Marché des viandes et abats de poulets en Europe du Sud

Observations des rapports précédents

Le marché sud-européen de la viande de poulet fraîche, réfrigérée ou congelée et des abats a vu son volume passer de 3 219 milliers de tonnes en 2018 à 3 587 milliers de tonnes en 2023, soit une hausse globale de 11,4 %. En valeur, la progression a été plus marquée, passant de 6 933 millions de dollars à 10 071 millions de dollars, soit une croissance de 45,3 % sur la même période. Après une augmentation de 4,3 % du volume en 2019, le marché s'est stabilisé en 2020, a connu une légère contraction de 1,8 % en 2021, puis a repris sa croissance avec une hausse de 2,1 % en 2022 suivie d'un bond significatif de 6,9 % en 2023.

À partir de 2021, des développements clés de l'industrie ont commencé à influencer le marché. En novembre de cette année, JBS Foods a annoncé son projet de commercialiser de la viande de poulet cultivée en partenariat avec BioTech Foods d'ici 2024, marquant l'entrée d'un segment protéique innovant sur le marché européen. Par la suite, répondant à la forte préférence des consommateurs pour des produits frais et riches en nutriments, les producteurs de volaille ont recentré leurs efforts des lignes de poulet congelé vers le poulet réfrigéré pour sécuriser des marges plus élevées. Ce changement structurel vers des produits à plus forte valeur ajoutée a été un moteur clé derrière la forte hausse de 16,2 % de la valeur du marché en 2022. La robuste reprise du volume du marché en 2023, à 6,9 %, a été principalement alimentée par l'augmentation de la consommation intérieure de poulet frais dans des pays comme l'Espagne, où des coûts de production plus bas ont soutenu la demande.

En 2024, les volumes d'importation ont atteint 516 milliers de tonnes, poursuivant la tendance à la hausse, tandis que des facteurs tels que la consommation intérieure soutenue de poulet frais en Espagne et les adaptations aux accords commerciaux post-Brexit avec le Royaume-Uni ont influencé les flux commerciaux. L'industrie a également dû naviguer dans des exigences vétérinaires strictes pour l'exportation vers des marchés comme l'Arabie saoudite, ce qui a affecté l'accès au marché international pour les établissements autorisés.

Production des viandes et abats de poulets en Europe du Sud

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des viandes et abats de poulets, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des viandes et abats de poulets, 2017-2020

La production de viande et d'abats de poulet en Europe du Sud a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, elle s'est établie à 3 325 K t, un niveau globalement stable par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 5 %, soit un taux annualisé de 1,6 %. Le volume le plus bas a été enregistré en 2018, à 3 134 K t, avec une baisse de 1,1 % cette année-là. La plus forte hausse a été observée en 2019, avec une augmentation de 5,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe du Sud en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de hausse, la production de viande et d'abats de poulet en Europe du Sud a reculé. En 2020, sa valeur s'est élevée à 6 529 M $ US, en baisse de 5,4 % sur un an. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,0 %. Le pic a été atteint en 2019, à 6 903 M $ US. La plus forte progression a été enregistrée en 2018, avec une hausse de 7,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des viandes et abats de poulets d'Europe du Sud

Exportations en nature, k t

Après deux années de croissance, les exportations de viande et d'abats de poulet en provenance d'Europe du Sud ont diminué. En 2020, elles se sont établies à 308,8 K t, soit une baisse de 2,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 3,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,2 %. Le volume le plus élevé a été enregistré en 2019, à 317,6 K t. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 3,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe du Sud en nature, 2017-2020, k t

La composition par pays des exportations en volume entre 2017 et 2020 était dispersée. La France (13,7 % des exportations en volume), l'Allemagne (7,8 %) et le Bénin (5,1 %) représentaient ensemble seulement 26,6 % des flux totaux, les 73,4 % restants étant répartis entre une large gamme d'autres destinations.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe du Sud en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations de viande et d'abats de poulet d'Europe du Sud ont reculé pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles ont atteint 606,3 M $ US, en baisse de 8,5 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 669,6 M $ US, avec une hausse de 12,3 % cette année-là.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les exportations en valeur de viande et d'abats de poulet en provenance d'Europe du Sud n'étaient pas concentrées sur quelques marchés clés. La France (19,5 % des exportations en valeur), l'Allemagne (15,3 %) et l'Autriche (5,2 %) représentaient ensemble seulement 40,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe du Sud en valeur, 2017-2020

Importations des viandes et abats de poulets en Europe du Sud

Importations en nature, k t

Les importations de viande et d'abats de poulet en Europe du Sud ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles ont atteint 332,1 K t, en baisse de 8,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont reculé de 12,6 %, soit un taux annualisé de 4,4 %. Le volume le plus élevé a été enregistré en 2018, à 394,4 K t, avec une hausse de 3,7 % cette année-là.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe du Sud en nature, 2017-2020, k t

La structure des importations en volume entre 2017 et 2020 peut être décrite comme diversifiée. L'Allemagne (13,2 % des importations en volume), les Pays-Bas (11,2 %) et la Pologne (10,2 %) représentaient ensemble seulement 34,6 % des flux totaux, sans qu'aucun pays ne détienne une position clairement dominante.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe du Sud en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations de viande et d'abats de poulet en Europe du Sud ont reculé pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 611,9 M $ US, marquant une baisse notable de 14,0 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 16,2 %, soit un taux annualisé de 5,7 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 816,9 M $ US, avec une hausse de 11,8 % cette année-là.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la structure par pays des importations en valeur est restée très diversifiée. L'Allemagne (14,6 % des importations en valeur), les Pays-Bas (13,2 %) et le Brésil (9,7 %) représentaient ensemble seulement 37,4 % des flux totaux, les 62,6 % restants étant constitués d'une longue traîne de marchés plus petits.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe du Sud en valeur, 2017-2020