Marché des viandes et abats de poulets en Suède

Observations des rapports précédents

Le marché suédois de la viande de poulet a connu une croissance régulière de 2018 à 2021, avec une production passant de 146,3 mille tonnes à 179,7 mille tonnes. Cette hausse résulte d'une augmentation de 40 % du nombre de poulets produits par rapport aux années précédentes, accompagnée d'une consolidation significative parmi les producteurs — seulement 213 entreprises élevaient des poulets en Suède, dont 126 à grande échelle. Le marché européen de la volaille a également progressé de 4,7 % durant cette période, offrant un contexte concurrentiel mais en expansion pour les producteurs suédois. En 2019, une épidémie de grippe aviaire a affecté la production d'œufs et accru la pression sur les importations de poulet, qui ont augmenté d'environ 50 %. Malgré les perturbations des chaînes d'approvisionnement et la hausse des prix des matières premières causées par la pandémie de COVID-19 en 2020, la production nationale de poulet a continué de croître.

À partir de 2021, la hausse des coûts de l'alimentation animale et de l'électricité a commencé à peser sur les producteurs suédois. La situation s'est intensifiée en 2022 avec le conflit Russie-Ukraine, qui a encore accru les importations de poulet moins cher et réduit la part du poulet suédois sur le marché intérieur de 4 %. Les changements réglementaires ont également joué un rôle : à partir de janvier 2022, le règlement européen 2019/06 a rendu les traitements antibiotiques soumis à prescription, augmentant les coûts de production, tandis qu'un ajustement temporaire de la certification KRAV a permis de servir du poulet conventionnel suédois dans les restaurants à partir de février 2022. L'Engagement européen pour le poulet a renforcé les normes de bien-être animal. En 2023, les importations ont continué de croître, notamment pour les filets de poitrine surgelés, abaissant la part du poulet suédois à 71,2 %. Cependant, les ventes de poulet national ont encore augmenté de 4,1 %, soutenues par le développement de nouveaux produits et les investissements technologiques. En 2024, la préférence des consommateurs pour le poulet élevé en Suède reste forte, avec 70 % d'entre eux exprimant une préférence pour la production nationale, et les producteurs continuent d'investir dans des gammes de produits durables.

Production des viandes et abats de poulets en Suède

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des viandes et abats de poulets, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des viandes et abats de poulets, 2017-2020

La production de viande et d'abats de poulet en Suède a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, la Suède a produit 166,8 milliers de tonnes de viande et d'abats de poulet, soit une hausse de 8,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 9,4 %, ce qui correspond à un taux de croissance annuel moyen de 3,0 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018, à 146,3 milliers de tonnes, avec une baisse de 4,1 % cette année-là.

Dynamique annuelle de la production en Suède en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la valeur de la production de viande et d'abats de poulet en Suède s'est élevée à 107,6 millions de dollars américains, marquant une forte augmentation de 35,5 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 41,5 %, avec un taux de croissance annuel moyen de 12,3 %. La plus forte baisse a été observée en 2019, à hauteur de 4,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Suède en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des viandes et abats de poulets de Suède

Exportations en nature, t

Après deux années de hausse, les exportations suédoises de viande et d'abats de poulet ont reculé. En 2020, elles se sont établies à 81 657 tonnes, en baisse de 2,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 10,9 %, avec un taux de croissance annuel moyen de 3,5 %. Le pic a été atteint en 2019, avec 84 037 tonnes, année où la plus forte hausse a été enregistrée, à 10,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Suède en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, le Danemark a occupé une position dominante dans les exportations en volume, représentant 85,6 % des flux totaux, tandis que le reste était réparti entre diverses destinations plus petites.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Suède en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations suédoises de viande et d'abats de poulet en valeur ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, elles ont totalisé 52,7 millions de dollars américains, soit une hausse de 21,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 43,3 %, avec un taux de croissance annuel moyen de 12,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Suède en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, le Danemark (64,6 % des exportations en valeur), la Finlande (6,5 %) et Hong Kong (6,0 %) ont été les principaux partenaires à l'exportation en valeur, représentant ensemble 77,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Suède en valeur, 2017-2020

Importations des viandes et abats de poulets vers la Suède

Importations en nature, t

En 2020, la Suède a importé 49 714 tonnes de viande et d'abats de poulet, ce qui constitue une baisse de 7,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 7,9 %, avec un taux de croissance annuel moyen négatif de 2,7 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, à 6,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Suède en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, le Danemark (64,2 % des importations en volume), les Pays-Bas (14,0 %) et l'Allemagne (9,4 %) ont continué de dominer la liste des fournisseurs de viande et d'abats de poulet vers la Suède, représentant ensemble 87,5 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Suède en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Le volume des importations suédoises de viande et d'abats de poulet a baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations ont atteint 150,5 millions de dollars américains, soit une diminution de 8,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont reculé de 13,4 %, ce qui équivaut à un taux de croissance annuel moyen négatif de 4,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Suède en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, le Danemark (60,8 % des importations en valeur), les Pays-Bas (15,2 %) et l'Allemagne (10,8 %) ont absorbé ensemble 86,9 % des importations totales en valeur de viande et d'abats de poulet en Suède, ce qui en fait les principales destinations.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Suède en valeur, 2017-2020