qui a atteint un pic de 33,3 millions USD en 2022.

Les évolutions réglementaires ont façonné l'environnement du marché tout au long de la période. L'avancement de la loi sur l'étiquetage sur le devant des emballages (Initiative 5504), qui a atteint une deuxième lecture en février 2024, ainsi que le Règlement technique centre-américain (RTCA) obligatoire sur l'étiquetage nutritionnel, ont établi de nouvelles exigences de conformité pour l'industrie. Le secteur s'est adapté à ces règles tout en naviguant dans les pressions macroéconomiques telles que l'inflation et les fluctuations des taux de change, qui ont influencé le pouvoir d'achat des consommateurs.

Production du beurre, des pâtes à tartiner laitières et des matières grasses du lait au Guatemala

En nature, 2017-2020, t

Principaux producteurs de du beurre, des pâtes à tartiner laitières et des matières grasses du lait, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du beurre, des pâtes à tartiner laitières et des matières grasses du lait, 2017-2020

En 2020, le Guatemala a produit 3 512 tonnes de beurre, de pâtes à tartiner laitières et de matières grasses laitières, ce qui représente une augmentation de 2,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 3,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,1 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 1,7 %.

Dynamique annuelle de la production au Guatemala en nature, 2017-2020, t

Exportations du beurre, des pâtes à tartiner laitières et des matières grasses du lait du Guatemala

Exportations en nature, t

Les volumes de beurre, de pâtes à tartiner laitières et de matières grasses laitières exportés par le Guatemala augmentent pour la troisième année consécutive. En 2020, le volume des exportations s'est élevé à 18 tonnes, en hausse de 11,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 693,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 99,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Guatemala en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, le Honduras a dominé la structure des partenaires pour les exportations en volume, représentant 71,0 % des flux totaux, tandis que les autres marchés affichaient des parts relativement modestes.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Guatemala en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Le marché a affiché une tendance instable sur toute la période. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2018, avec une valeur de 13 000 dollars US, et leur pic en 2020, à 109 000 dollars US, soit une différence de 8,6 fois entre ces deux années. En 2020, les exportations de beurre, de pâtes à tartiner laitières et de matières grasses laitières du Guatemala ont totalisé 109 000 dollars US, ce qui représente une hausse de 11,0 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, avec un recul de 43,4 %, tandis que la plus forte augmentation a eu lieu en 2019, avec une progression de 677,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Guatemala en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, le Honduras est resté le principal acheteur de beurre, de pâtes à tartiner laitières et de matières grasses laitières en provenance du Guatemala, représentant 73,8 % des exportations totales en valeur, le reste étant réparti entre de nombreux autres pays.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Guatemala en valeur, 2017-2020

Importations du beurre, des pâtes à tartiner laitières et des matières grasses du lait au Guatemala

Importations en nature, t

En 2020, le Guatemala a importé un total de 1 410 tonnes de beurre, de pâtes à tartiner laitières et de matières grasses laitières, ce qui reflète une augmentation modérée de 4,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 2,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 0,9 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 1 348 tonnes, tandis que la valeur maximale a été atteinte en 2018, à 1 600 tonnes. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, avec un recul de 15,8 %, et la plus forte augmentation en 2018, avec une hausse de 16,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Guatemala en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, la Nouvelle-Zélande (37,2 % des importations en volume), le Costa Rica (30,3 % des importations en volume) et la France (9,2 % des importations en volume) ont absorbé ensemble 76,7 % des importations totales en volume de beurre, de pâtes à tartiner laitières et de matières grasses laitières au Guatemala, ce qui en fait les principales sources d'approvisionnement.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit au Guatemala en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

En 2020, le Guatemala a importé pour 6 263 000 dollars US de beurre, de pâtes à tartiner laitières et de matières grasses laitières, ce qui représente une augmentation de 4,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 3,2 %, soit un taux annuel composé de -1,1 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 5 987 000 dollars US, tandis que la valeur maximale a été atteinte en 2018, à 7 579 000 dollars US. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, avec un recul de 21,0 %, et la plus forte augmentation en 2018, avec une hausse de 17,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Guatemala en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, la Nouvelle-Zélande (47,2 % des importations en valeur), le Costa Rica (20,6 % des importations en valeur) et la France (8,8 % des importations en valeur) ont mené le classement des fournisseurs de beurre, de pâtes à tartiner laitières et de matières grasses laitières au Guatemala, leur part combinée atteignant 76,5 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit au Guatemala en valeur, 2017-2020