Marché de la viande de bœuf et de buffle en France

Observations des rapports précédents

Le volume du marché français de viande bovine et de buffle a fluctué entre 2018 et 2023, atteignant un pic de 1 123 kt en 2019 et 1 111 kt en 2022 avant de reculer à 1 073 kt en 2023. En valeur, le marché a progressé continuellement, passant de 5,45 milliards de dollars en 2018 à 7,528 milliards de dollars en 2023. Cette hausse a été soutenue par l'augmentation des coûts de production, notamment pour l'alimentation animale, l'énergie et les intrants, qui ont tiré les prix du bétail vers le haut.

La production nationale a reculé en raison de la diminution du cheptel, qui a perdu plus de 730 000 vaches entre 2018 et 2023. En 2022, la production de bovins finis a baissé de 4,3 %, une situation aggravée par des facteurs climatiques comme les vagues de chaleur et la sécheresse. Pour maintenir le volume du marché, les importations ont augmenté, tandis que les exportations, notamment de jeunes bovins vers l'Italie, sont restées significatives.

Les préférences des consommateurs ont évolué vers les produits transformés comme la viande hachée et les burgers, dont la part dans la consommation est passée de 57 % en 2017 à 61 % en 2022. Cette demande a contribué à stabiliser la consommation malgré la pandémie et l'inflation. L'introduction d'un étiquetage plus clair pour les différentes catégories de viande a facilité la différenciation des produits, mais les efforts pour renouveler les générations d'agriculteurs se sont avérés insuffisants pour inverser le déclin du cheptel.

Production de la viande de bœuf et de buffle en France

En nature, 2017-2020, k t

La France s'est classée 13e au niveau mondial en termes de production de viande bovine et de buffle sur la période 2017-2020.

Principaux producteurs de de la viande de bœuf et de buffle, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de la viande de bœuf et de buffle, 2017-2020

Après deux années de baisse, le volume de production de viande bovine et de buffle en France a augmenté. En 2020, la France a produit 1 077 K t de viande bovine et de buffle, enregistrant une légère hausse de 0,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 3,2 %, soit un taux annualisé de 1,1 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 1 067 K t. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 2,7 %.

Dynamique annuelle de la production en France en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de viande bovine et de buffle en France a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production de viande bovine et de buffle en France s'est élevée à 5 961 M $ US, soit une hausse de 7,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 5,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,7 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 5 115 M $ US. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 9,8 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec une augmentation de 8,3 %.

Dynamique annuelle de la production en France en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de la viande de bœuf et de buffle de France

Exportations en nature, k t

Le volume des exportations de viande bovine et de buffle de la France a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont établies à 190,1 K t, indiquant une réduction de 4,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 7,9 %, soit un taux annualisé de 2,7 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 240,4 K t. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 17,1 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec une augmentation de 16,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de France en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, l'Italie (35,2 % des exportations en volume), la Grèce (20,7 % des exportations en volume) et l'Allemagne (20,3 % des exportations en volume) sont restées les principaux marchés pour les exportations en volume de viande bovine et de buffle de la France, représentant ensemble 76,2 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de France en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, les exportations de viande bovine et de buffle de la France se sont élevées à 1 052 M $ US, soit une hausse de 1,7 % par rapport à 2019. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 1 034 M $ US, tandis que la valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 1 136 M $ US. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 8,9 %, et la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec une augmentation de 8,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de France en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, l'Italie (35,6 % des exportations en valeur), l'Allemagne (22,0 % des exportations en valeur) et la Grèce (17,9 % des exportations en valeur) ont constamment occupé les premières positions dans la structure par pays des exportations en valeur, représentant ensemble 75,5 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de France en valeur, 2017-2020

Importations de la viande de bœuf et de buffle vers la France

Importations en nature, k t

En 2020, les importations de viande bovine et de buffle de la France se sont établies à 211,1 K t, soit une baisse de 17,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 13,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,8 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 254,9 K t, année où la plus forte hausse a été observée, avec une augmentation de 6,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la France en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les Pays-Bas (27,0 % des importations en volume), l'Irlande (16,9 % des importations en volume) et l'Allemagne (15,8 % des importations en volume) ont été les principaux fournisseurs de viande bovine et de buffle à la France, représentant ensemble 59,7 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la France en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations de viande bovine et de buffle en France ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la France a importé pour une valeur de 1 471 M $ US de viande bovine et de buffle, correspondant à une baisse de 11,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 5,7 %, soit un taux annualisé de 1,9 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 1 471 M $ US, année où la plus forte hausse a été observée, avec une augmentation de 9,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la France en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les Pays-Bas (28,6 % des importations en valeur), l'Irlande (16,6 % des importations en valeur) et l'Allemagne (15,3 % des importations en valeur) ont formé le principal groupe de destinations pour les importations en valeur de viande bovine et de buffle en France, avec une part combinée de 60,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la France en valeur, 2017-2020