Marché du porc en France

Observations des rapports précédents

Le volume du marché porcin français, exprimé en milliers de tonnes, a connu des fluctuations importantes entre 2018 et 2023. Après une baisse de 1 884 à 1 735 milliers de tonnes entre 2018 et 2019, il a augmenté à 1 983 milliers de tonnes en 2020. En 2021, le marché s'est stabilisé à 1 988 milliers de tonnes, avant d'entamer une tendance baissière pour atteindre 1 976 milliers de tonnes en 2022 et 1 905 milliers de tonnes en 2023.

La légère hausse de 0,3 % du volume en 2021 a été soutenue par une relative stabilité des prix du porc par rapport à la volaille, ce qui l'a rendu plus attractif pour les consommateurs. Cependant, en 2022, les prix de détail du porc frais ont augmenté de 11,9 %, entraînant une réduction du volume consommé et une contraction du marché de 0,6 %. Cette tendance s'est accentuée en 2023 avec une baisse de 3,6 % du marché, car la poursuite de la hausse des prix a réduit les achats des ménages pour la consommation à domicile, malgré un certain effet compensateur de la croissance de la restauration hors domicile.

Les changements réglementaires ont inclus l'étiquetage obligatoire de l'origine du porc dans la restauration commerciale et collective, en vigueur depuis le 1er mars 2022, améliorant la transparence pour les consommateurs. Par ailleurs, les grands abattoirs français ont consolidé leur production et réalisé des investissements raisonnés suite à la récente crise du secteur, contribuant à stabiliser l'offre.

Production du porc en France

En nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la France s'est classée au 11e rang mondial pour la production de porc.

Principaux producteurs de du porc, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du porc, 2017-2020

La production porcine en France a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, 2 201 kt de porc ont été produits en France, soit une hausse de 13,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a progressé de 14,9 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 4,7 %.

Dynamique annuelle de la production en France en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la valeur de la production porcine en France s'est élevée à 5 780 millions de dollars américains, marquant une forte augmentation de 26,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 37,1 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 11,1 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à hauteur de 4,9 %.

Dynamique annuelle de la production en France en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du porc de France

Exportations en nature, k t

La France a exporté 475,3 kt de porc en 2020, ce qui représente une légère baisse de 0,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 12,3 %, avec un TCAC de 4,0 %. Le volume le plus bas a été enregistré en 2018, à 357,2 kt, tandis que le plus élevé a été atteint en 2019, à 479,2 kt. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec 15,6 %, et la plus forte hausse en 2019, avec 34,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de France en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, l'Italie (22,6 % des exportations en volume), la Chine (17,9 %) et le Royaume-Uni (5,5 %) ont été les principaux acheteurs de porc français, sans toutefois dominer le marché. Ensemble, ils représentaient 46,0 % des exportations totales en volume, le reste étant réparti entre de nombreux autres partenaires de moindre importance.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de France en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

La valeur des exportations de porc de la France a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, la France a exporté pour 1 248 millions de dollars américains de porc, soit une hausse de 10,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 34 %, avec un TCAC de 10,3 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018, à 891 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec 4,3 %, et la plus forte hausse en 2019, avec 26,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de France en valeur, 2017-2020, M $ US

La composition par pays des exportations en valeur sur la période 2017-2020 était diversifiée. L'Italie (20,8 % des exportations en valeur), la Chine (19,6 %) et le Japon (6,4 %) représentaient ensemble seulement 46,7 % des flux totaux, les 53,3 % restants étant répartis entre un large éventail d'autres destinations.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de France en valeur, 2017-2020

Importations du porc vers la France

Importations en nature, k t

Le volume des importations de porc en France a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 257,0 kt, soit une baisse modeste de 5,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 11,6 %, avec un TCAC de 4,0 %. Le volume le plus élevé a été enregistré en 2018, à 312,3 kt. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec 13,1 %, et la plus forte hausse en 2018, avec 7,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la France en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, l'Espagne a dominé la structure des partenaires pour les importations en volume, avec une part de 70,3 % des flux totaux. Les autres marchés affichaient des parts comparativement modestes.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la France en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, la valeur des importations de porc en France a augmenté. En 2020, les importations se sont élevées à 901 millions de dollars américains, en hausse de 5,2 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les importations ont progressé de 2,5 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 0,8 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 856 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec 2,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la France en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, l'Espagne a été le principal fournisseur de porc de la France, représentant 70,5 % des importations totales en valeur. Les autres pays se partageaient le volume restant.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la France en valeur, 2017-2020