Marché des viandes et abats de poulets en Thaïlande

Observations des rapports précédents

Le volume du marché thaïlandais de viande de poulet et d'abats a augmenté de 20 % en 2019 pour atteindre 1,6 million de tonnes, grâce à l'adoption de l'élevage en bâtiments fermés qui a amélioré le contrôle des maladies et la qualité de la viande. Cette même année, les opportunités d'exportation vers la Chine se sont élargies après la restauration des licences d'exportation et la certification des usines de transformation par les autorités chinoises.

La pandémie de COVID-19 en 2020 a entraîné une contraction de 17 % du volume du marché, qui est tombé à 1,3 million de tonnes, perturbant les chaînes d'approvisionnement et la demande. La reprise a suivi en 2021 et 2022, avec une croissance du marché de 7 % puis de 3 %, portée par la résurgence du segment du poulet frit, l'augmentation de l'élevage de races de poulets locaux et un changement post-pandémique des consommateurs vers le poulet comme source de protéines abordable.

En 2023, le volume du marché intérieur a diminué de 6 % pour s'établir à 1,4 million de tonnes, alors même que la production et les exportations augmentaient. Cette évolution reflète une demande extérieure plus forte, notamment pour le poulet transformé et congelé vers des marchés comme la Chine et l'Arabie saoudite, ainsi qu'une demande de substitution soutenue due à la peste porcine africaine chez les porcs. La baisse des prix des céréales pour l'alimentation animale a également contribué à réduire les coûts de production au cours de l'année.

Production des viandes et abats de poulets en Thaïlande

En nature, 2017-2020, k t

La Thaïlande s'est classée 15e au niveau mondial en termes de production de viande de poulet et d'abats sur la période 2017-2020.

Principaux producteurs de des viandes et abats de poulets, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des viandes et abats de poulets, 2017-2020

La production de viande de poulet et d'abats en Thaïlande a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, 1 682 kt ont été produites, soit une hausse de 2,2 % par rapport à 2019. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 1 615 kt, avec une baisse de 2,7 % cette année-là.

Dynamique annuelle de la production en Thaïlande en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de baisse, la production de viande de poulet et d'abats en Thaïlande a augmenté. En 2020, la valeur de la production s'est élevée à 4 412 millions de dollars américains, marquant une forte progression de 21,1 % par rapport à 2019. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 3 644 millions de dollars, avec une baisse de 9,2 % cette année-là.

Dynamique annuelle de la production en Thaïlande en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des viandes et abats de poulets de Thaïlande

Exportations en nature, k t

Le marché a connu une tendance instable sur la période. Les volumes ont atteint leur minimum en 2019 à 32,5 kt, puis leur maximum en 2020 à 344,2 kt, soit une multiplication par 10,6. En 2020, les exportations ont augmenté de 959,1 % par rapport à 2019, avec une baisse de 88,2 % enregistrée en 2019.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Thaïlande en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, le Japon (46,4 % des exportations en volume), la Chine (16,1 %) et la Malaisie (12,0 %) ont été les principales destinations des exportations thaïlandaises de viande de poulet et d'abats, représentant ensemble 74,5 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Thaïlande en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 71,9 millions de dollars américains, puis le maximum en 2020 à 902,6 millions de dollars, soit une multiplication par 12,5. En 2020, les exportations ont augmenté de 1 154,5 % par rapport à l'année précédente, avec une baisse de 89,4 % en 2019.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Thaïlande en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, le Japon (49,7 % des exportations en valeur), la Chine (19,3 %) et la Malaisie (9,0 %) ont été les principaux marchés pour les exportations en valeur, représentant ensemble 78,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Thaïlande en valeur, 2017-2020

Importations des viandes et abats de poulets vers la Thaïlande

Importations en nature, k t

Le marché a connu une tendance instable sur la période. Les volumes ont atteint leur minimum en 2019 à 0,3 kt, puis leur maximum en 2018 à 1,2 kt, soit une multiplication par 3,4. En 2020, les importations thaïlandaises se sont élevées à 1,0 kt, en hausse de 199,0 % par rapport à 2019. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019 à 70,5 %, et la plus forte hausse en 2018 à 230,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Thaïlande en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, le Brésil (33,7 % des importations en volume), la Turquie (15,6 %) et le Pakistan (9,4 %) ont été les principales sources d'importations en volume, représentant ensemble 58,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Thaïlande en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

La volatilité a caractérisé le comportement du marché durant ces années. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 0,2 million de dollars américains, puis le maximum en 2018 à 1,9 million de dollars, soit une multiplication par 8. En 2020, les importations se sont élevées à 1,0 million de dollars, en hausse de 326,7 % par rapport à 2019, avec une baisse de 87,4 % en 2019.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Thaïlande en valeur, 2017-2020, M $ US

Les données pour 2017-2020 indiquent que les importations en valeur de viande de poulet et d'abats en Thaïlande n'étaient pas concentrées sur quelques destinations clés : la Turquie (11,2 % des importations en valeur), le Brésil (11,0 %) et le Pakistan (4,7 %) représentaient ensemble seulement 26,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Thaïlande en valeur, 2017-2020