Marché des abats de porc en Europe

Observations des rapports précédents

Le volume du marché des abats de porc en Europe a considérablement augmenté, passant de 107 000 tonnes en 2018 à 298 500 tonnes en 2023. Cette croissance s'explique principalement par la baisse des exportations européennes de porc, qui ont reculé de 16 % en 2023, augmentant ainsi la disponibilité intérieure. Parallèlement, la peste porcine africaine a continué d'affecter les cheptels et l'offre tout au long de la période, imposant des contraintes sans toutefois empêcher l'expansion globale.

Les préférences des consommateurs ont évolué, avec une demande croissante pour le porc bio au début de la période, tandis que la demande générale de porc a diminué en 2021, réduisant brièvement le volume du marché. En 2023, le retrait de l'opérateur néerlandais Vion du marché allemand a restructuré l'industrie de l'abattage, renforçant la position des grands acteurs comme Tönnies et Westfleisch.

En 2024, le nombre d'abattages de porcs a augmenté d'environ 1,8 % et la production d'aliments composés pour porcs a progressé de 210 000 tonnes pour atteindre 8,2 millions de tonnes, indiquant une reprise de la production porcine. Les prix se sont stabilisés à des niveaux économiquement viables, bien qu'inférieurs à ceux de l'année précédente.

Production des abats de porc en Europe

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des abats de porc, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des abats de porc, 2017-2020

La performance du marché a connu des fluctuations notables durant cette période. Les volumes ont atteint leur point le plus bas en 2018, puis ont culminé en 2017, avec un écart de 6,1 fois entre ces deux années. En 2020, la production d'abats de porc en Europe s'est élevée à 434 000 tonnes, soit une augmentation de 4,7 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 401 000 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 83,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. Les volumes ont atteint leur minimum en 2018, puis leur maximum en 2017, avec une variation de 5,4 fois. En 2020, la valeur de la production d'abats de porc en Europe s'est établie à 1 324 millions de dollars américains, restant quasiment stable par rapport à 2019. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 1 306 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 81,6 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2019, à 1,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des abats de porc d'Europe

Exportations en nature, k t

Après deux années de réduction, les expéditions d'abats de porc d'Europe vers l'étranger ont augmenté. En 2020, les exportations se sont élevées à 792,2 milliers de tonnes, en hausse de 6,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 3,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,3 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 746,6 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 1,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la Chine (8,8 % des exportations en volume), Hong Kong (8,4 % des exportations en volume) et le Maroc (1,5 % des exportations en volume) sont restés les principaux acheteurs d'abats de porc en provenance d'Europe, représentant ensemble 18,7 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, les exportations d'abats de porc en Europe ont totalisé 2 417 millions de dollars américains, marquant une augmentation de 0,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 10 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,2 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 2 447 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 2,1 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 11,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la Chine (12,5 % des exportations en valeur), Hong Kong (7,0 % des exportations en valeur) et le Maroc (2,5 % des exportations en valeur) ont formé le plus grand groupe d'acheteurs d'abats de porc en provenance d'Europe, mais leur contribution combinée s'est limitée à 22,0 % du total des exportations en valeur, reflétant une structure pays diversifiée.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe en valeur, 2017-2020

Importations des abats de porc en Europe

Importations en nature, k t

Les importations d'abats de porc en Europe augmentent pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 555,4 milliers de tonnes, représentant une progression modérée de 9,5 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 22,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la Chine (6,7 % des importations en volume), le Brésil (3,1 % des importations en volume) et la Suisse (2,7 % des importations en volume) ont formé le plus grand groupe de fournisseurs d'abats de porc vers l'Europe, mais leur contribution combinée s'est limitée à 12,5 % du total des importations en volume, reflétant une structure pays diversifiée.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les approvisionnements étrangers en abats de porc vers l'Europe ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, le volume des importations a totalisé 2 432 millions de dollars américains, en baisse de 1,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 4,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,5 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 2 566 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 4,0 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 10,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, la Chine (26,6 % des importations en valeur), le Maroc (3,1 % des importations en valeur) et le Brésil (2,8 % des importations en valeur) ont été les plus grands fournisseurs d'abats de porc vers l'Europe, sans toutefois dominer le marché, représentant ensemble 32,4 % du total des importations en valeur, sur fond d'une multitude de partenaires plus petits.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe en valeur, 2017-2020