Marché des viandes et abats de poulets en France

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le volume du marché français de viande de poulet est passé de 1 214 mille tonnes à 1 348 mille tonnes. Cette croissance a été tirée par la hausse des importations, la France devenant importatrice nette en 2019 après la perte de débouchés à l'exportation et face à la concurrence accrue de la Pologne, du Royaume-Uni et de l'Ukraine. La pandémie de COVID-19 en 2020 a temporairement réduit la consommation hors domicile et ralenti les exportations, mais la production s'est redressée en fin d'année.

De 2021 à 2023, le volume du marché a continué d'augmenter pour atteindre 1 416 mille tonnes, tandis que la valeur du marché s'élevait à 3 738 millions de dollars US. Les foyers de grippe aviaire et la forte hausse des coûts des aliments pour animaux, qui ont augmenté les dépenses de production de 45 à 50 % sur deux ans, ont limité la production nationale et poussé les prix à la hausse. Cela a entraîné une forte augmentation des importations, représentant la moitié de la consommation de poulet en France en 2023. Les changements réglementaires, notamment l'étiquetage obligatoire de l'origine pour la viande de volaille en vigueur en mars 2022 et le renforcement des normes de bien-être animal, ont également façonné le marché.

Production des viandes et abats de poulets en France

En nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la France s'est classée au 26e rang mondial en termes de volume de production de viande de poulet et d'abats.

Principaux producteurs de des viandes et abats de poulets, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des viandes et abats de poulets, 2017-2020

Après deux années de baisse, la production de viande de poulet et d'abats en France a augmenté. En 2020, la France a produit 1 130 kt de viande de poulet et d'abats, soit une hausse de 0,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 2,7 %, ce qui correspond à un taux annualisé de -0,9 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 1 121 kt. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec -2,6 %.

Dynamique annuelle de la production en France en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Le volume de production de viande de poulet et d'abats en France a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, la production de viande de poulet et d'abats a été évaluée à 2 247 millions de dollars américains en France, indiquant une hausse progressive de 7,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 13,1 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,2 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018, à 1 791 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec -9,8 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2019, à +16,3 %.

Dynamique annuelle de la production en France en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des viandes et abats de poulets de France

Exportations en nature, k t

Les exportations de viande de poulet et d'abats en provenance de France ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la France a exporté 229,4 kt de viande de poulet et d'abats, ce qui équivaut à une baisse modérée de 8,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 23,1 %, avec un TCAC de -8,4 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 339,5 kt. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec -26,0 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à +13,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de France en nature, 2017-2020, k t

La structure des partenaires pour les exportations en volume entre 2017 et 2020 était fragmentée. L'Arabie saoudite (29,8 % des exportations en volume), l'Allemagne (9,2 %) et la Belgique (8,9 %) représentaient ensemble seulement 47,9 % des flux totaux, sans qu'aucun pays ne détienne une part dominante.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de France en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations de viande de poulet et d'abats en valeur en provenance de France ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la France a exporté 456 millions de dollars américains de viande de poulet et d'abats, soit une baisse de 2,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 10,6 %, ce qui correspond à un taux annualisé de -3,7 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 538 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec -13,2 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à +5,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de France en valeur, 2017-2020, M $ US

La structure des exportations en valeur entre 2017 et 2020 peut être décrite comme diversifiée. L'Arabie saoudite (24,2 % des exportations en valeur), l'Allemagne (13,3 %) et la Belgique (10,8 %) représentaient ensemble seulement 48,3 % des flux totaux, sans qu'aucun pays n'occupe une position clairement dominante.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de France en valeur, 2017-2020

Importations des viandes et abats de poulets vers la France

Importations en nature, k t

Les importations de viande de poulet et d'abats en volume en France ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 392,7 kt, correspondant à une baisse limitée de 3,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 3,5 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 1,2 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 422,5 kt. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec -3,7 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à +11,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la France en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les trois principaux marchés — la Belgique, les Pays-Bas et la Pologne — ont absorbé ensemble 66,7 % des importations totales en volume de viande de poulet et d'abats en France.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la France en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations de viande de poulet et d'abats en valeur en France ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, le volume des importations a atteint 1 056 millions de dollars américains, soit une baisse de 0,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 10,6 %, avec un TCAC de 3,4 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 1 087 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec -2,2 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à +13,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la France en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les principales destinations pour les importations en valeur de viande de poulet et d'abats en France étaient la Belgique (24,5 % des importations en valeur), les Pays-Bas (21,1 %) et la Pologne (19,4 %), qui représentaient ensemble 65,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la France en valeur, 2017-2020