Marché des viandes et abats de poulets en Afrique du Sud

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2022, la production de viande de poulet en Afrique du Sud a augmenté régulièrement, passant de 1,7 million de tonnes à 2,0 millions de tonnes. Cette croissance a soutenu le volume du marché, qui a atteint un pic de 2,3 millions de tonnes en 2020. Les confinements liés au COVID‑19 en 2020 ont réduit la consommation et perturbé les chaînes d'approvisionnement, mais le marché a fait preuve de résilience. Durant cette période, des pressions persistantes se sont maintenues, notamment des coûts d'alimentation élevés dus au rapport prix maïs/prix poulet et à la concurrence des importations de morceaux congelés avec os, qui représentaient plus de 96 % des importations de volaille.

Le volume du marché a commencé à se contracter à partir de 2021, tombant à 2,2 millions de tonnes en 2023. Un facteur clé a été le choc des prix des aliments fin 2022, qui a augmenté les coûts de production des poulets de chair de 30,6 % en glissement annuel. Cela a été aggravé par une épidémie de grippe aviaire hautement pathogène en 2023, perturbant l'offre et contribuant à une baisse de 4,8 % de la production. Les changements réglementaires, y compris les limites de saumure pour le poulet congelé publiées au journal officiel et les nouvelles normes d'étiquetage R‑2410 mises en œuvre en 2022, ont introduit des coûts de conformité supplémentaires et affecté l'emballage des produits.

Des changements structurels ont été signalés par l'investissement de 1,8 milliard de rands de la South African Poultry Association pour développer les installations de transformation et lancer l'AMIE Academy, favorisant de nouveaux segments de producteurs sous contrat. Le plaidoyer pour une TVA nulle sur le poulet et les opportunités d'exportation émergentes dans le cadre de la Zone de libre-échange continentale africaine ont également façonné le paysage industriel, tandis que des projets de règlements comme le R‑146 sur la déclaration quantitative des ingrédients ont introduit de nouvelles exigences d'étiquetage.

Production des viandes et abats de poulets en Afrique du Sud

En nature, 2018-2021, k t

L'Afrique du Sud figurait parmi les principaux producteurs mondiaux de viande et abats de poulet entre 2018 et 2021, se classant au 13e rang en termes de volume de production.

Principaux producteurs de des viandes et abats de poulets, 2018-2021

Carte mondiale de la production de des viandes et abats de poulets, 2018-2021

Le volume de production de viande et abats de poulet en Afrique du Sud a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, le pays a produit 1 910 kt de viande et abats de poulet, marquant une légère amélioration de 1,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a augmenté de 9,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique du Sud en nature, 2018-2021, k t

En valeur, 2018-2021, M $ US

Après deux années de baisse, la production de viande et abats de poulet en Afrique du Sud a augmenté. En 2021, la valeur de la production s'est élevée à 2 944 M $ US, représentant une forte hausse de 12,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, la production a augmenté de 4,7 %, soit un taux annualisé de 1,6 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2020 à 2 607 M $ US, et la plus forte baisse a eu lieu la même année, avec un recul de 4,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique du Sud en valeur, 2018-2021, M $ US

Exportations des viandes et abats de poulets de l'Afrique du Sud

Exportations en nature, k t

L'Afrique du Sud a exporté 48,8 kt de viande et abats de poulet en 2021, montrant une baisse de 5,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les exportations ont diminué de 3,4 %, soit un taux annualisé de 1,1 %. Le volume maximum a été atteint en 2020 avec 51,8 kt, et la plus forte augmentation a été enregistrée la même année, avec une hausse de 3,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de l'Afrique du Sud en nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, le Lesotho (46,1 % des exportations en volume), le Mozambique (22,4 % des exportations en volume) et la Namibie (13,7 % des exportations en volume) ont été les principaux partenaires pour les exportations en volume, représentant ensemble 82,3 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de l'Afrique du Sud en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, les expéditions transfrontalières de viande et abats de poulet en provenance d'Afrique du Sud ont augmenté. En 2021, les exportations se sont élevées à 75,2 M $ US, soit 5,1 % de plus qu'en 2020. Sur la période 2018-2021, les exportations ont diminué de 7,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,6 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2020 à 71,6 M $ US, et la plus forte baisse a eu lieu en 2019, avec un recul de 8,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de l'Afrique du Sud en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, le Lesotho (43,2 % des exportations en valeur), le Mozambique (26,9 % des exportations en valeur) et la Namibie (14,1 % des exportations en valeur) ont été les principales destinations pour les exportations en valeur, représentant ensemble 84,3 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de l'Afrique du Sud en valeur, 2018-2021

Importations des viandes et abats de poulets vers l'Afrique du Sud

Importations en nature, k t

Les volumes d'importation de viande et abats de poulet en Afrique du Sud ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2021, les importations ont atteint 405,2 kt, soit une baisse de 11,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les importations ont diminué de 24,5 %, soit un taux annualisé de 8,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Afrique du Sud en nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, le Brésil (59,6 % des importations en volume), les États-Unis (15,7 % des importations en volume) et l'Argentine (6,5 % des importations en volume) ont représenté la plus grande part des importations en volume, totalisant ensemble 81,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers l'Afrique du Sud en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, les importations de viande et abats de poulet en Afrique du Sud ont augmenté. En 2021, les importations se sont élevées à 316,2 M $ US, en hausse de 11,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les importations ont diminué de 29,9 %, soit un taux annualisé de 11,2 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2020 à 282,7 M $ US, et la plus forte baisse a eu lieu la même année, avec un recul de 26,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Afrique du Sud en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, le Brésil (52,4 % des importations en valeur), les États-Unis (16,5 % des importations en valeur) et l'Irlande (6,3 % des importations en valeur) ont constitué le cœur des importations en valeur, représentant ensemble 75,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers l'Afrique du Sud en valeur, 2018-2021