Marché des viandes et abats de volailles en Europe du Nord, 2026

Observations des rapports précédents

À partir de 2018, le marché de la viande de volaille en Europe du Nord était marqué par une forte dépendance aux importations et une sensibilité des consommateurs au prix. En 2019, la hausse des coûts des aliments pour animaux et de l'électricité a pesé sur les marges des producteurs, contribuant à une contraction du volume et de la valeur du marché. L'année suivante, la pandémie de COVID-19 a modifié les habitudes de consommation, stimulant la demande de poulet prêt à consommer et emballé, ce qui a soutenu une reprise du volume du marché, même si la valeur globale a diminué en raison d'ajustements de prix.

Le volume du marché a atteint un pic en 2021, porté par la hausse des prix des matières premières et de l'énergie qui a rendu le poulet importé, moins cher, plus attractif, augmentant ainsi les volumes d'importation. Cette inflation des coûts a également entraîné une forte hausse de la valeur du marché. En 2022, la persistance de coûts d'intrants élevés et l'instabilité géopolitique ont continué de favoriser les importations de poulet moins cher, mais le volume total du marché a légèrement diminué avec l'essor des habitudes de consommation tournées vers les alternatives végétales, tandis que la valeur du marché a bondi sous la pression inflationniste. En 2023, le volume du marché s'est stabilisé, la croissance de la production nationale étant dépassée par la hausse des importations de filets de poitrine surgelés, réduisant la part de la viande produite localement, alors que la valeur du marché poursuivait sa tendance à la hausse.

Production des viandes et abats de volailles en Europe du Nord

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des viandes et abats de volailles, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des viandes et abats de volailles, 2017-2020

En 2020, la production de viande de volaille et d'abats en Europe du Nord s'est élevée à 5 663 K t, marquant une augmentation modérée de 7,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 15,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,9 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à hauteur de 3,2 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, avec 10,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe du Nord en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En Europe du Nord, le volume de production de viande de volaille et d'abats a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de cette production s'est établie à 6 791 M $ US, reflétant une baisse limitée de 3,6 % en glissement annuel. La valeur maximale a été atteinte en 2018, à 7 917 M $ US. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec 11,1 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, à 16,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe du Nord en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des viandes et abats de volailles d'Europe du Nord

Exportations en nature, k t

Les exportations de viande de volaille et d'abats en provenance d'Europe du Nord ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, le volume exporté s'est élevé à 729,3 K t, marquant une hausse de 8,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 21,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe du Nord en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, le portefeuille d'acheteurs pour la viande de volaille et les abats en provenance d'Europe du Nord était diversifié : les Pays-Bas (21,7 % des exportations en volume), l'Afrique du Sud (6,3 % des exportations en volume) et la France (5,4 % des exportations en volume) représentaient ensemble seulement 33,5 % des exportations totales en volume, tandis que de nombreux autres pays détenaient des parts plus petites mais non négligeables.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe du Nord en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les expéditions de viande de volaille et d'abats d'Europe du Nord vers l'étranger ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont chiffrées à 875 M $ US, en baisse de 3,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 5 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 1,6 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 930 M $ US. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec 3,1 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 11,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe du Nord en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le rôle des Pays-Bas (13,1 % des exportations en valeur), de la France (6,8 % des exportations en valeur) et de l'Afrique du Sud (6,3 % des exportations en valeur) en tant qu'acheteurs de viande de volaille et d'abats en provenance d'Europe du Nord était notable mais non dominant : leur part conjointe n'a atteint que 26,1 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe du Nord en valeur, 2017-2020

Importations des viandes et abats de volailles en Europe du Nord

Importations en nature, k t

En 2020, l'Europe du Nord a importé environ 671,8 K t de viande de volaille et d'abats, marquant une forte baisse de 16,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 17,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,2 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, à 5,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe du Nord en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les Pays-Bas (28,9 % des importations en volume), la Pologne (21,6 % des importations en volume) et l'Allemagne (8,5 % des importations en volume) sont restés les principales destinations dans la structure des importations en volume, avec une part combinée de 59,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe du Nord en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Le volume des importations de viande de volaille et d'abats en Europe du Nord a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations ont atteint 2 081 M $ US, représentant une baisse de 15,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont reculé de 13 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 4,5 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 2 699 M $ US. La plus forte hausse a été observée en 2018, à 12,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe du Nord en valeur, 2017-2020, M $ US

Tout au long de la période 2017-2020, les Pays-Bas (33,9 % des importations en valeur), la Pologne (20,5 % des importations en valeur) et l'Allemagne (10,1 % des importations en valeur) ont formé le groupe central des marchés pour les importations en valeur, représentant ensemble 64,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe du Nord en valeur, 2017-2020