Marché des viandes et abats de volailles en Inde

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2023, le volume du marché indien de la viande de volaille et des abats a augmenté régulièrement, passant de 8,2 millions de tonnes à 10,1 millions de tonnes. Cette croissance a été initialement portée par la hausse des revenus, l'urbanisation et une transition vers des régimes riches en protéines, qui ont stimulé la demande pour les produits frais et réfrigérés. Parallèlement, des initiatives gouvernementales comme le programme Rural Backyard Poultry Development ont soutenu la production à petite échelle, élargissant ainsi l'offre sur le marché.

La pandémie de COVID-19 en 2020 a d'abord perturbé les chaînes d'approvisionnement, mais elle a également accru la consommation à domicile de produits transformés de volaille. Dans les années suivantes, l'expansion rapide des plateformes en ligne directes aux consommateurs, telles que Licious et FreshToHome, a transformé les canaux de distribution, améliorant l'accessibilité des produits. Le marché a également bénéficié de l'émergence de nouveaux segments, notamment le lancement en 2022 de produits étiquetés 'No Antibiotics Ever', qui ont attiré les consommateurs soucieux de leur santé.

En valeur, le marché a atteint un pic de 19,4 milliards de dollars en 2022 avant de se modérer à 17,0 milliards de dollars en 2023. Cet ajustement a coïncidé avec les préparatifs de l'industrie pour des règles plus strictes de l'Autorité de sécurité alimentaire (FSSAI) sur la traçabilité et la déclaration des résidus d'antibiotiques, incitant à des investissements dans les infrastructures de conformité. La période a également vu les coûts de production influencés par la volatilité des prix des aliments pour animaux et des ajustements opérationnels dus aux réglementations environnementales sur les grandes unités avicoles.

Production des viandes et abats de volailles en Inde

En nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, l'Inde s'est classée au 4e rang mondial pour la production de viande de volaille et d'abats.

Principaux producteurs de des viandes et abats de volailles, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des viandes et abats de volailles, 2017-2020

La production indienne de viande de volaille et d'abats a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Inde a produit 9 034 kt de viande de volaille et d'abats, soit une hausse de 2,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a progressé de 18,7 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 5,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Inde en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production indienne de viande de volaille et d'abats a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur de la production de viande de volaille et d'abats en Inde s'est élevée à 13 118 M $ US, marquant une forte hausse de 20,3 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 55,8 %, soit un taux annualisé de 15,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Inde en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des viandes et abats de volailles de Inde

Exportations en nature, t

La performance du marché a connu des fluctuations notables au cours de la période. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2020 et leur maximum en 2018, avec une différence de 1,9 fois entre ces années. En 2020, l'Inde a exporté 3 645 t de viande de volaille et d'abats, ce qui représente une baisse soudaine de 32,2 % par rapport à 2019. Le volume maximal a été enregistré en 2018 à 6 752 t, avec la plus forte augmentation cette année-là de 81,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Inde en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, les principales destinations des exportations en volume de viande de volaille et d'abats de l'Inde étaient le Vietnam (37,6 % des exportations en volume), le Bhoutan (31,2 %) et Bahreïn (13,7 %), représentant ensemble 82,5 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Inde en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Le marché a affiché une tendance instable sur l'ensemble de la période. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2017 et leur maximum en 2018, avec une différence de 2 fois entre ces années. En 2020, l'Inde a exporté pour 5 294 k $ US de viande de volaille et d'abats, en baisse de 20,8 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 8 296 k $ US, avec la plus forte augmentation cette année-là de 101,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Inde en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, les principaux acheteurs de viande de volaille et d'abats de l'Inde en valeur étaient le Bhoutan (42,2 % des exportations en valeur), le Vietnam (22,5 %) et Bahreïn (18,5 %), représentant ensemble 83,2 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Inde en valeur, 2017-2020

Importations des viandes et abats de volailles vers l'Inde

Importations en nature, t

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. Les importations ont atteint leur point le plus bas en 2017 et leur maximum en 2018, avec un écart de 2,6 fois entre ces années. En 2020, le volume des importations indiennes de viande de volaille et d'abats s'est établi à 201 t, marquant une baisse modérée de 8,0 % par rapport à l'année précédente. Le volume maximal a été enregistré en 2018 à 241 t, avec la plus forte augmentation cette année-là de 163,7 % et la plus forte baisse en 2019 de 9,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Inde en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, les trois principaux marchés — les États-Unis, la Thaïlande et la Malaisie — ont absorbé ensemble 87,8 % des importations totales en volume de viande de volaille et d'abats en Inde.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Inde en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Après deux années de hausse, le volume des importations indiennes de viande de volaille et d'abats a diminué. En 2020, le volume des importations s'est élevé à 248 k $ US, indiquant une baisse de 60,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 27,6 %, avec un taux de croissance annualisé de -10,2 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 623 k $ US, avec la plus forte augmentation en 2018 de 64,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Inde en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, les trois principaux marchés — la Thaïlande, les États-Unis et la Malaisie — ont représenté ensemble 89,2 % des importations totales en valeur de viande de volaille et d'abats en Inde.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Inde en valeur, 2017-2020