Marché de la viande de bœuf et de buffle en Chine

Observations des rapports précédents

La demande des consommateurs pour le bœuf en Chine a augmenté régulièrement à partir de 2018, portée par une prise de conscience croissante de la santé qui a déplacé les préférences du porc vers le bœuf, ainsi que par des revenus disponibles en hausse. Cette demande a été soutenue par l'État, notamment avec le lancement en 2020 du Plan d'action quinquennal pour le développement de la production de bœuf et de mouton, qui a encouragé les investissements et l'expansion des élevages bovins à grande échelle.

La production nationale a progressé mais n'a pas pu suivre le rythme, entraînant une forte hausse des importations de bœuf à partir de 2018 pour combler le déficit d'approvisionnement. La pandémie de COVID-19 en 2020 a provoqué des perturbations temporaires des chaînes d'approvisionnement, des stocks et des pics de prix, mais avec la reprise de la logistique en 2021, les importations ont encore augmenté, bénéficiant d'un avantage concurrentiel sur les prix à partir de 2022 qui a rendu le bœuf importé plus accessible.

Le marché s'est diversifié avec l'émergence de nouveaux segments comme le steak et le steak pour enfants en 2022, tandis que la numérisation et les canaux de vente en ligne ont ouvert des voies de croissance supplémentaires. Cependant, à partir de 2023, des vents contraires macroéconomiques et la baisse des prix ont déclenché une consolidation de l'industrie, avec le retrait de certains grands acteurs, même si les politiques de soutien gouvernemental et la demande sous-jacente des consommateurs pour le bœuf sont restées intactes.

Production de la viande de bœuf et de buffle en Chine

En nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la Chine s'est classée au troisième rang mondial pour la production de viande de bœuf et de buffle.

Principaux producteurs de de la viande de bœuf et de buffle, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de la viande de bœuf et de buffle, 2017-2020

La production de viande de bœuf et de buffle en Chine a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la Chine a produit 6 725 kt de viande de bœuf et de buffle, soit une hausse de 0,8 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 6 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 1,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Chine en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de viande de bœuf et de buffle en Chine a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est élevée à 52 698 millions de dollars américains, en hausse de 4,8 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 3,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,0 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018, à 47 502 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 12,6 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2019, à 5,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Chine en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de la viande de bœuf et de buffle de Chine

Exportations en nature, k t

Les exportations de viande de bœuf et de buffle de la Chine ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, la Chine a exporté 0,1 kt de viande de bœuf et de buffle, ce qui représente une baisse marquée de 55,7 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont chuté de 89,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 52,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Chine en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, Hong Kong (45,6 % des exportations en volume), la Corée du Nord (30,3 % des exportations en volume) et l'Italie (4,6 % des exportations en volume) ont joué un rôle prépondérant dans les exportations en volume de viande de bœuf et de buffle de la Chine, représentant ensemble 80,5 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Chine en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations de viande de bœuf et de buffle de la Chine ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, la Chine a exporté pour 1 million de dollars américains de viande de bœuf et de buffle, en baisse de 53,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont reculé de 90,4 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 54,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Chine en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, Hong Kong (53,0 % des exportations en valeur), la Corée du Nord (26,3 % des exportations en valeur) et la Palestine (5,2 % des exportations en valeur) ont été les principaux acheteurs de viande de bœuf et de buffle de la Chine, représentant ensemble 84,5 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Chine en valeur, 2017-2020

Importations de la viande de bœuf et de buffle vers la Chine

Importations en nature, k t

Les importations de viande de bœuf et de buffle de la Chine ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la Chine a importé un total de 2 118 kt de viande de bœuf et de buffle, ce qui reflète une forte progression de 27,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 204,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 45,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Chine en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, le Brésil (32,1 % des importations en volume), l'Argentine (20,4 % des importations en volume) et l'Uruguay (16,9 % des importations en volume) ont été les principales sources d'importations en volume, représentant ensemble 69,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Chine en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations de viande de bœuf et de buffle de la Chine ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations ont atteint 10 178 millions de dollars américains, en hausse de 23,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 232,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 49,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Chine en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, le Brésil (33,0 % des importations en valeur), l'Argentine (19,1 % des importations en valeur) et l'Australie (18,7 % des importations en valeur) ont été les principaux fournisseurs de viande de bœuf et de buffle à la Chine, représentant ensemble 70,8 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Chine en valeur, 2017-2020