Marché des viandes et abats de volailles en Afrique de l'Ouest

Observations des rapports précédents

La production de viande de volaille en Afrique de l'Ouest est passée de 1 706 milliers de tonnes en 2018 à 1 815 milliers de tonnes en 2019, grâce à l'industrialisation progressive des systèmes de production. Cette croissance a eu lieu malgré des prix élevés des aliments pour animaux, qui représentaient 60 à 70 % des coûts de production et limitaient la rentabilité des éleveurs. La pandémie de COVID-19 en 2020 a perturbé les chaînes d'approvisionnement, réduisant temporairement la production à 1 759 milliers de tonnes et accentuant la dépendance de la région aux importations de volaille congelée pour répondre à la demande.

La production s'est redressée à 1 881 milliers de tonnes en 2021, soutenue par l'essor des plateformes de commerce en ligne qui ont amélioré la distribution de viande congelée et rendu les produits plus accessibles. Une hausse significative à 2 022 milliers de tonnes a suivi en 2022, directement impulsée par des politiques publiques volontaires dans des pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Nigeria, visant à limiter les importations de volaille et à favoriser l'autosuffisance alimentaire. Ces mesures ont stimulé le secteur avicole local, bien que la volatilité des prix des céréales ait continué à influencer les coûts des aliments et l'économie de la production.

La production s'est stabilisée à 2 020 milliers de tonnes en 2023, alors que la consolidation du marché des aliments pour volaille—notamment avec des acquisitions comme celle d'Avisen par Olam Agri—a accru la capacité régionale, mais a coïncidé avec des fluctuations des prix des matières premières ayant entraîné des arrêts partiels de production. Les préférences des consommateurs se sont orientées vers des produits pratiques réfrigérés ou congelés et des régimes riches en protéines, soutenues par l'expansion des circuits de distribution modernes. D'ici 2024, la transition nutritionnelle en cours, liée à l'urbanisation et à la hausse des revenus, a encore stimulé la consommation, tandis que les investissements dans la chaîne du froid visaient à améliorer l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement.

Production des viandes et abats de volailles en Afrique de l'Ouest

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des viandes et abats de volailles, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des viandes et abats de volailles, 2017-2020

Après deux années de hausse, la production de viande et d'abats de volaille en Afrique de l'Ouest a connu un recul. En 2020, la région a produit 1 759 milliers de tonnes de viande et d'abats de volaille, soit une baisse de 3,1 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 8,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,7 %. Le pic de production a été atteint en 2019 avec 1 815 milliers de tonnes, année où la plus forte hausse a été enregistrée à 6,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

Exportations des viandes et abats de volailles d'Afrique de l'Ouest

Exportations en nature, k t

La performance du marché a connu des fluctuations notables durant cette période. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2020, après un pic en 2018, avec une différence de 84 fois entre ces deux années. En 2020, le volume des exportations de viande et d'abats de volaille d'Afrique de l'Ouest s'est établi à 0,2 millier de tonnes, marquant un recul de 98,2 % en glissement annuel. Le maximum a été enregistré en 2018 avec 19,8 milliers de tonnes, année où la plus forte augmentation a été observée à 40,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique de l'Ouest en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. La période a enregistré un pic en 2018 et un creux en 2020, avec une fluctuation de 65 fois. En 2020, l'Afrique de l'Ouest a exporté 0,5 million de dollars américains de viande et d'abats de volaille, soit une baisse de 97,6 % en glissement annuel. La valeur maximale a été atteinte en 2018 avec 31,2 millions de dollars américains, année où la plus forte hausse a été enregistrée à 35,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique de l'Ouest en valeur, 2017-2020

Importations des viandes et abats de volailles en Afrique de l'Ouest

Importations en nature, k t

En 2020, les importations de viande et d'abats de volaille en Afrique de l'Ouest ont atteint 589,6 milliers de tonnes, constituant une forte hausse de 28,0 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 49,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 14,4 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019 à 7,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, le paysage des partenaires pour les importations en volume était diversifié. Les États-Unis (19,2 % des importations en volume), la Belgique (14,6 %) et les Pays-Bas (13,2 %) représentaient ensemble seulement 47,1 % des flux totaux, tandis qu'une part substantielle de 52,9 % était fournie par de nombreux autres pays.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique de l'Ouest en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, l'Afrique de l'Ouest a importé 495,1 millions de dollars américains de viande et d'abats de volaille, montrant une hausse de 48,7 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 51,5 %, équivalant à un taux annualisé de 14,9 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019 à 12,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les États-Unis (18,6 % des importations en valeur), les Pays-Bas (14,3 %) et la Belgique (10,9 %) figuraient parmi les principaux fournisseurs de viande et d'abats de volaille vers l'Afrique de l'Ouest. Cependant, même ensemble, ils ne représentaient que 43,8 % des importations totales en valeur, indiquant une base de partenaires largement diversifiée.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique de l'Ouest en valeur, 2017-2020