Marché des viandes et abats de dindes en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord)

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le marché est-européen de la viande de dinde et des abats a commencé à s'adapter aux nouvelles réglementations. Le volume du marché s'est établi à 345 000 tonnes en 2018, alors que les producteurs réorientaient leur production vers les normes européennes, avec de nouvelles exigences en matière d'étiquetage et de contrôles sanitaires. En 2019, le volume a légèrement baissé à 341 000 tonnes, en partie à cause d'une hausse des exportations vers l'Irak, l'Arabie saoudite et la Slovaquie, qui ont détourné davantage de produits vers l'étranger. En 2020, le marché a atteint 357 000 tonnes, malgré des règles plus strictes sur l'étiquetage de l'origine qui ont compliqué la distribution locale et des coûts plus élevés pour les petits producteurs souhaitant accéder aux marchés de l'UE.

Le marché s'est contracté à 312 700 tonnes en 2021, coïncidant avec le début du conflit militaire dans la région, qui a perturbé la logistique et accru le besoin de transport sécurisé des produits surgelés. La poursuite de la mise en œuvre des pratiques d'étiquetage européennes a également augmenté les coûts d'emballage et de contrôle qualité pour les fabricants. Une nouvelle baisse à 301 600 tonnes est survenue en 2022, tirée par la reprise des canaux d'exportation vers la Moldavie et d'autres pays, qui a stimulé les ventes à l'étranger, tandis que les exigences en matière de licences d'importation ont limité l'afflux de viande de dinde étrangère.

En 2023, le volume du marché a diminué à 274 100 tonnes. Durant cette période, les producteurs ont continué à s'adapter aux normes européennes d'emballage et d'étiquetage, un processus devenu un facteur clé pour les nouveaux acteurs entrant sur le marché. La demande des consommateurs pour la viande est restée stable aux niveaux d'avant-guerre, soutenant les investissements continus dans la modernisation de la production malgré l'environnement difficile.

Production des viandes et abats de dindes en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord)

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des viandes et abats de dindes, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des viandes et abats de dindes, 2017-2020

La production de viande et d'abats de dinde en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) augmente pour la troisième année consécutive. En 2020, 519,6 milliers de tonnes de viande et d'abats de dinde ont été produites dans cette région, marquant une progression modérée de 5,0 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 85,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 22,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Le marché a affiché une tendance instable sur l'ensemble de la période. En 2017, la valeur de la production a atteint son point le plus bas, avant de culminer en 2019, avec un écart de 1,9 fois entre ces deux années. En 2020, la production de viande et d'abats de dinde a été évaluée à 1 408 millions de dollars US en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord), indiquant une baisse de 18,1 % par rapport à 2019. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 1 719 millions de dollars US. La plus forte augmentation a été observée en 2018, avec une hausse de 81,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des viandes et abats de dindes d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord)

Exportations en nature, k t

Les expéditions de viande et d'abats de dinde depuis l'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) vers l'étranger augmentent pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 244,1 milliers de tonnes, soit 0,9 % de plus que l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 28,5 %, ce qui équivaut à un taux annuel de 8,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les exportations en volume de viande et d'abats de dinde depuis l'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) n'étaient pas concentrées sur quelques marchés clés : l'Allemagne (26,4 % des exportations en volume), l'Espagne (8,2 %) et le Royaume-Uni (7,7 %) représentaient ensemble seulement 42,3 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, les exportations de viande et d'abats de dinde depuis l'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) ont reculé. En 2020, les exportations ont totalisé 661,2 millions de dollars US, marquant une baisse de 21,3 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 9,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,0 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 839,7 millions de dollars US. La plus forte augmentation a été observée en 2018, avec une hausse de 22,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, le rôle de l'Allemagne (28,3 % des exportations en valeur), de l'Espagne (10,6 %) et du Royaume-Uni (9,9 %) en tant qu'acheteurs de viande et d'abats de dinde depuis l'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) était notable mais non dominant : leur part conjointe n'a atteint que 48,9 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020

Importations des viandes et abats de dindes en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord)

Importations en nature, k t

Après deux années de croissance, les importations de viande et d'abats de dinde en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) ont diminué. En 2020, les importations se sont établies à 81,5 milliers de tonnes, soit 7,3 % de moins que l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 5,2 %, ce qui équivaut à un taux annuel de 1,7 %. Le volume maximal a été enregistré en 2019, à 87,8 milliers de tonnes. La plus forte augmentation a été observée en 2019, avec une hausse de 8,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, l'Allemagne (17,9 % des importations en volume), l'Italie (7,6 %) et l'Autriche (3,0 %) figuraient parmi les principaux fournisseurs de viande et d'abats de dinde vers l'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord), mais même ensemble, ils ne représentaient que 28,5 % des importations totales en volume, indiquant une base de partenaires largement diversifiée.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années d'augmentation, les importations de viande et d'abats de dinde en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) ont reculé. En 2020, les importations ont atteint 186,0 millions de dollars US, marquant un déclin substantiel de 14,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 6 %, ce qui équivaut à un taux annuel de 2,0 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 217,8 millions de dollars US. La plus forte augmentation a été observée en 2018, avec une hausse de 12,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les importations en valeur de viande et d'abats de dinde vers l'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) étaient largement dispersées entre les pays partenaires : l'Allemagne (13,9 % des importations en valeur), l'Italie (6,5 %) et l'Autriche (3,3 %) représentaient ensemble seulement 23,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020