Marché des viandes et abats de volailles en Uruguay

Observations des rapports précédents

Le marché uruguayen de la volaille a connu une croissance régulière entre 2018 et 2020, passant de 139 000 tonnes à 143 000 tonnes. Cette expansion s'est produite dans un cadre réglementaire bromatologique pour les viandes réfrigérées et congelées, qui fixe des températures de stockage maximales et des conditions de transport, contribuant ainsi à maintenir la qualité des produits et la confiance des consommateurs. L'accès limité de l'Uruguay au marché international de la volaille, dominé par de grands fournisseurs mondiaux, a probablement restreint les opportunités d'exportation, ce qui a favorisé une plus grande disponibilité sur le marché intérieur et soutenu le volume du marché.

Une forte hausse a porté le marché à 161 000 tonnes en 2021, puis à 164 000 tonnes en 2022. Cette croissance a été principalement alimentée par une augmentation mondiale de la demande pour les plats de viande congelée, y compris la volaille, poussée par l'évolution des perceptions des consommateurs vers la commodité et la facilité de préparation. Le lancement de nouveaux produits congelés, tels que des articles de poulet prêts à cuire, a directement répondu à cette tendance, élargissant la consommation. Des réglementations spécifiques pour le placement et le stockage des produits carnés dans les unités réfrigérées et congelées, qui interdisent la recongélation et garantissent un usage dédié aux viandes, ont en outre soutenu l'intégrité du marché durant cette expansion.

En 2023, le marché s'est contracté à 150 000 tonnes. Ce déclin a coïncidé avec une baisse de 15 % du prix moyen à l'exportation du bœuf uruguayen, rendant le bœuf plus compétitif et déplaçant probablement une partie de la demande des consommateurs de la volaille vers le bœuf. De plus, l'acquisition de l'usine de conditionnement de viande moderne Breeders and Packers Uruguay S.A. (BPU Meat) par Minerva a renforcé l'infrastructure du secteur bovin, attirant potentiellement l'attention et les ressources au sein de l'industrie de la viande.

Production des viandes et abats de volailles en Uruguay

En nature, 2017-2020, t

Principaux producteurs de des viandes et abats de volailles, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des viandes et abats de volailles, 2017-2020

En 2020, l'Uruguay a produit 140 582 tonnes de viande de volaille et abats, marquant une légère baisse de 1,9 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 5,6 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 1,9 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, à 1,8 %, tandis que la plus forte baisse a eu lieu en 2018, à 5,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Uruguay en nature, 2017-2020, t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Le volume de production de viande de volaille et abats en Uruguay a baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, la production a été évaluée à 146,8 millions de dollars américains, soit 11,0 % de moins qu'en 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 15,3 %, avec un TCAC de 5,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Uruguay en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des viandes et abats de volailles de Uruguay

Exportations en nature, t

Les exportations de viande de volaille et abats en Uruguay ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations ont totalisé 1 294 tonnes, marquant une baisse spectaculaire de 50,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont chuté de 59,3 %, avec un TCAC de 25,9 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 3 297 tonnes, avec la plus forte hausse cette année-là, à 3,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Uruguay en nature, 2017-2020, t

Sur la période 2017-2020, le Qatar (29,3 % des exportations en volume), le Congo (11,9 %) et l'Angola (9,7 %) se sont distingués comme les principaux marchés pour les exportations en volume, représentant ensemble 50,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Uruguay en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Les volumes exportés de viande de volaille et abats en Uruguay ont baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 1 350 milliers de dollars américains, montrant une baisse abrupte de 55,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 63,5 %, avec un TCAC de 28,5 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 3 885 milliers de dollars américains, avec la plus forte hausse cette année-là, à 5,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Uruguay en valeur, 2017-2020, k $ US

La structure des exportations en valeur sur 2017-2020 peut être décrite comme diversifiée, car le Qatar (32,0 % des exportations en valeur), le Congo (9,1 %) et l'Argentine (8,6 %) représentaient ensemble seulement 49,7 % des flux totaux, sans qu'aucun pays ne détienne une position clairement dominante.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Uruguay en valeur, 2017-2020

Importations des viandes et abats de volailles vers l'Uruguay

Importations en nature, t

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. Les importations ont atteint leur point le plus bas en 2017 et leur pic en 2020, avec une différence de 10,3 fois entre ces deux années. En 2020, les expéditions transfrontalières de viande de volaille et abats en Uruguay ont totalisé 3 574 tonnes, indiquant une forte avancée de 192,4 % par rapport à 2019. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 18,7 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, à 331,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Uruguay en nature, 2017-2020, t

En 2017-2020, le Chili (48,6 % des importations en volume), le Brésil (26,6 %) et l'Argentine (12,6 %) ont continué de dominer la liste des fournisseurs de viande de volaille et abats à l'Uruguay, représentant conjointement 87,8 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Uruguay en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les volumes ont atteint leur point le plus bas en 2017 et leur pic en 2020, avec un rapport de 6,7 fois entre ces deux extrêmes. En 2020, les volumes importés de viande de volaille et abats en Uruguay ont été enregistrés à 6 897 milliers de dollars américains, correspondant à une forte hausse de 111,8 % par rapport à 2019. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 16,9 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, à 282,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Uruguay en valeur, 2017-2020, k $ US

Tout au long de 2017-2020, le Chili et le Brésil sont restés les principaux fournisseurs de viande de volaille et abats à l'Uruguay, avec une part combinée de 82,6 % des importations totales en valeur, les autres pays formant le reste.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Uruguay en valeur, 2017-2020