Marché des viandes et abats de poulets en Uruguay

Observations des rapports précédents

Le volume du marché uruguayen de la viande de poulet et des abats a augmenté, passant de 68 579 tonnes en 2018 à un pic de 83 977 tonnes en 2022. Cette croissance a été soutenue par une hausse régulière de la production nationale, avec des transformateurs comme Pollos del Uruguay qui ont développé leurs activités, et par un changement des habitudes de consommation pendant la pandémie de COVID-19, qui a accru la demande pour la volaille congelée en raison de sa praticité et de sa durée de conservation plus longue.

En 2023, le volume du marché a reculé à 75 951 tonnes. Cette baisse s'est produite parallèlement à des investissements corporatifs importants, notamment l'acquisition de BPU Meat par Minerva Foods, visant à moderniser et augmenter la capacité d'abattage, et l'inauguration par Marfrig d'une nouvelle usine de production de hamburgers à Tacuarembó, reflétant une consolidation sectorielle et une diversification des produits en cours.

Les évolutions réglementaires ont également façonné l'environnement du marché, avec de nouveaux décrets accordant à l'Institut national de la viande (INAC) des pouvoirs élargis sur les normes des produits carnés, tandis que les tendances mondiales vers un étiquetage plus clair et l'innovation dans les produits congelés ont influencé la dynamique du marché tout au long de la période.

Production des viandes et abats de poulets en Uruguay

En nature, 2017-2020, t

Principaux producteurs de des viandes et abats de poulets, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des viandes et abats de poulets, 2017-2020

En 2020, la production uruguayenne de viande de poulet et d'abats s'est élevée à 70 291 tonnes, marquant une légère baisse de 1,9 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 5,6 %, soit un taux annuel moyen de 1,9 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, avec un recul de 5,4 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2019, avec une augmentation de 1,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Uruguay en nature, 2017-2020, t

En valeur, 2017-2020, k $ US

La valeur de la production uruguayenne de viande de poulet et d'abats a baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, elle s'est établie à 73 377 milliers de dollars américains, enregistrant une chute marquée de 11,0 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 15,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Uruguay en valeur, 2017-2020, k $ US

Exportations des viandes et abats de poulets de Uruguay

Exportations en nature, t

Les exportations uruguayennes de viande de poulet et d'abats ont reculé pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont chiffrées à 1 294 tonnes, affichant une baisse brutale de 50,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 59,3 %, soit un taux annuel moyen de 25,9 %. Le volume le plus élevé a été atteint en 2018, avec 3 297 tonnes, et la plus forte hausse a également été enregistrée cette année-là, à hauteur de 3,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Uruguay en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, le Qatar (29,3 % des exportations en volume), le Congo (11,9 %) et l'Angola (9,7 %) sont restés les principaux acheteurs de viande de poulet et d'abats en provenance d'Uruguay, représentant ensemble 50,9 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Uruguay en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

La valeur des exportations uruguayennes de viande de poulet et d'abats a baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, elle s'est établie à 1 350 milliers de dollars américains, équivalant à un déclin prononcé de 55,0 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les exportations ont chuté de 63,5 %, avec un taux annuel moyen de 28,5 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018, à 3 885 milliers de dollars américains, et la plus forte hausse a également été enregistrée cette année-là, à 5,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Uruguay en valeur, 2017-2020, k $ US

Sur la période 2017-2020, aucun marché n'a dominé les exportations de viande de poulet et d'abats en valeur : le Qatar (32,0 % des exportations en valeur), le Congo (9,1 %) et l'Argentine (8,6 %) ont représenté ensemble seulement 49,7 % du total, tandis que de nombreux partenaires plus petits ont chacun contribué de manière modeste.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Uruguay en valeur, 2017-2020

Importations des viandes et abats de poulets vers l'Uruguay

Importations en nature, t

Les données révèlent des fluctuations irrégulières, indiquant un environnement de marché volatil. Les importations ont atteint leur point le plus bas en 2017 et leur pic en 2020, avec un écart de 9,9 fois entre ces deux années. En 2020, les importations uruguayennes de viande de poulet et d'abats se sont élevées à 3 439 tonnes, affichant une forte hausse de 181,7 % par rapport à 2019. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 16,3 %, tandis que la plus forte augmentation a eu lieu en 2018, avec une progression de 319,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Uruguay en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, le Chili (49,5 % des importations en volume), le Brésil (25,2 %) et l'Argentine (13,0 %) ont constitué le principal groupe de fournisseurs d'importations en volume de viande de poulet et d'abats vers l'Uruguay, représentant ensemble 87,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Uruguay en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Le marché a affiché une tendance instable sur l'ensemble de la période. Les importations ont atteint leur point le plus bas en 2017 et leur maximum en 2020, avec une amplitude de 6,4 fois entre ces deux années. En 2020, la valeur des importations uruguayennes de viande de poulet et d'abats s'est établie à 6 478 milliers de dollars américains, équivalant à une augmentation spectaculaire de 100,0 % par rapport à 2019. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 12,4 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, avec une progression de 266,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Uruguay en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, le Chili et le Brésil ont été les principaux fournisseurs de viande de poulet et d'abats vers l'Uruguay en valeur, représentant ensemble 83,0 % du total des importations, les autres partenaires formant un arrière-plan moins significatif.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Uruguay en valeur, 2017-2020