Marché des viandes et abats de volailles au Canada

Observations des rapports précédents

Le marché canadien de la viande de volaille a augmenté en volume de 2,99 millions de tonnes en 2018 à 3,26 millions de tonnes en 2023. Cette croissance est principalement due à la forte préférence des consommateurs pour le poulet et à la progression soutenue des ventes au détail. Malgré une légère perturbation de la chaîne d'approvisionnement en 2020 liée à la pandémie de COVID-19, les producteurs réglementés ont maintenu une production stable, et la hausse de la consommation de produits frais et transformés a soutenu l'expansion continue du volume.

La valeur du marché a suivi une trajectoire plus volatile, passant de 5,24 milliards de dollars en 2018 à 4,79 milliards de dollars en 2020 en raison des fluctuations des prix à la production, avant de bondir à 7,48 milliards de dollars d'ici 2023. Cette forte augmentation a été alimentée par des ventes au détail robustes, qui ont atteint 4,9 milliards de dollars pour la volaille seule en 2021. Parallèlement, l'évolution des préférences des consommateurs pour des produits traçables et l'instauration d'exigences d'étiquetage plus strictes pour les portions congelées et décongelées ont influencé la dynamique du marché.

La structure du marché est restée concentrée, avec plus de 60 % de la production de poulet située au Québec et en Ontario, et une entrée limitée de nouveaux acteurs en raison des politiques d'importation strictes et des exigences de licence. Les cadres réglementaires pour l'abattage, l'inspection et les permis de vente au détail ont assuré un environnement stable, tandis que la gestion des niveaux de stocks pour la volaille congelée a permis de répondre à la forte demande sous-jacente.

Production des viandes et abats de volailles au Canada

En nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, le Canada s'est classé au 20e rang mondial pour la production de viande et d'abats de volaille.

Principaux producteurs de des viandes et abats de volailles, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des viandes et abats de volailles, 2017-2020

Après deux années de hausse, le volume de production de viande et d'abats de volaille au Canada a diminué. En 2020, 2 949 K t de viande et d'abats de volaille ont été produits au Canada, ce qui représente une légère baisse de 2,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 3,9 %, soit un taux annualisé de 1,3 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, avec 3 015 K t. La plus forte hausse a été observée en 2018, à 4,3 %.

Dynamique annuelle de la production au Canada en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de viande et d'abats de volaille au Canada a baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production de viande et d'abats de volaille s'est élevée à 4 700 M $ US au Canada, ce qui équivaut à une diminution modérée de 4,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 4,8 %, soit un taux annualisé de 1,6 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, avec 5 109 M $ US. La plus forte hausse a été observée en 2018, à 13,9 %.

Dynamique annuelle de la production au Canada en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des viandes et abats de volailles du Canada

Exportations en nature, k t

Le volume des exportations canadiennes de viande et d'abats de volaille a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, le volume des exportations a atteint 118,0 K t, soit une hausse de 5,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 8,4 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 2,9 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, avec 108,5 K t. La plus forte baisse a été observée en 2018, à 15,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Canada en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les principales destinations dans la répartition géographique des exportations en volume de viande et d'abats de volaille du Canada étaient les États-Unis (26,2 % des exportations en volume), les Philippines (21,8 % des exportations en volume) et l'Asie, non spécifiée ailleurs (14,8 % des exportations en volume), représentant ensemble 62,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Canada en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, les expéditions transfrontalières de viande et d'abats de volaille du Canada ont augmenté. En 2020, le Canada a exporté 188,1 M $ US de viande et d'abats de volaille, ce qui représente une légère hausse de 2,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 7,6 %, soit un taux annualisé de 2,6 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, avec 183,2 M $ US. La plus forte baisse a été observée en 2018, à 8,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Canada en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les principaux acheteurs de viande et d'abats de volaille du Canada en termes de valeur étaient les États-Unis (59,5 % des exportations en valeur), les Philippines (8,8 % des exportations en valeur) et l'Asie, non spécifiée ailleurs (7,9 % des exportations en valeur), représentant ensemble 76,1 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Canada en valeur, 2017-2020

Importations des viandes et abats de volailles au Canada

Importations en nature, k t

Après deux années de baisse, les importations canadiennes de viande et d'abats de volaille ont augmenté. En 2020, le volume des importations a atteint 160,8 K t, soit une progression de 13,0 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 8,9 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 2,9 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, avec 142,3 K t. La plus forte baisse a été observée en 2018, à 3,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Canada en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les États-Unis ont joué un rôle prépondérant dans les importations en volume de viande et d'abats de volaille au Canada, avec une part de 87,0 % des flux totaux, le reste étant réparti entre d'autres partenaires.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit au Canada en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations canadiennes de viande et d'abats de volaille ont baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 281,6 M $ US, en baisse de 5,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 21,3 %, soit un taux annualisé de 7,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Canada en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les États-Unis étaient la destination dominante pour les importations en valeur de viande et d'abats de volaille au Canada, représentant 82,3 % des flux totaux, tandis que la part restante était répartie entre plusieurs marchés plus petits.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit au Canada en valeur, 2017-2020