Marché des viandes et abats de poulets en Chine

Observations des rapports précédents

Le marché de la viande de poulet et des abats en Chine a connu un développement accéléré de la production avicole en 2018, soutenu par des réglementations actualisées sur la qualité et la sécurité agricoles. Un changement majeur est survenu en 2019 avec l'épidémie de peste porcine africaine, qui a fortement limité l'offre de porc, entraînant un déplacement de la demande des consommateurs et de la chaîne d'approvisionnement vers le poulet comme protéine alternative clé. Cet effet de substitution a alimenté une augmentation substantielle du volume du marché, atteignant près de 16 millions de tonnes en 2020, une tendance renforcée cette année-là par l'interdiction nationale des promoteurs de croissance antibiotiques dans les aliments pour animaux, encourageant des pratiques d'élevage plus durables.

Le volume du marché est resté proche de son pic en 2021, soutenu par des effectifs avicoles stables et une préférence croissante des consommateurs pour les produits carnés riches en protéines et pauvres en graisses. Une contraction modérée a suivi en 2022, influencée par l'impact continu de la pandémie de COVID-19 sur les habitudes de consommation et des coûts d'alimentation significativement élevés, même si des grandes entreprises intégrées comme Wen's Group ont fait progresser la transformation de l'industrie. Le marché s'est redressé en 2023, en expansion à nouveau grâce à une concentration accrue de l'industrie parmi les principaux producteurs, la croissance des segments de blanc de poulet frais et l'adoption substantielle des canaux de vente en ligne pour la viande de poulet via des chaînes d'approvisionnement numériques.

Production des viandes et abats de poulets en Chine

En nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la Chine s'est maintenue au 2e rang mondial pour le volume de production de viande de poulet et d'abats.

Principaux producteurs de des viandes et abats de poulets, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des viandes et abats de poulets, 2017-2020

En 2020, la Chine a produit 14 600 kt de viande de poulet et d'abats, soit une hausse de 5,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 9,9 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 3,2 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 1,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Chine en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de croissance, la production de viande de poulet et d'abats en Chine a diminué. En 2020, la valeur de cette production s'est établie à 39 756 M $ US, restant globalement stable par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a progressé de 30,4 %, soit un taux annualisé de 9,3 %. La valeur maximale a été atteinte en 2019, à 39 926 M $ US, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 19,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Chine en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des viandes et abats de poulets de Chine

Exportations en nature, k t

Les volumes de viande de poulet et d'abats exportés par la Chine ont baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations se sont chiffrées à 161 kt, ce qui représente une diminution de 3,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 17,1 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de -6,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Chine en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, Hong Kong (67,6 % des exportations en volume), la Malaisie (7,2 %) et la Mongolie (6,6 %) ont constitué le principal groupe de marchés pour les exportations en volume, représentant ensemble 81,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Chine en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, les volumes de viande de poulet et d'abats exportés par la Chine ont diminué. En 2020, la Chine a exporté pour 439 M $ US de viande de poulet et d'abats, soit une contraction de 8,9 % par rapport à 2019. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 482 M $ US, tandis que la plus forte augmentation a eu lieu en 2018, avec une progression de 4,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Chine en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, Hong Kong a clairement dominé les exportations en valeur de viande de poulet et d'abats en provenance de Chine, captant 72,3 % des flux totaux, tandis que les autres pays détenaient chacun des parts nettement plus faibles.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Chine en valeur, 2017-2020

Importations des viandes et abats de poulets vers la Chine

Importations en nature, k t

Les importations de viande de poulet et d'abats en Chine ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, le volume importé a atteint 1 527 kt, correspondant à une hausse de 95,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont progressé de 238,9 %, soit un taux annualisé de 50,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Chine en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, le Brésil (62,2 % des importations en volume), les États-Unis (12,6 %) et l'Argentine (8,6 %) ont été les principaux fournisseurs de viande de poulet et d'abats à la Chine, leur part combinée atteignant 83,4 % du total des importations en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Chine en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations de viande de poulet et d'abats en Chine ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la Chine a importé pour 3 447 M $ US de viande de poulet et d'abats, ce qui représente une forte avancée de 74,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont progressé de 235,4 %, soit un taux annualisé de 49,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Chine en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, le Brésil (63,1 % des importations en valeur), les États-Unis (9,5 %) et la Thaïlande (8,4 %) sont restés les principaux marchés pour les importations en valeur de viande de poulet et d'abats en Chine, représentant ensemble 81,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Chine en valeur, 2017-2020