Marché des tourteaux de colza en France

Observations des rapports précédents

Le marché français des tourteaux de colza a atteint un volume de 2 704 mille tonnes en 2023, après des fluctuations depuis 2 400 mille tonnes en 2018. Cette croissance significative a été soutenue par des évolutions réglementaires, notamment une demande accrue pour l'étiquetage non-OGM selon les rapports qualité, et des investissements publics via le projet Cap Protéines, qui a financé l'innovation dans les techniques de transformation pour améliorer l'efficacité protéique destinée à la consommation humaine.

L'expansion du marché a été renforcée par l'entrée de nouvelles unités de production, comme l'unité de trituration Oléosyn Bio lancée en 2021 et la ligne colza-tournesol Avril-Terrena mise en service en 2022, doublant la capacité en tourteaux bio. Cependant, le volume du marché s'est contracté en 2022 à 2 318 mille tonnes, principalement en raison d'une forte hausse des prix du colza liée à la guerre en Ukraine, qui a pesé sur la consommation. Des évolutions réglementaires antérieures, incluant des limites mises à jour sur les résidus de pesticides de l'UE et des obligations de traçabilité dans le cadre du plan sectoriel, ont également façonné l'environnement du marché.

Les développements récents comprennent une stabilisation des prix et une activité d'importation accrue au port de Sète, parallèlement à de nouvelles exigences de traçabilité de l'UE pour les aliments pour animaux sous le règlement 2023/1119. Le plan national de souveraineté alimentaire a également mis l'accent sur le déficit persistant en tourteaux et les débats sur la relocalisation des capacités de trituration pour réduire la dépendance au soja importé.

Production des tourteaux de colza en France

En nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la France s'est classée au 5e rang mondial pour la production de tourteau de colza.

Principaux producteurs de des tourteaux de colza, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des tourteaux de colza, 2017-2020

Après deux années de baisse, la production française de tourteau de colza a augmenté. En 2020, la France a produit 2 340 kt de tourteau de colza, soit une légère hausse de 2,8 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 10,1 %, ce qui correspond à un taux annualisé de -3,5 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 2 277 kt. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 8,3 %.

Dynamique annuelle de la production en France en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production de tourteau de colza a été évaluée à 661,3 millions de dollars américains en France, marquant une solide progression de 15,1 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 9 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 2,9 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 574,3 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 8,8 %.

Dynamique annuelle de la production en France en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des tourteaux de colza de France

Exportations en nature, k t

Les exportations françaises de tourteau de colza ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations ont totalisé 549,2 kt, enregistrant une hausse brutale de 31,2 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 27,5 %, soit un taux annualisé de 8,4 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018, à 308,6 kt. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 28,4 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec une augmentation de 35,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de France en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, trois marchés principaux — l'Espagne, le Maroc et l'Irlande — ont absorbé ensemble 75,6 % du total des exportations en volume de tourteau de colza en provenance de France.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de France en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations françaises de tourteau de colza ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 155,2 millions de dollars américains, en hausse de 47,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 54,5 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 15,6 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018, à 81,4 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 18,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de France en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, l'Espagne (51,1 % des exportations en valeur), le Maroc (12,3 % des exportations en valeur) et l'Irlande (11,2 % des exportations en valeur) se sont distingués comme les principaux marchés pour les exportations en valeur, représentant ensemble 74,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de France en valeur, 2017-2020

Importations des tourteaux de colza vers la France

Importations en nature, k t

Les volumes d'importation de tourteau de colza en France ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations ont atteint 587,0 kt, indiquant une hausse de 37,2 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 50,5 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 14,6 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018, à 320,9 kt. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 17,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la France en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la Belgique (48,1 % des importations en volume), l'Allemagne (16,5 % des importations en volume) et la Pologne (9,1 % des importations en volume) ont représenté ensemble 73,8 % du total des importations en volume, constituant les principales sources de tourteau de colza pour la France.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la France en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations françaises de tourteau de colza ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 160,6 millions de dollars américains, en hausse de 46,0 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 70,2 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 19,4 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018, à 85,4 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 9,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la France en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la Belgique (47,2 % des importations en valeur), l'Allemagne (16,4 % des importations en valeur) et la Pologne (9,1 % des importations en valeur) ont apporté la plus grande contribution aux importations en valeur, représentant conjointement 72,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la France en valeur, 2017-2020