Marché du beurre de cacao en France

Observations des rapports précédents

Le marché français du beurre de cacao a été évalué à 223 millions de dollars en 2018, la France étant un producteur et exportateur majeur en Europe. En 2019, une expansion significative a porté le marché à 376 millions de dollars, grâce à l'ouverture et au développement d'installations de production de beurre de cacao à travers l'Europe, ce qui a augmenté l'offre locale. Cette croissance a été interrompue en 2020 lorsque la pandémie de COVID-19 a gravement perturbé les chaînes d'approvisionnement mondiales et réduit la demande, faisant chuter le marché à 312 millions de dollars.

La reprise a suivi en 2021, le marché bondissant à 439 millions de dollars, soutenu par l'entrée de nouveaux acteurs et la consolidation parmi les fabricants mondiaux comme Cargill et Barry Callebaut, ainsi que par la demande croissante de beurre de cacao naturel et durable dans l'industrie cosmétique. Cependant, en 2022, le marché s'est contracté à 281 millions de dollars en raison de déficits consécutifs en cacao et de perturbations climatiques en Afrique de l'Ouest qui ont fait monter les prix, tandis que la disponibilité croissante d'alternatives comme le beurre de karité a commencé à éroder la demande pour le beurre de cacao pur.

En 2023, le marché a retrouvé son élan pour atteindre 348 millions de dollars malgré des prix des matières premières historiquement élevés, alimenté par le lancement de plus de 1 200 nouvelles formulations de produits enrichis en beurre de cacao dans les secteurs pharmaceutique et du bien-être, ainsi que par des investissements dans la transformation durable du cacao. En 2024, les prix du cacao ont grimpé en flèche en France en raison de mauvaises récoltes induites par le climat, mais une forte demande des secteurs pharmaceutique et des soins personnels a continué de soutenir l'activité du marché.

Production du beurre de cacao en France

En nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, la France s'est classée au 8e rang mondial en termes de volume de production de beurre de cacao.

Principaux producteurs de du beurre de cacao, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du beurre de cacao, 2017-2020

En 2020, la production de beurre de cacao en France s'est élevée à 50 110 tonnes, marquant une baisse significative de 32,1 % par rapport à l'année précédente. Le volume le plus bas a été enregistré en 2018, avec 46 329 tonnes, tandis que le pic de production a été atteint en 2019, à 73 771 tonnes. Cette année-là, la production a connu sa plus forte hausse, de 59,2 %.

Dynamique annuelle de la production en France en nature, 2017-2020, t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la valeur de la production de beurre de cacao en France s'est établie à 332,6 millions de dollars américains, enregistrant une baisse notable de 23,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 5,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,9 %. La valeur minimale a été observée en 2018, à 278,3 millions de dollars, et la valeur maximale en 2019, à 434,1 millions de dollars. La plus forte progression a eu lieu en 2019, avec une hausse de 56,0 %.

Dynamique annuelle de la production en France en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du beurre de cacao de France

Exportations en nature, t

Après deux années de baisse, les exportations françaises de beurre de cacao repartent à la hausse. En 2020, elles ont atteint 73 248 tonnes, un niveau globalement stable par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 5,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de -2,0 %. Le volume le plus bas a été enregistré en 2019, à 73 112 tonnes, année qui a également connu la plus forte baisse, de 4,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de France en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, la Belgique (28,6 % des exportations en volume), la Pologne (14,3 %) et l'Italie (11,8 %) ont constitué le principal groupe de marchés pour les exportations en volume de beurre de cacao, représentant ensemble 54,7 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de France en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de recul, les exportations françaises de beurre de cacao en valeur augmentent. En 2020, elles se sont élevées à 486,2 millions de dollars américains, en hausse de 13,0 % par rapport à 2019. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 430,2 millions de dollars, année qui a également connu la plus forte baisse, de 6,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de France en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la Belgique (29,6 % des exportations en valeur), la Pologne (14,3 %) et l'Italie (11,7 %) sont restées les principales destinations pour les exportations en valeur de beurre de cacao, représentant ensemble 55,5 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de France en valeur, 2017-2020

Importations du beurre de cacao vers la France

Importations en nature, t

Le volume des importations françaises de beurre de cacao augmente pour la deuxième année consécutive. En 2020, il a totalisé 77 868 tonnes, soit une progression modérée de 9,2 % par rapport à l'année précédente. Le volume le plus bas a été enregistré en 2018, à 70 369 tonnes, année qui a également connu la plus forte baisse, de 10,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la France en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, trois marchés principaux — la Côte d'Ivoire, le Cameroun et les Pays-Bas — ont absorbé ensemble 67,3 % des importations en volume de beurre de cacao en France.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la France en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, la valeur des importations françaises de beurre de cacao s'est établie à 465,3 millions de dollars américains, en hausse de 25,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 22,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,0 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 372,4 millions de dollars, année qui a également connu la plus forte baisse, de 7,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la France en valeur, 2017-2020, M $ US

Tout au long de la période 2017-2020, la Côte d'Ivoire (33,1 % des importations en valeur), le Cameroun (21,3 %) et les Pays-Bas (12,8 %) ont formé le groupe clé de partenaires pour les importations en valeur de beurre de cacao en France, représentant ensemble 67,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la France en valeur, 2017-2020