Marché des légumes, fruits et noix conservés au sucre en France

Observations des rapports précédents

En 2018, le volume du marché des légumes, fruits et noix conservés au sucre en France s'élevait à 12 595 tonnes. La tendance croissante aux produits à teneur réduite en sucre et sans sucre ajouté dans le segment des fruits et légumes transformés a probablement freiné la demande pour les articles traditionnels. En 2019, le marché a légèrement reculé à 12 182 tonnes, signe d'une stabilisation. Mais en 2020, il a connu une forte hausse de 25 % pour atteindre 15 280 tonnes. La croissance s'est poursuivie en 2021, avec un pic à 16 485 tonnes. En 2022, le volume est retombé à 15 825 tonnes, période qui a vu des mouvements de consolidation dans le commerce de gros des fruits et légumes frais, comme le rachat du distributeur Capexo et du grossiste Blampin fruits par l'expéditeur italien Orsero. Une baisse plus marquée à 14 300 tonnes est intervenue en 2023, parallèlement à une nette augmentation des ventes de fruits secs en grande distribution et au lancement de nouveaux produits dans le segment des jus. Ces évolutions traduisent un changement des préférences des consommateurs vers des formats alternatifs comme les fruits secs et les boissons à étiquette propre, ce qui réduit la demande pour les conserves au sucre.

Plusieurs facteurs ont façonné l'environnement du marché en 2024. Les épisodes de sécheresse récurrents depuis 2022 ont entraîné des pénuries sporadiques et de fortes flambées des prix. De nouvelles règles commerciales ont été mises en œuvre, notamment l'étiquetage obligatoire de l'origine pour certains produits préparés et l'augmentation de la limite de poids des mélanges de fruits et légumes à 10 kg. Par ailleurs, la levée de l'interdiction des emballages plastiques pour les fruits et légumes frais en vente au détail et une interdiction temporaire d'importation des produits traités au thiaclopride ont modifié les conditions d'accès au marché. Le développement de gammes à teneur réduite en sucre s'est poursuivi, et les partenariats entre instituts de recherche et industriels ont renforcé le soutien à la chaîne d'approvisionnement.

Production des légumes, fruits et noix conservés au sucre en France

En nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la France s'est classée au 5e rang mondial pour le volume de production de légumes, fruits et noix conservés au sucre.

Principaux producteurs de des légumes, fruits et noix conservés au sucre, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des légumes, fruits et noix conservés au sucre, 2017-2020

Après deux années de baisse, la production française de légumes, fruits et noix conservés au sucre a augmenté. En 2020, la France a produit 10,5 kt de ces produits, marquant une forte hausse de 14,0 % par rapport à l'année précédente. Le volume le plus bas a été enregistré en 2019, à 9,2 kt, tandis que la plus forte baisse annuelle, de 9,9 %, a eu lieu en 2018.

Dynamique annuelle de la production en France en nature, 2017-2020, k t

Exportations des légumes, fruits et noix conservés au sucre de France

Exportations en nature, t

Les exportations françaises de légumes, fruits et noix conservés au sucre ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, la France a exporté 1 249 t de ces produits, ce qui représente une baisse significative de 19,8 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont chuté de 72,5 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de -35,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de France en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, le Royaume-Uni (47,1 % des exportations en volume), le Japon (6,5 %) et l'Australie (5,5 %) sont restés les principaux marchés pour les exportations françaises de légumes, fruits et noix conservés au sucre, représentant ensemble 59,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de France en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Les expéditions françaises de légumes, fruits et noix conservés au sucre vers l'étranger ont reculé pour la troisième année d'affilée. En 2020, la France a exporté pour 8 529 k$ US de ces produits, correspondant à une baisse modérée de 8,0 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 58,2 %, soit un taux annualisé de -25,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de France en valeur, 2017-2020, k $ US

Sur la période 2017-2020, le Royaume-Uni (36,3 % des exportations en valeur), le Japon (9,0 %) et la Belgique (8,6 %) ont été les principaux acheteurs de légumes, fruits et noix conservés au sucre en provenance de France, représentant ensemble 53,9 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de France en valeur, 2017-2020

Importations des légumes, fruits et noix conservés au sucre vers la France

Importations en nature, t

La France a importé un total de 6 028 t de légumes, fruits et noix conservés au sucre en 2020, affichant une forte progression de 33,1 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 14,1 %, avec un taux annualisé de 4,5 %. Le volume le plus bas a été enregistré en 2019, à 4 528 t, tandis que le pic a été atteint en 2018, à 6 456 t. La plus forte baisse annuelle, de 29,9 %, a eu lieu en 2019.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la France en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, l'Italie (57,3 % des importations en volume), la Chine (13,5 %) et les Pays-Bas (7,2 %) sont restés les principaux fournisseurs de légumes, fruits et noix conservés au sucre à la France, représentant ensemble 78,0 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la France en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Après deux années de baisse, les importations françaises de légumes, fruits et noix conservés au sucre ont augmenté. En 2020, elles se sont élevées à 23 605 k$ US, correspondant à une hausse de 6,9 % par rapport à l'année précédente. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 22 082 k$ US, avec la plus forte baisse annuelle, de 4,6 %, survenue cette même année.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la France en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, l'Italie (62,1 % des importations en valeur), la Chine (13,3 %) et les Pays-Bas (6,3 %) ont été les principales sources d'importations en valeur pour la France, représentant ensemble 81,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la France en valeur, 2017-2020