Marché des viandes et abats de volailles aux Pays-Bas

Observations des rapports précédents

Le volume du marché néerlandais de la viande de volaille et des abats a connu une évolution contrastée entre 2018 et 2023. Après un recul initial de 1 164 à 1 089 milliers de tonnes en 2019, il a progressé régulièrement pour atteindre 1 234 milliers de tonnes en 2023. Cette croissance en 2023 a été en partie alimentée par une hausse rapide des importations en provenance d'Ukraine, après la levée temporaire des restrictions à l'importation mise en place pour soutenir ce pays en guerre, ce qui a accru l'offre sur le marché. Auparavant, en 2022, des changements structurels dans l'élevage avicole, notamment des taux d'occupation plus faibles et un espace de logement limité, avaient entraîné une baisse de la production nationale, mais le marché s'était tout de même développé grâce à la croissance des importations.

La demande des consommateurs s'est orientée vers des produits pratiques, des plats préparés et des snacks à base de viande et de poulet surgelés, stimulant ainsi la segmentation du marché. Parallèlement, les supermarchés sont passés à l'exigence d'au moins une étoile du label de qualité 'Beter Leven', modifiant les exigences de production et l'accès au marché. L'utilisation d'antibiotiques dans le secteur a chuté de plus de 80 % depuis 2009, ce qui a affecté les pratiques d'élevage, tandis que la réforme fiscale annoncée avec des prélèvements sur la viande à partir de 2028 a fixé des attentes à long terme.

Production des viandes et abats de volailles aux Pays-Bas

En nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, les Pays-Bas se sont classés au 29e rang mondial pour la production de viande et abats de volaille.

Principaux producteurs de des viandes et abats de volailles, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des viandes et abats de volailles, 2017-2020

La production néerlandaise de viande et abats de volaille a baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, les Pays-Bas ont produit 2 006 kt de viande et abats de volaille, ce qui représente une baisse de 4,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 8,5 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de -2,9 %.

Dynamique annuelle de la production aux Pays-Bas en nature, 2017-2020, k t

Exportations des viandes et abats de volailles des Pays-Bas

Exportations en nature, k t

Après deux années de hausse, les volumes de viande et abats de volaille exportés par les Pays-Bas ont reculé. En 2020, les Pays-Bas ont exporté 1 451 kt de viande et abats de volaille, soit une baisse de 8,2 % par rapport à 2019. Le volume le plus élevé a été enregistré en 2019, à 1 581 kt, avec une augmentation de 6,2 % cette année-là.

Dynamique annuelle des exportations du produit des Pays-Bas en nature, 2017-2020, k t

La base de marché pour les exportations en volume sur 2017-2020 était large : l'Allemagne (23,9 % des exportations en volume), le Royaume-Uni (16,9 %) et la France (8,6 %) représentaient ensemble seulement 49,3 % des flux totaux, les 50,7 % restants étant répartis entre de nombreux autres pays.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit des Pays-Bas en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations néerlandaises de viande et abats de volaille en valeur ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les Pays-Bas ont exporté pour 2 592 millions de dollars US de viande et abats de volaille, soit 6,6 % de moins qu'en 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 2,2 %, avec un TCAC de 0,7 %. La valeur la plus élevée a été atteinte en 2018, à 2 846 millions de dollars US, avec une hausse de 12,2 % cette année-là.

Dynamique annuelle des exportations du produit des Pays-Bas en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, le Royaume-Uni (27,6 % des exportations en valeur), l'Allemagne (22,5 %) et la France (10,2 %) ont formé le groupe clé de partenaires pour les exportations en valeur de viande et abats de volaille des Pays-Bas, représentant ensemble 60,3 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit des Pays-Bas en valeur, 2017-2020

Importations des viandes et abats de volailles aux Pays-Bas

Importations en nature, k t

Après deux années de progression, les importations néerlandaises de viande et abats de volaille en volume ont baissé. En 2020, les Pays-Bas ont importé 565 kt de viande et abats de volaille, soit une légère contraction de 2,7 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 16,3 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 5,2 %. Le volume le plus élevé a été enregistré en 2019, à 580 kt, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, avec 15,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit aux Pays-Bas en nature, 2017-2020, k t

En 2017-2020, l'Allemagne (23,6 % des importations en volume), le Royaume-Uni (18,0 %) et la Belgique (15,9 %) ont représenté la plus grande part des importations en volume, totalisant ensemble 57,5 % des flux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit aux Pays-Bas en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations néerlandaises de viande et abats de volaille en valeur ont reculé pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles ont atteint 940 millions de dollars US, affichant une baisse modeste de 4,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 3,2 %, avec un TCAC de 1,0 %. La valeur la plus élevée a été enregistrée en 2018, à 1 082 millions de dollars US, avec une hausse de 18,8 % cette année-là, tandis que la plus forte baisse a eu lieu en 2019, à -9,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit aux Pays-Bas en valeur, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, l'Allemagne (27,6 % des importations en valeur), la Pologne (16,4 %) et la Belgique (14,6 %) ont continué de dominer la liste des fournisseurs de viande et abats de volaille aux Pays-Bas, représentant ensemble 58,5 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit aux Pays-Bas en valeur, 2017-2020