Marché du beurre de cacao au MERCOSUR

Observations des rapports précédents

Le marché du beurre de cacao dans le MERCOSUR a connu une croissance de 84,5 mille tonnes en 2018 à 88,0 mille tonnes en 2019, soutenue par l'expansion de la classe moyenne et une tendance à la consommation premium. En 2020, la pandémie de COVID-19 a perturbé les chaînes d'approvisionnement mondiales, mais une demande accrue des secteurs cosmétique et pharmaceutique a stabilisé le marché, avec un léger recul à 86,6 mille tonnes. Un rebond marqué a suivi en 2021, portant le volume à 102,2 mille tonnes, principalement dû à la préférence croissante des consommateurs pour les produits naturels et biologiques, y compris le beurre de cacao biologique.

En 2022, le marché s'est contracté à 85,2 mille tonnes, reflétant un ajustement du marché. La croissance a repris vigoureusement en 2023, atteignant 106,7 mille tonnes, alimentée par une sensibilisation accrue des consommateurs à la production éthique et à la durabilité, ainsi que par des défis persistants des chaînes d'approvisionnement mondiales affectant la disponibilité. Sur toute la période, le marché est resté consolidé, dominé par des acteurs mondiaux comme Cargill, Barry Callebaut et Olam International, qui ont maintenu des chaînes d'approvisionnement stables.

Aucune nouvelle entrée majeure ou changement d'installation important n'a été signalé dans le MERCOSUR, les évolutions de la demande des consommateurs étant les principaux moteurs du marché de 2018 à 2023.

Production du beurre de cacao au MERCOSUR

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du beurre de cacao, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du beurre de cacao, 2017-2020

La production de beurre de cacao du MERCOSUR a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, 101,5 milliers de tonnes de beurre de cacao ont été produites dans le MERCOSUR, un niveau relativement stable par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 7,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,4 %.

Dynamique annuelle de la production au MERCOSUR en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de hausse, la production de beurre de cacao du MERCOSUR a reculé. En 2020, la production de beurre de cacao a été évaluée à 587,0 millions de dollars américains dans le MERCOSUR, un niveau globalement stable par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 6,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,1 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 588,0 millions de dollars américains, avec la plus forte augmentation cette année-là, de 4,4 %.

Dynamique annuelle de la production au MERCOSUR en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du beurre de cacao mercosurien

Exportations en nature, t

Après deux années de contraction, les volumes de beurre de cacao exportés par le MERCOSUR ont augmenté. En 2020, les exportations se sont élevées à 23 017 tonnes, marquant une forte progression de 11,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 23,6 %, soit un taux annuel de 8,6 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 20 617 tonnes, tandis que la plus forte baisse a eu lieu en 2018, de 29,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit mercosurien en nature, 2017-2020, t

Sur la période 2017-2020, les États-Unis (44,6 % des exportations en volume), le Chili (11,9 % des exportations en volume) et les Pays-Bas (5,9 % des exportations en volume) ont constitué le cœur des exportations en volume, représentant ensemble 62,5 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit mercosurien en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, les volumes de beurre de cacao quittant le MERCOSUR ont augmenté. En 2020, les exportations se sont établies à 133,0 millions de dollars américains, reflétant une avancée substantielle de 10,9 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 24,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 8,8 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 120,0 millions de dollars américains, tandis que la plus forte baisse a eu lieu en 2018, de 29,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit mercosurien en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, les États-Unis (45,2 % des exportations en valeur), le Chili (11,6 % des exportations en valeur) et les Pays-Bas (6,3 % des exportations en valeur) ont formé le groupe clé de partenaires pour les exportations en valeur du beurre de cacao du MERCOSUR, représentant conjointement 63,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit mercosurien en valeur, 2017-2020

Importations du beurre de cacao du MERCOSUR

Importations en nature, t

En 2020, le volume des importations de beurre de cacao du MERCOSUR s'est élevé à 8 050 tonnes, en hausse de 5,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 9,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,4 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 7 605 tonnes, tandis que la valeur maximale a été atteinte en 2018, à 9 155 tonnes. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, de 16,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit du MERCOSUR en nature, 2017-2020, t

Sur la période 2017-2020, la Colombie (2,5 % des importations en volume), la Côte d'Ivoire (1,4 % des importations en volume) et le Pérou (1,0 % des importations en volume) ont été les principaux fournisseurs de beurre de cacao vers le MERCOSUR, sans toutefois dominer le marché, représentant ensemble 4,9 % des importations totales en volume, dans un contexte marqué par de nombreux partenaires plus petits.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit du MERCOSUR en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, le MERCOSUR a importé 48,3 millions de dollars américains de beurre de cacao, ce qui représente une augmentation modérée de 9,0 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 7,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,7 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 44,3 millions de dollars américains, tandis que la valeur maximale a été atteinte en 2018, à 54,6 millions de dollars américains. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, de 18,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit du MERCOSUR en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, les importations en valeur de beurre de cacao vers le MERCOSUR n'étaient pas fortement concentrées : la Colombie (2,6 % des importations en valeur), la Côte d'Ivoire (1,2 % des importations en valeur) et le Pérou (1,1 % des importations en valeur) représentaient ensemble seulement 5,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit du MERCOSUR en valeur, 2017-2020