Marché des tourteaux de tournesol en Afrique du Sud

Observations des rapports précédents

Le volume du marché sud-africain des tourteaux de tournesol est passé de 348 000 tonnes en 2018 à 455 000 tonnes en 2021. La forte hausse de 2019, où le marché a bondi de 24 % pour atteindre 431 000 tonnes, résultait principalement d'une augmentation des importations. En 2020, le volume s'est stabilisé à 432 000 tonnes grâce à une hausse de la production locale à 419 000 tonnes, compensant la baisse des importations. Cette croissance de la production a été soutenue par l'expansion des capacités nationales de trituration des graines de tournesol, permettant une transformation locale accrue en huile et tourteaux.

Après avoir atteint son pic, le marché s'est contracté à 376 000 tonnes en 2022, puis à 347 000 tonnes en 2023. Ce recul s'explique par la chute de la production, passant de 411 000 tonnes en 2021 à 339 000 tonnes en 2023, ainsi que par une forte réduction des importations. Ces évolutions ont ramené le volume du marché à des niveaux proches de ceux de 2018.

Durant cette période, des initiatives sectorielles ont visé à renforcer la chaîne de valeur locale. Le programme FarmSol Emerging Grower, lancé en 2020, a incité les agriculteurs à cultiver des variétés de tournesol à haute teneur en huile via des primes de prix. L'usine de trituration CEOCO à Boksburg a servi d'installation clé, soulignant l'accent mis sur la transformation domestique. Au niveau mondial, la production de graines de tournesol en Ukraine et en Russie a influencé les perceptions du marché, tandis que la capacité de trituration sud-africaine a continué de façonner la dépendance aux importations et les prix.

Production des tourteaux de tournesol en Afrique du Sud

En nature, 2018-2021, k t

À l'échelle mondiale, l'Afrique du Sud s'est classée au 10e rang des producteurs de tourteau de tournesol sur la période 2018-2021.

Principaux producteurs de des tourteaux de tournesol, 2018-2021

Carte mondiale de la production de des tourteaux de tournesol, 2018-2021

Après deux années de croissance, la production de tourteau de tournesol en Afrique du Sud a reculé. En 2021, le pays a produit 410,9 milliers de tonnes de tourteau de tournesol, soit une baisse de 1,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a augmenté de 24,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,6 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2020, à 418,7 milliers de tonnes, année où la plus forte hausse a été observée, de 24,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique du Sud en nature, 2018-2021, k t

Exportations des tourteaux de tournesol de l'Afrique du Sud

Exportations en nature, k t

Les exportations de tourteau de tournesol en provenance d'Afrique du Sud ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2021, le pays a exporté 13,2 milliers de tonnes de tourteau de tournesol, ce qui représente une baisse de 34,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les exportations ont reculé de 40,3 %, avec un taux de croissance annuel composé négatif de 15,8 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 22,3 milliers de tonnes, année où la plus forte hausse a été observée, de 0,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de l'Afrique du Sud en nature, 2018-2021, k t

Entre 2018 et 2021, trois marchés principaux — l'Eswatini, le Botswana et la Namibie — ont représenté ensemble 77,1 % des exportations en volume de tourteau de tournesol en provenance d'Afrique du Sud.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de l'Afrique du Sud en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, k $ US

En 2021, les exportations de tourteau de tournesol d'Afrique du Sud ont atteint 6 650 milliers de dollars américains, marquant une forte hausse de 31,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les exportations ont augmenté de 3,7 %, soit un taux de croissance annuel composé de 1,2 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2020, à 5 072 milliers de dollars américains, année où la plus forte baisse a été observée, de 27,4 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 6 985 milliers de dollars américains.

Dynamique annuelle des exportations du produit de l'Afrique du Sud en valeur, 2018-2021, k $ US

Sur la période 2018-2021, l'Eswatini (29,1 % des exportations en valeur), la Namibie (25,1 %) et le Botswana (21,5 %) sont restés les principaux marchés pour les exportations en valeur de tourteau de tournesol en provenance d'Afrique du Sud, représentant ensemble 75,7 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de l'Afrique du Sud en valeur, 2018-2021

Importations des tourteaux de tournesol vers l'Afrique du Sud

Importations en nature, k t

Le marché a été marqué par une certaine volatilité au cours de ces années. Les importations ont atteint leur point le plus bas en 2020, à 33,3 milliers de tonnes, et leur sommet en 2019, à 116,3 milliers de tonnes, avec une différence de 3,5 fois entre ces deux années. En 2021, les approvisionnements étrangers en tourteau de tournesol en Afrique du Sud ont totalisé 57,7 milliers de tonnes, en hausse de 73,3 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2020, de 71,4 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2019, de 191,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Afrique du Sud en nature, 2018-2021, k t

Sur la période 2018-2021, l'Argentine a dominé la structure des importations en volume, avec une part de 92,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers l'Afrique du Sud en nature, 2018-2021

Importations en valeur, k $ US

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les importations ont atteint leur point le plus bas en 2020, à 6 007 milliers de dollars américains, et leur sommet en 2019, à 25 390 milliers de dollars américains, avec une différence de 4,2 fois entre ces deux années. En 2021, l'Afrique du Sud a importé un total de 14 594 milliers de dollars américains de tourteau de tournesol, ce qui représente une forte augmentation de 143,0 % par rapport à 2020. La plus forte baisse a été enregistrée en 2020, de 76,3 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2019, de 190,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Afrique du Sud en valeur, 2018-2021, k $ US

Sur la période 2018-2021, l'Argentine a presque entièrement déterminé la structure géographique des importations en valeur de tourteau de tournesol vers l'Afrique du Sud, avec une part de 94,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers l'Afrique du Sud en valeur, 2018-2021