Marché des viandes et abats de poulets en Europe

Observations des rapports précédents

Le volume du marché de la viande de poulet et des abats en Europe s'est maintenu autour de 18,6 millions de tonnes métriques en 2018 et 2019, avant de reculer à 18,1 millions de tonnes en 2020. Une reprise à 18,5 millions de tonnes est intervenue en 2021, soutenue par la part croissante de la viande de poulet dans la consommation de protéines. L'année suivante a enregistré une baisse notable à 17,5 millions de tonnes, coïncidant avec l'entrée en vigueur du Règlement européen sur la déforestation (EUDR), qui a imposé de nouvelles exigences de traçabilité et de durabilité aux chaînes d'approvisionnement, limitant temporairement le volume du marché.

Le marché a rebondi vigoureusement en 2023 pour atteindre 19,1 millions de tonnes, grâce à la reprise de la consommation et à l'adaptation des producteurs au cadre réglementaire. Sur toute la période, la préférence des consommateurs s'est nettement orientée vers la viande de volaille fraîche et réfrigérée, incitant de nombreux producteurs à convertir leurs lignes de production des formats surgelés vers les formats réfrigérés pour sécuriser des marges plus élevées. En 2024, l'augmentation de la production mondiale de viande de poulet et la demande persistante pour des produits frais et durables ont soutenu la trajectoire du marché.

Production des viandes et abats de poulets en Europe

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des viandes et abats de poulets, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des viandes et abats de poulets, 2017-2020

Après deux années de croissance, la production européenne de viande de poulet et d'abats a diminué. En 2019, la production a atteint son niveau maximum avec 19 490 K t. En 2020, elle s'est établie à 19 163 K t, marquant une légère baisse de 1,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 4,4 %, soit un taux de croissance annuel composé de 1,4 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec une progression de 3,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production européenne de viande de poulet et d'abats a reculé pour la deuxième année consécutive. En 2018, elle a atteint sa valeur maximale, s'élevant à 55 927 M $ US. En 2020, la production a été évaluée à 51 182 M $ US, affichant une baisse modérée de 5,6 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 14,4 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 4,6 %. La plus forte augmentation a été observée en 2018, avec une hausse de 25,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des viandes et abats de poulets d'Europe

Exportations en nature, k t

En 2018, les exportations européennes de viande de poulet et d'abats en volume ont atteint leur niveau minimum, avec 3 382 K t. En 2019, elles ont culminé à 3 592 K t. En 2020, les volumes exportés se sont établis à 3 575 K t, restant pratiquement stables par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 2,2 %, soit un taux de croissance annuel composé de 0,7 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, avec un recul de 3,3 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2019, avec une augmentation de 6,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les exportations en volume ont été réparties sur un large éventail de pays partenaires. Le Ghana (2,5 % des exportations en volume), l'Arabie saoudite (2,4 %) et les Philippines (2,4 %) représentaient ensemble seulement 7,2 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, les exportations européennes de viande de poulet et d'abats en valeur ont diminué. En 2019, elles ont atteint leur niveau maximum, s'élevant à 9 990 M $ US. En 2020, les exportations se sont chiffrées à 9 549 M $ US, affichant un recul de 4,4 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 12 %, soit un taux annualisé de 3,8 %. La plus forte progression a été enregistrée en 2018, avec une hausse de 16,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la répartition par pays des exportations en valeur est restée dispersée. L'Arabie saoudite (2,2 % des exportations en valeur), Hong Kong (1,8 %) et la Chine (1,5 %) représentaient ensemble seulement 5,6 % des flux totaux, sans qu'aucun partenaire ne se distingue clairement comme dominant.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe en valeur, 2017-2020

Importations des viandes et abats de poulets en Europe

Importations en nature, k t

Les importations européennes de viande de poulet et d'abats en volume ont baissé pour la deuxième année consécutive. En 2018, elles ont atteint leur niveau maximum, avec 2 967 K t. En 2020, les importations se sont établies à 2 533 K t, en baisse de 7,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont reculé de 8,9 %, soit un taux annualisé de 3,1 %. La plus forte diminution a été enregistrée en 2019, avec une baisse de 7,7 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, avec une progression de 6,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, le Brésil a été le principal partenaire pour les importations en volume, représentant 5,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations européennes de viande de poulet et d'abats en valeur ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2018, elles ont atteint leur niveau maximum, s'élevant à 8 498 M $ US. En 2020, les importations se sont chiffrées à 7 231 M $ US, indiquant une baisse modérée de 8,9 % par rapport à l'année précédente. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, avec une hausse de 16,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le Brésil (5,0 % des importations en valeur), la Thaïlande (0,7 %) et le Chili (0,6 %) ont formé le principal groupe de marchés pour les importations en valeur, avec une part combinée de 6,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe en valeur, 2017-2020