Marché des viandes et abats de poulets en Asie du Sud-Est

Observations des rapports précédents

Le marché de la viande de poulet et des abats en Asie du Sud-Est est passé de 10 207 milliers de tonnes en 2018 à 11 667 milliers de tonnes en 2023. Cette croissance a été portée par l'augmentation des revenus et l'urbanisation, qui ont stimulé la demande pour les produits transformés et surgelés pratiques. Le développement des plateformes en ligne pour les plats prêts à consommer, le lancement de nouvelles gammes de produits surgelés par les acteurs régionaux et l'expansion de la grande distribution avec des installations de stockage frigorifique améliorées ont soutenu cette tendance.

La pandémie de COVID-19 en 2020 a temporairement réduit le volume du marché à 10 646 milliers de tonnes, les confinements ayant perturbé la restauration et les chaînes d'approvisionnement. Cependant, elle a accéléré une transition durable vers la volaille surgelée et transformée, en raison de sa durée de conservation plus longue et de son côté pratique, ce qui a aidé à une reprise à 10 849 milliers de tonnes en 2021. Par la suite, la tendance du télétravail et l'attention croissante des consommateurs pour la durabilité et le bien-être animal ont davantage stimulé la demande pour les protéines maigres et les produits à valeur ajoutée.

En 2023, la croissance du marché s'est modérée à 11 667 milliers de tonnes, le segment surgelé conservant sa dominance grâce à ses avantages en termes de coût et de logistique. L'augmentation des importations de cuisses de poulet et d'abats surgelés en provenance d'origines comme le Brésil a fourni des options abordables, tandis que les investissements dans des installations de transformation modernes et des réglementations plus strictes sur le bien-être animal ont continué à façonner l'offre et les préférences des consommateurs dans la région.

Production des viandes et abats de poulets en Asie du Sud-Est

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des viandes et abats de poulets, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des viandes et abats de poulets, 2017-2020

En 2020, la production de viande de poulet et d'abats en Asie du Sud-Est s'est élevée à 10 267 milliers de tonnes, soit une légère baisse de 0,7 % par rapport à l'année précédente. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018, avec 9 931 milliers de tonnes, tandis que le pic de production a été atteint en 2019, à 10 339 milliers de tonnes. La plus forte baisse annuelle a été observée en 2018, avec un recul de 2,9 %, alors que la plus forte hausse a eu lieu en 2019, avec une augmentation de 4,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020, k t

Exportations des viandes et abats de poulets d'Asie du Sud-Est

Exportations en nature, k t

Le marché a connu une tendance instable sur la période analysée. Les exportations ont varié de manière significative, avec un écart de 7,4 fois entre le point bas de 2019 et le point haut de 2020. En 2019, les volumes exportés de viande de poulet et d'abats depuis l'Asie du Sud-Est ont atteint leur minimum, à 52,9 milliers de tonnes, marquant une baisse de 84,3 %. En 2020, ces exportations ont bondi à 392,0 milliers de tonnes, soit une hausse spectaculaire de 641,7 % en glissement annuel.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, les principales destinations des exportations en volume de viande de poulet et d'abats depuis l'Asie du Sud-Est ont été le Japon (38,3 % des exportations), la Chine (18,0 %) et Hong Kong (3,9 %). Ensemble, ces trois marchés ont représenté 60,3 % du total des flux d'exportation.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Le marché a affiché une tendance volatile tout au long de la période. Les exportations ont connu un écart de 10,4 fois entre leur niveau le plus bas en 2019 et leur pic en 2020. En 2019, la valeur des exportations a atteint son minimum, à 94 millions de dollars US, avec une baisse de 87,3 %. En 2020, elles ont atteint 978 millions de dollars US, soit une hausse abrupte de 941,5 % par rapport à l'année précédente.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le Japon (45,3 % des exportations en valeur), la Chine (19,8 %) et Hong Kong (4,5 %) ont été les principaux marchés d'exportation en valeur pour la viande de poulet et les abats d'Asie du Sud-Est, absorbant ensemble 69,6 % du total des exportations.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020

Importations des viandes et abats de poulets en Asie du Sud-Est

Importations en nature, k t

Les importations de viande de poulet et d'abats en Asie du Sud-Est ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la région a importé environ 771,4 milliers de tonnes, soit une hausse de 18,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 40 %, ce qui équivaut à un taux de croissance annualisé de 11,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les principales sources d'importation en volume de viande de poulet et d'abats vers l'Asie du Sud-Est ont été le Brésil (28,2 % des importations), les États-Unis (27,9 %) et les Pays-Bas (13,8 %). Ces trois pays ont représenté ensemble 70,0 % du total des flux d'importation.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

La valeur des importations de viande de poulet et d'abats en Asie du Sud-Est a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 1 038 millions de dollars US, marquant une légère hausse de 2,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 39,2 %, soit un taux de croissance annualisé de 11,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le Brésil (32,2 % des importations en valeur), les États-Unis (24,9 %) et les Pays-Bas (9,2 %) sont restés les principales sources d'importation en valeur, représentant ensemble 66,3 % du total des flux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020