Marché des viandes et abats de volailles à la MENA

Observations des rapports précédents

Le marché de la viande de volaille au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA) est passé de 17,4 millions de tonnes en 2018 à 19,5 millions de tonnes en 2020. Cette croissance a été principalement tirée par la demande croissante de protéines de qualité et l'urbanisation. En Arabie saoudite, le secteur touristique en expansion et les installations de production avancées ont renforcé sa domination régionale. La pandémie de COVID-19 en 2020 a perturbé les chaînes d'approvisionnement, mais a aussi accéléré la demande pour la viande surgelée, les ménages privilégiant des produits à plus longue conservation, ce qui a contribué à la stabilité du marché.

Le volume du marché a atteint 20,2 millions de tonnes en 2021, soutenu par la préférence des consommateurs pour la viande fraîche transformée à haute valeur nutritionnelle et l'entrée de nouveaux acteurs comme Al-Manjam Foods dans le secteur de l'importation et de la distribution alimentaire en Arabie saoudite. Après une légère baisse à 19,4 millions de tonnes en 2022, le marché s'est redressé à 20,6 millions de tonnes en 2023, maintenu par la demande continue en protéines, l'urbanisation et l'évolution des habitudes de consommation, malgré la hausse des prix mondiaux de la viande et une diversification accrue des sources d'importation pour renforcer la résilience de l'approvisionnement.

Production des viandes et abats de volailles à la MENA

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des viandes et abats de volailles, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des viandes et abats de volailles, 2017-2020

La production de viande et d'abats de volaille au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA) a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la région a produit 17 318 milliers de tonnes, soit une hausse de 10,8 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 19,9 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,2 %.

Dynamique annuelle de la production à la MENA en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la valeur de la production de viande et d'abats de volaille dans la région MENA s'est élevée à 38 567 millions de dollars américains, enregistrant une forte augmentation de 25,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 51,2 %, avec un TCAC de 14,8 %. La plus forte baisse a été observée en 2019, à hauteur de 3,3 %.

Dynamique annuelle de la production à la MENA en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des viandes et abats de volailles mena

Exportations en nature, k t

Après deux années de croissance, les volumes exportés de viande et d'abats de volaille depuis la région MENA ont diminué. En 2020, les exportations se sont établies à 197 milliers de tonnes, marquant un recul significatif de 11,0 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 10,3 %, soit un taux annualisé de 3,3 %. Le pic a été atteint en 2019 avec 221 milliers de tonnes, année où la plus forte hausse a été enregistrée à 17,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit mena en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, Hong Kong (12,3 % des exportations en volume), le Vietnam (5,9 %) et l'Afghanistan (4,1 %) ont été les principaux acheteurs, mais non dominants, de viande et d'abats de volaille en provenance de la région MENA. Ensemble, ils représentaient 22,4 % des exportations totales en volume, dans un contexte où de nombreux autres partenaires contribuaient à des parts plus modestes.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit mena en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations de viande et d'abats de volaille en valeur dans la région MENA ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, elles se sont chiffrées à 438 millions de dollars américains, restant relativement stables par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont progressé de 39,1 %, soit un taux annualisé de 11,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit mena en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, le portefeuille de partenaires pour les exportations en valeur de viande et d'abats de volaille depuis la région MENA était assez diversifié : Hong Kong (4,6 % des exportations en valeur), l'Afghanistan (3,5 %) et le Vietnam (2,3 %) représentaient ensemble seulement 10,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit mena en valeur, 2017-2020

Importations des viandes et abats de volailles de la MENA

Importations en nature, k t

En 2020, la région MENA a importé 2 359 milliers de tonnes de viande et d'abats de volaille, en baisse de 43,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 7,7 %, soit un taux annualisé de 2,6 %. Le volume maximal a été enregistré en 2019 avec 4 200 milliers de tonnes, année où la plus forte hausse a été observée à 69,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de la MENA en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, le Brésil (59,7 % des importations en volume), la Turquie (14,3 %) et les États-Unis (7,5 %) ont représenté ensemble 81,5 % des importations totales en volume, demeurant les principales sources d'approvisionnement en viande et d'abats de volaille pour la région MENA.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la MENA en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, la région MENA a importé pour 3 627 millions de dollars américains de viande et d'abats de volaille, ce qui équivaut à une baisse marquée de 10,9 % sur un an. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 11 %, avec un TCAC de 3,8 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2019, à 5,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de la MENA en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, le Brésil (61,4 % des importations en valeur), la Turquie (11,5 %) et la France (4,1 %) ont constitué le groupe principal de sources pour les importations en valeur de viande et d'abats de volaille vers la région MENA, avec une part combinée de 77,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la MENA en valeur, 2017-2020